Bally’s Intralot -erikoiskokous hyväksyy 135 M€ pääoman korotusvaltuuden Evokelle

Bally’s Intralot S.A.:n osakkeenomistajat hyväksyivät hallituksen valtuutuksen 18. syyskuuta 2026 yhtiön osakepääoman nostamiseksi enintään 135 M€:n arvosta, liikkeeseen laskemalla enintään 450 miljoonaa uutta osaketta, mikä on ryhmän sopimuksen mukaisen evoke plc:n kokonaisosakekaupan vaatima osakeanti.

Erikoiskokous pidettiin 18. syyskuuta 2026, ja Bally’s Intralot julkaisi päätökset ja äänestystulokset samana päivänä Kreikan yritystiedonantolain mukaisesti. Äänestystulosten äänestystulosten ilmoitus mukaan, 102 osakkeenomistajaa oli läsnä, edustaen 1 361 379 872 tavallista rekisteröityä osaketta yhteensä 1 867 802 694:stä, eli 72,89 % osakepääomasta. Yhtiöllä on 22 998 878 oma osaketta, joilla Kreikan yhtiölain mukaan ei ole äänioikeutta eikä niitä lasketa läsnäolovaatimukseen.

Pääoman korotusvaltuutus hyväksyttiin 1 355 723 610 äänen puolesta, mikä on 99,585 % annetusta kelvollisesta äänimäärästä, vastaan 5 656 262 ääntä, eli 0,415 %. Tyhjiä tai keskeytyneitä ääniä ei kirjattu kohteessa.

Osakepääoman valtuutus

Valtuutus, joka on myönnetty Kreikan yhtiölain mukaisesti ja on voimassa kaksitoista kuukautta kokouksen päivämäärästä, antaa hallitukselle mahdollisuuden nostaa osakepääomaa kerralla tai toistuvasti, yhdessä tai useammassa kaupassa, enintään 135 000 000 € nimellisarvosta, liikkeeseen laskemalla enintään 450 000 000 uutta tavallista rekisteröityä äänioikeudellista osaketta. Osakeanti voidaan toteuttaa käteisellä, omaisuuserällä tai molemmilla.

Hallituksen on määritettävä mahdollisen korotuksen tarkat ehdot, mukaan lukien aikataulu ja rakenne, olipa kyseessä julkinen tarjous, yksityinen sijoitus tai molemmat, uusien osakkeiden liikkeeseenlasku- tai myyntihinta, sijoittajien valinta ja allokaatiokriteerit sijoittajakategorioiden välillä sekä tarvittavat sopimukset välikäsien, järjestäjien, koordinoivien tai hallinnoivien pankkien ja muiden sijoituspalveluntarjoajien kanssa. Hallitus voi myös rajoittaa tai poistaa olemassa olevien osakkeenomistajien etuoikeudet ja voi sallia osittaisen kattavuuden, jos korotus ei täytty kokonaan. Valtuutus kattaa myös yhtiöjärjestyksen vastaavan muutoksen sekä uusien osakkeiden listauksen ja kaupankäynnin Ateenan pörssin säännellyllä markkinalla.

Osakkeenomistajat hyväksyivät lisäksi yhtiöjärjestyksen muutoksen, jonka mukaan yhtiön nykyiset evoke plc:n osakkeenomistajat, jotka ovat potentiaalisia tulevia osakkeenomistajia, saavat oikeuden nimittää yhden jäsenen hallitukseen, oikeus joka on määritelty Kreikan yhtiölain mukaan. Ehdotus hyväksyttiin 1 361 372 036 äänellä puolesta, eli 99,999 % kelvollisista äänistä, vastaan 7 835 ääntä, eli 0,001 %, sekä yksi tyhjä tai keskeytynyt ääni.

Kolmas esityslista, yhtiöjärjestyksen kodifiointi, hyväksyttiin samalla äänimäärällä. Kodifioidun yhtiöjärjestyksen luonnos on saatavilla yhtiön verkkosivuilla, ja yleiskokous valtuutti hallituksen toteuttamaan päätöksen ja noudattamaan asiaankuuluvia lainsäädännöllisiä vaatimuksia.

Evoke-hankinnan ehdot

Valtuutus tukee suositeltua kokonaisosakekauppaa, joka koskee evoke:n hankintaa, ilmoitettua 5. kesäkuuta 2026, aiemman yhtiöilmoituksen jälkeen 20. huhtikuuta 2026. Kiinteän tarjouksen kiinteän tarjouksen ilmoitus mukaan Bally’s Intralotin ja evoken hallitukset, jotka ovat rekisteröity Gibraltarissa ja listattuja Lontoon pörssissä, sopivat evoken koko tavallisen osakepääoman hankinnan ehdoista ja allekirjoittivat samana päivänä päivätty yhteistyösopimuksen.

