Bally’s saa $400M sulkemisen määräaikaislainan WhiteHawk Bronx -kasinosopimuksessa

Bally’s Corporation kertoi tiedotteessa, päivätty 14. syyskuuta 2026, että se on saanut uutta rahoitusta, jota johtaa WhiteHawk Capital Partners, LP, rahoittaakseen Bally’s Bronx -kasinosprojektin rakennusvaiheen ennenprojektityötä ja yleisiä yritystarkoituksia. Rahoitus koostuu sulkemispäivän määräaikaislainasitoumuksista, joiden yhteenlaskettu pääoma on $400 miljoonaa, sekä viivästettyjen nostojen määräaikaislainasitoumuksista, joiden yhteenlaskettu pääoma on $160 miljoonaa.

Lainojen varoja käytetään rahoittamaan tiettyjä Bally’s Bronx -hankkeen kehittämiseen liittyviä ennenrakennuskustannuksia ja -menoja, ja osa varoista on yrityksen käytettävissä yleisiin yritystarkoituksiin. Bally’s ilmoitti odottavansa rahoituksen sulkeutuvan vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä, edellyttäen sääntelyviranomaisten hyväksyntää ja muiden tavanomaisten sulkemisehtoiden täyttymistä.

Lainasopimuksen ehdot

A Form 8-K, joka on jätetty Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle 14. syyskuuta 2026, paljastaa lainasopimuksen ja vakuussopimuksen, jotka on solmittu 4. syyskuuta 2026. Lainanottaja on Bally’s New York Operating Company, LLC, epäsuora kokonaan omistettu tytäryhtiö Bally’s:lle, jonka mukana on myös muutamia Bally’s:n tytäryhtiöitä takauksina, ja WhiteHawk Capital Partners, LP toimii lainanantajien edustajana.

Sopimuksen mukaisesti lainanantajat tarjoavat senior -turvatun määräaikaislainasitoumuksia, jotka koostuvat $400 miljoonan sulkemispäivän sitoumuksista ja $160 miljoonan viivästettyjen nostojen sitoumuksista. Lainojen alkurahoitus on riippuvainen sääntelyviranomaisten hyväksynnästä ja muiden tavanomaisten ehtojen täyttymisestä. Lainat erääntyvät 18 kuukautta niiden alkurahoituksen jälkeen ja, kun ne on rahoitettu, ne kantavat korkoa, jonka vuosikorko on Term SOFR sovellettavalla korkojaksolla, tavanomaisen alarajan alapuolella, plus 8.50 %.

Ilmoituksen mukaan lainat takataan Bally’s New York -takauksellisilla tytäryhtiöillä ja ne vakuutetaan käytännössä kaikilla New Yorkin lainapuolten omaisuuksilla, poikkeuksineen.

Pakolliset ennenaikaisen maksun määräykset edellyttävät lainapuolia maksamaan lainat takaisin tietyissä tapahtumissa, mukaan lukien tietyistä omaisuuden myynneistä saadut varat, vahinkotapaukset (poikkeuksineen) ja tietyt luvattomat velkakirjat. Lainoja voidaan maksaa takaisin vapaaehtoisesti kokonaan tai osittain milloin tahansa ilman lisämaksua tai sakkoa, vaikka täysi ennenaikainen maksaminen onkin tavanomaisen ennakkomaksumaksun alainen.

Sopimus sisältää ehtoja, jotka tietyin poikkeuksin ja rajoituksin rajoittavat lainapuolten mahdollisuutta ottaa lisävelkaa, maksaa osinkoja tai tehdä muita rajoitettuja maksuja, myydä omaisuutta, tehdä tiettyjä investointeja ja myöntää panttauksia. Siinä on myös rakennus- ja kehitysehtoja, jotka koskevat Bally’s Bronx -projektia.

Maksun laiminlyönnit, esitysten ja takuiden rikkominen, ehtojen laiminlyönnit, ristiinlaiminlyönnit, tietyt konkurssi- ja maksukyvyttömyystapaukset, tuomioiden laiminlyönnit ja hallinnan muutos, sekä määräykset, jotka sallivat lainojen takaisinmaksun nopeuttamisen ja rahoittamattomien sitoumusten päättämisen, yhdessä kertyneen koron ja sovellettavien maksujen kanssa, luetteloivat maksukyvyttömyystapahtumat. Ilmoituksen allekirjoitti Bally’sin pääjuristi Kim M. Barker 14. syyskuuta 2026, ja siinä todetaan, että yritys julkaisi samana päivänä lehdistötiedotteen, jossa ilmoitettiin sopimuksesta, liitettynä ilmoitukseen.

Johtajien lausunnot ja kaupan neuvonantajat

Bally’sin hallituksen puheenjohtaja Soo Kim totesi, että rahoitus edistää hankkeen ennenrakennusvaihetta ja yrityksen laajempia pääomasuunnitelmia. “Tämä tärkeä rahoitus mahdollistaa ennenrakennussuunnitteluprosessin edistämisen, jotta olemme valmiita saattamaan loppuun pääoman keruun jäljellä olevan osan ja pysymään aikataulussa,” Kim sanoi. “Lisäksi lisälikviditeetti antaa meille enemmän joustavuutta muihin pääomamahdollisuuksiin.”

Citizens Capital Markets toimi Bally’sin rahoitusneuvonantajana tässä kaupassa. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP toimitti oikeudellista neuvontaa.

WhiteHawkin hallituspartneri Bob Louzan totesi, että rahoitus tukee Bronx-projektin seuraavaa vaihetta. “Olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Bally’sin kanssa tässä tärkeässä Bronx-projektin seuraavassa vaiheessa,” Louzan sanoi. “Tämä rahoitus heijastaa kykyämme rakentaa joustavia pääomarahoitusratkaisuja monimutkaisiin kauppoihin, ja se tukee projektin ennenrakennustyötä, kun Bally’s edistää laajempaa rahoitussuunnitelmaansa.”

Bally’s Bronx -lisenssihistoria

New Yorkin pelipaikkojen sijaintilautakunta listaa hankkeen nimellä Bally’s Bronx, hakijana Bally’s NY Operating Company LLC ja kohteena Ferry Point, The Bronx, osoitteessa 450 Hutchinson Parkways.

Bally’s Bronx -yhteisön neuvonantajakomitea äänesti 5-1 ehdotuksen siirtämisestä pelipaikkojen sijaintilautakunnalle 29. syyskuuta 2025. Lautakunta äänesti yksimielisesti valitsevansa Bally’s Bronx -lisenssin New Yorkin osavaltion pelikomissiolle 1. joulukuuta 2025.

Pelikomissio hyväksyi yksimielisesti kaupallisen kasinolisenssin myöntämisen Bally’s Bronx -yritykselle 15. joulukuuta 2025.