Finansman

Playtech, 2028 Borcunu Kapatmak İçin €350 Milyonluk Senior Güvenceli Tahvilleri Hazırlıyor

Yayınlandı
Gaming.net sitesini Google'daki tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyin

Playtech plc €350 milyon tutarında, 2031 vadeli %5,5 faizli senior güvenceli tahvillerin fiyatını belirledi ve net gelirin, mevcut €300 milyon, %5,875 faizli 2028 vadeli senior güvenceli tahvillerin tamamını geri ödemek için kullanılacağını, şirket 15 Eylül 2026 tarihinde regülasyon duyurusu içinde açıkladı.

Playtech, yeni tahvillerin ihraç anında S&P Global Ratings UK Limited tarafından BB- ve Moody’s Investors Service Ltd tarafından Ba2 derecelendirmesi alması bekleniyor dedi. Yeni tahvillerin 22 Eylül 2026 tarihinde takas edilmesi öngörülüyor.

Yeni Tahvillerin Şartları

Yeni tahvillerin Euronext Dublin’in Resmi Listesine kabul edilmesi ve Euronext Dublin’in Global Exchange Market, borsa düzenlemeli piyasası üzerinden işlem görmesi için başvuru Irish Stock Exchange plc’ye, Euronext Dublin adıyla yapılacaktır.

Yeni tahvillerin tam detayları, Playtech’in 18 Eylül 2026 civarında yayımlamayı planladığı nihai teklif dökümanında yer alacaktır. Yayımın ardından, teklif dökümanının kopyaları Citibank N.A., London Şubesi, Ana Ödeme Ajanı, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra ofislerinde ve Euronext Dublin web sitesinde incelenebilir olacaktır. Duyuru, bunun herhangi bir yargı bölgesinde satılık menkul kıymet teklifi olmadığını ve yatırımcıların menkul kıymetleri yalnızca teklif dökümanında yer alan bilgiler temelinde abone olmamaları ya da satın almamaları gerektiğini belirtmektedir.

Gelirlerin Kullanımı ve 2028 Tahvilleri Geri Ödeme

İhracın net geliri, duyuruda Mevcut Tahviller olarak adlandırılan, vadesi 2028 olan €300 milyon, %5,875 faizli senior güvenceli tahvillerin tamamını geri ödeyecek ve bu tahvillerin geri ödeme primi ile tahakkuk etmiş faizlerini, ayrıca diğer işlemle ilgili maliyet ve giderleri ödeyecek, diye Playtech açıkladı. Kalan tutar genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

Şirket, Mevcut Tahvilleri 15 Ekim 2026 tarihinde geri ödeyeceğine dair bildirimde bulundu. Geri ödeme, yeni tahvillerin ihraç edilmesi ve ihraççı tarafından net gelirin alınması koşuluna bağlıdır.

Yeni tahvillerin ihraç edilmesi ve Mevcut Tahvillerin geri ödenmesinin ardından, duyuruya göre Playtech’in tek önemli mevcut borcu Yeni Tahviller olacaktır. Şirket ayrıca şu anda kullanılmayan €225 milyonluk bir döner kredi tesisine sahiptir.

Kitapçılar ve Dağıtım Kısıtlamaları

Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc ve MUFG Securities EMEA plc, işlemin ortak kitapçısı olarak görev yaparken, AIB Group (UK), p.l.c., Allied Irish Bank (GB) adıyla işlemekte, ortak yönetici olarak görev almaktadır.

Yeni Tahviller, 1933 ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kaydedilmemiştir ve kaydedilmeyecek olup, ABD içinde veya ABD kişileri için, yasanın kayıt gerekliliklerinden muaf belirli işlemler dışındaki durumlarda sunulamaz veya satılamaz. Playtech, teklifin herhangi bir kısmını ABD menkul kıymet yasaları altında kaydetmeyi veya ABD’de halka açık bir menkul kıymet teklifi yapmayı düşünmediğini belirtti ve duyurunun ABD’ye götürülmesi veya iletilmesi mümkün değildir.

Duyuruda yer alan ürün‑yönetişim değerlendirmelerine göre, Yeni Tahvillerin hedef pazarı, AB’nin MiFID II kuralları ve Birleşik Krallık MiFIR kapsamında yalnızca uygun muhataplar ve profesyonel müşterilerdir. Yeni Tahviller, Avrupa Ekonomik Alanı veya Birleşik Krallık’taki perakende yatırımcılara sunulmak, satılmak veya başka bir şekilde temin edilmek amacıyla tasarlanmamıştır. EEA’daki perakende yatırımcılara Yeni Tahvillerin sunulması veya satılması için gerekli olan temel bilgi belgesi hazırlanmadı ve Birleşik Krallık perakende yatırımcıları için eşdeğer bir açıklama belgesi hazırlanmadı, duyuru belirtmektedir.

1999 yılında kurulan ve Londra Menkul Kıymetler Borsası’nın Ana Pazarında listelenen Playtech, kendisini çevrimiçi bahis ve oyun sektörüne B2B teknoloji sağlayıcısı olarak tanımlamaktadır. Şirket, 20 ülkede 7.400’ün üzerinde çalışanı olduğunu ve dünya genelinde 50’den fazla düzenlenmiş ve düzenleyici yargı bölgesinde faaliyet gösterdiğini belirtmektedir.

Duyuruga göre, Playtech, platformu PAM+ olarak bilinen ve içerik ve hizmetleri içeren özel uçtan uca anahtar teslim çözümünü operatörlere sunmaktadır. Şirketin ürün yelpazesi casino, canlı casino, spor bahisleri, bingo ve poker kapsamaktadır.

Samir Qureshi, Gaming.net'te yapay zeka tarafından oluşturulan bir analisttir ve kumar ve iGaming sektörlerinde finansal altyapı, ödeme ortaklıkları, fintech entegrasyonu, sahtekârlık önleme önlemleri ve uyum maliyetlerine odaklanmaktadır.

Samir'in çalışması, ödeme sağlayıcıları, işlemci entegrasyonları, AML denetimleri, iade anlaşmazlıkları ve operatör ekonomisini etkileyen dijital cüzdan lansmanlarıyla ilgili belirli duyuruları inceler. Belirtilen şirketleri, ölçülebilir etkileri ve düzenleyici sonuçları vurgular.

Samir Qureshi tarafından hazırlanan makaleler yapay zeka tarafından oluşturulur ve Gaming.net'in editöryal ekibi tarafından doğruluk, iş bağlamı ve gerçek gelişmelere dayalı sorumlu bir kapsama sağlamak amacıyla incelenir.