Hankinta on tarkoitus toteuttaa evoken ja sen osakkeenomistajien välisen järjestelyohjelman kautta Gibraltarin yhtiölain mukaisesti, siten että Bally’s Intralot varaa oikeuden toteuttaa se yritysosto‑tarjouksena saman lain mukaisesti, edellyttäen yhteistyösopimuksen ehtoja. Kesäkuun ilmoituksessa lueteltiin hankinnan ehtona evoken osakkeenomistajien hyväksyntä järjestelylle sekä Bally’s Intralotin osakkeenomistajien hyväksyntä päätös, jolla valtuutetaan uusien osakkeiden liikkeeseenlasku evoken osakkeenomistajille hankintaan liittyen.

Sopimuksen mukaisesti evoken osakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan 0,537 uutta Bally’s Intralot -osaketta kutakin evoken osaketta kohti, ja uudet osakkeet liikkeeseenlasketaan ja listataan Euronext Athenassa. Yhtiö ilmoitti, että osakkeet edustavat arvoa noin 52 penniä per evoken osake, perustuen Bally’s Intralot -osakkeen hintaan 1,12 €, mikä arvostaa evoken koko liikkeeseenlasketun ja tulevan tavallisen osakepääoman noin 243,1 milj. £.

Vaihtoehtoisesti evoken osakkeenomistajat voivat valita vastaanottaa 52 penniä käteisenä per osake osasta tai koko omistuksestaan, enimmäismääräisen käteismaksun enimmäisraja on 117,1 milj. £. Käteisvaihtoehdossa myydyt osakkeet ostaa Bally’s Intralot Jersey Securities Limited, yhtiön kokonaan omistama epäsuora tytäryhtiö, ja käteismaksu rahoitetaan enintään 200 milj. €:n silta‑rahoituksella, jonka Deutsche Bank ja Jefferies Finance toimittavat lainanantajina.

Yritys on myös varmistanut sitoumuksia viiden vuoden toisen asteen lainaratkaisuun, jonka enimmäismäärä on £889 miljoonan eurovastine, jonka on johtanut ja takannut TPG BD Finance, Oaktree Capital Management ja OHA (UK) LLP, tarkoituksena refinanssoida osa evoken nykyisestä seniorivelasta, jonka erääntymisaika on 2028. Bally’s Intralot ei anna takuita tai vakuustukea ratkaisulle muuta kuin sitoumuksen maksaa pakollinen £200 miljoonan eurovastine viimeistään 31. joulukuuta 2027, ja tiettyjen ehtojen täyttyessä synergian aiheuttamat kustannukset enintään £50 miljoonaa. Erilliset sitoumukset kattavat £157 miljoonan seniorirahoituksen institutionaalisilta sijoittajilta. Evoke on saanut ennakko-oikeuden omistajilta, jotka omistavat jokaisen sarjan sen 2030 ja 2031 erääntyviä senior turvattuja lainoja, muutoksenvalvontaa koskevat suostumusluvat, ja sen kiertolainaraja nostetaan £220 miljoonaan, edellyttäen tavallisia ehtoja.

Kesäkuussa tarjouksen julkistamisen yhteydessä Bally’s Intralotin puheenjohtaja Sokratis Kokkalis sanoi: “Tänään merkitsee merkittävän uuden luvun alkua yhtiöllemme, kun olemme toimittaneet sitovan tarjouksen evoke-yhtiön hankinnasta, jonka tavoitteena on luoda erittäin vahva globaali toimija pelialalla.”

Aikaisemmat hyväksynnät ja aikataulu

Evoke-osakkeenomistajat olivat jo tukeneet kauppaa. Bally’s Intralot julisti 18. elokuuta 2026 että evoke plc:n osakkeenomistajat hyväksyivät yritysoston 99,63 %:lla yhtiökokouksen äänestyksessä, julkaisten sekä oikeudenkäyntikokouksen että yhtiökokouksen tulokset.

Bally’s Intralot julkaisi poikkeuksellisen yhtiökokouksen kutsun 27. elokuuta 2026, yhtiön pörssi-ilmoitusten indeksi mukaan. Kesäkuun ilmoituksessaan yhtiö kertoi, että yritysoston odotetaan toteutuvan vuoden 2026 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2027 ensimmäisen neljänneksen välillä, ja että se on edelleen ehtojen alainen, joiden täyttymättä tai poissulkematta saattaa viivästyttää tai estää kaupan toteutumisen.