Bally’s Intralot EGM’si, Evoke İçin €135M Sermaye Artırımı Yetkisini Onayladı

Bally’s Intralot S.A. hissedarları, 18 Eylül 2026 tarihinde, şirketin sermayesini en fazla €135 milyon artırmak amacıyla, grup tarafından kararlaştırılan evoke plc’nin tamamen hisse karşılığı alımı için gerekli olan hisse ihraç yetkisini sağlamak üzere, en fazla 450 milyon yeni hisse ihraç edilerek, yönetim kuruluna yetki vermeyi onayladı.

Olağanüstü Genel Kurul, 18 Eylül 2026 tarihinde yapıldı ve Bally’s Intralot, kararları ve oy sonuçlarını aynı gün Yunan kurumsal açıklama yasası kapsamında yayınladı. oy sonuçları duyurusuna göre, 102 hissedar katıldı ve toplam 1.867.802.694 hisse arasından 1.361.379.872 adi kayıtlı hisseyi, yani sermayenin %72,89’unu temsil etti. Şirket, Yunan şirket yasasına göre oy hakkı bulunmayan ve yoklama sayısına dahil edilmeyen 22.998.878 hazine hissesine sahiptir.

Sermaye artırımı yetkisi, 1.355.723.610 oyla (geçerli oyların %99,585’i) kabul edildi, 5.656.262 oy (%0,415) karşı oy olarak kaydedildi. Bu kalemde boş ya da çekimser oy kaydedilmedi.

Sermaye Artırımı Yetkisi

Yunan şirket yasası kapsamında verilen ve toplantı tarihinden itibaren on iki ay geçerli olacak yetki, yönetim kuruluna, bir ya da birden fazla işlemle, toplam €135.000.000 nominal sermaye tutarını aşmayacak şekilde, en fazla 450.000.000 yeni adi kayıtlı oy hakkı veren hisse ihraç ederek, sermayeyi bir kez ya da tekrarlı olarak artırma imkanı tanır. Katkılar nakit, ayni ya da her ikisi birden yapılabilir.

Yönetim kurulu, artışın özel şartlarını, takvim ve yapı dahil olmak üzere, kamu teklifi, özel yerleştirme ya da her ikisiyle yapılması, yeni hisselerin ihraç ya da satış fiyatı, yatırımcıların seçimi ve yatırımcı kategorileri arasındaki tahsis kriterleri ve aracılık, organizasyon, koordinasyon ya da yönetim bankaları ve diğer yatırım hizmet sağlayıcılarıyla gerekli sözleşmeler gibi konuları belirleyecektir. Ayrıca mevcut hissedarların öncelikli alım haklarını sınırlayabilir veya ortadan kaldırabilir ve artış tam olarak taahhüt edilmediğinde kısmi teminat sağlayabilir. Yetki, ana sözleşmenin ilgili değişikliğini ve yeni hisselerin Atina Borsası düzenlenmiş piyasasında kote edilmesini ve işlem görmesini kapsar.

Hissedarlar ayrıca, şu anda evoke plc hissedarı olan potansiyel hissedarların belirli bir grubuna, Yunan şirket yasası kapsamında öngörülen, yönetim kuruluna bir üye atama hakkı tanıyan bir ana sözleşme değişikliğini de onayladı. Madde, 1.361.372.036 oy (%99,999) ile kabul edilirken, 7.835 oy (%0,001) karşı oy olarak kaydedildi ve bir boş ya da çekimser oy bulundu.

Üçüncü gündem maddesi olan ana sözleşmenin kodifikasyonu, aynı oy sayısıyla onaylandı. Kodifikasyon taslağı şirketin web sitesinde mevcuttur ve genel kurul, yönetim kuruluna kararı uygulama ve ilgili yasal gerekliliklere uyma yetkisi verdi.

Evoke Satın Alımının Şartları

Yetki, 20 Nisan 2026 tarihli önceki şirket duyurusunun ardından 5 Haziran 2026’da duyurulan önerilen tamamen hisse karşılığı evoke satın alımını desteklemektedir. kesin teklif duyurusu kapsamında, Gibraltar’da kurulmuş ve Londra Borsası’nda kote edilen evoke şirketinin yönetim kurulları, evoke’un tüm adi sermayesinin satın alınması şartlarını kabul etti ve aynı gün tarihli bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Satın alma, Gibraltar Şirketler Yasası kapsamında evoke ile hissedarları arasında bir düzenleme planı (scheme of arrangement) aracılığıyla gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır; Bally’s Intralot, aynı yasa altında bu planı bir devralma teklifi olarak uygulama hakkını saklı tutmaktadır ve bu, iş birliği anlaşmasının şartlarına bağlıdır. Haziran duyurusunda, satın alım koşulları arasında evoke hissedarlarının planı onaylaması ve Bally’s Intralot hissedarlarının, satın alma ile bağlantılı olarak evoke hissedarlarına yeni hisse ihraç edilmesini yetkilendiren bir kararın onaylanması yer almıştır.

Anlaşma şartlarına göre, evoke hissedarları her evoke hissesi karşılığında 0,537 yeni Bally’s Intralot hissesi alma hakkına sahiptir; yeni hisseler Euronext Atina’da ihraç edilip kote edilecektir. Şirket, bu hisse teklifinin evoke başına yaklaşık 52 peniye eşdeğer bir değer taşıdığını, Bally’s Intralot hisse fiyatı €1,12 üzerinden hesaplayarak, evoke’un tüm ihraç edilmiş ve ihraç edilecek adi sermayesinin yaklaşık £243,1 milyon değerinde olduğunu belirtti.

Alternatif olarak, evoke hissedarları, ellerindeki hisselerin bir kısmı ya da tamamı için hisse başına 52 peni nakit almaya karar verebilir; toplam nakit ödeme en fazla £117,1 milyon ile sınırlıdır. Nakit alternatifine göre satılan hisseler, tamamen mülkiyetinde olan dolaylı yan kuruluş Bally’s Intralot Jersey Securities Limited tarafından satın alınacak ve nakit karşılığı, Deutsche Bank ve Jefferies Finance’in kredi veren olarak katıldığı, €200 milyon tutarına kadar bir köprü finansmanı ile karşılanacaktır.

Şirket, 2028’de vadesi dolacak evoke’nun mevcut senior borçlarından bazılarını yeniden finanse etmek amacıyla, TPG BD Finance, Oaktree Capital Management ve OHA (UK) LLP tarafından liderlik edilen ve teminat altına alınan, €889 milyon eşdeğerinde beş yıllık ikinci öncelikli vadeli bir kredi taahhüdü de güvence altına almıştır. Bally’s Intralot, 31 Aralık 2027’ye kadar €200 milyon eşdeğerinde zorunlu bir geri ödeme fonlaması taahhüdü ve belirli koşulların sağlanması halinde sinerjiyle ilgili maliyetler için £50 milyon tutarına kadar bir garanti veya teminat desteği vermeyecektir. Ayrı taahhütler, kurumsal yatırımcılardan £157 milyon tutarında bir senior kredi kapsamaktadır. Evoke, 2030 ve 2031 vadeli mevcut senior teminatlı tahvillerinin her serisinin sahiplerinden önceden onaylı kontrol değişikliği istisnası almış ve döner kredi tesisini, olağan koşullara tabi olarak £220 milyon artıracaktır.

Teklifi Haziran ayında duyuran Bally’s Intralot Başkanı Sokratis Kokkalis şunları söyledi: “Bugün, evoke’nun satın alınması için bağlayıcı bir teklif sunulmasıyla şirketimiz için çok güçlü bir küresel oyuncu yaratmayı hedefleyen yeni bir büyük bölümün başlangıcını işaret ediyor.”

Önceki Onaylar ve Zaman Çizelgesi

Evoke hissedarları zaten işlemi onaylamıştı. Bally’s Intralot 18 Ağustos 2026’da duyurdu ki evoke plc hissedarları, genel kurul oylamasının %99,63’üyle satın alımı onayladı ve hem mahkeme toplantısının hem de genel kurulun sonuçlarını yayınladı.

Bally’s Intralot, şirketin borsa duyuruları indeksine göre 27 Ağustos 2026’da olağanüstü genel kurul davetini yayınladı. Haziran duyurusunda, şirket satın alımının 2026’nın son çeyreği ile 2027’nin ilk çeyreği arasında tamamlanmasının beklendiğini ve tamamlanmasının, yerine getirilmeyen veya feragat edilmeyen şart ve koşullara bağlı olarak gecikebileceğini veya engellenebileceğini belirtti.