Bally’s забезпечує $400 Million у WhiteHawk Term Loans для казино Bronx

Bally’s Corporation оголосив 2 жовтня 2026 року, що завершила раніше оголошене фінансування, очолюване WhiteHawk Capital Partners, LP. Компанія отримала початкове фінансування у розмірі $400 million у вигляді позик термінових для підтримки розвитку проєкту Bally’s Bronx casino, згідно прес‑релізу компанії.

Згідно з релізом, отримані кошти будуть використані для оплати певних передбудівельних витрат та витрат, пов’язаних із розвитком у Бронксі, частина з них буде спрямована на загальні корпоративні цілі, включаючи транзакційні збори та витрати, понесені під час закриття. Додаткові зобов’язання у розмірі $160 million у вигляді позик з відкладеним виведенням залишаються доступними для майбутніх виплат з метою підтримки подальшого розвитку проєкту.

Угода про закриття була здійснена через змінений та переказаний договір про позику та забезпечення, укладений 1 жовтня 2026 року, згідно Form 8-K, поданого до U.S. Securities and Exchange Commission. Bally’s New York Operating Company, LLC, непряма повністю власна дочірня компанія Bally’s, а також інші дочірні компанії уклали угоду з WhiteHawk Capital Partners, LP у ролі агента кредиторів.

Згідно з поданням, певні додаткові дочірні компанії, створені у зв’язку з проєктом у Бронксі, були додані як зобов’язувачі за зміненим договором, а зобов’язання за позиками на дату закриття були повністю профінансовані 1 жовтня 2026 року. Жовтневий договір повністю змінив та переказав оригінальний договір про позику, а інші його суттєві умови залишаються узгодженими з попередньою угодою.

Bally’s раніше оголосив про фінансування 14 вересня 2026 року, повідомивши, що його дочірні компанії в Нью-Йорку уклали оригінальний договір про позику та забезпечення від 4 вересня 2026 року. Form 8-K, поданий 14 вересня 2026 року зазначив, що початкове фінансування позик підлягає регуляторному схваленню та виконанню інших звичних передумов.

Умови кредитного продукту

Відповідно до умов, викладених у цьому поданні, позики погашаються через 18 місяців після їх початкового фінансування. Вони нараховують відсоткову ставку в річному еквіваленті Term SOFR за відповідний період, з урахуванням звичного мінімального рівня, плюс 8,50 %. Позики гарантовані гарантійними дочірніми компаніями Bally’s New York та забезпечені практично всіма активами позичальників Bally’s New York, за винятком певних випадків.

Угода містить обов’язкові положення про дострокове погашення, які зобов’язують позичальників погасити позики за певних подій, включаючи використання доходів від продажу окремих активів, випадків втрат за винятком певних випадків, а також певних недозволених випусків боргу. Позики можуть бути погашені повністю або частково у будь-який час без премії чи штрафу, за винятком випадку повного дострокового погашення, що підлягає звичному збору за дострокове погашення.

Положення угоди, за винятком певних виключень та уточнень, обмежують можливість позичальників Bally’s New York набирати додаткові зобов’язання, виплачувати дивіденди чи здійснювати інші обмежені платежі, продавати активи, здійснювати певні інвестиції та надавати застави. Вона також містить будівельні та розробницькі обмеження, пов’язані з проєктом Bally’s Bronx.

Події дефолту включають прострочення платежів, порушення заяв та гарантій, порушення умов, крос‑дефолти, певні випадки банкрутства та неплатоспроможності, судові рішення про дефолт та зміну контролю. Ці положення дозволяють прискорити погашення позик та припинити незабезпечені зобов’язання разом із накопиченими відсотками та застосовними зборами.

Розвиток у Бронксі

Bally’s описує проєкт у Бронксі як інтегрований казино‑комплекс вартістю $4.0 billion, який компанія планує відкрити до 2030 року. За словами компанії, він включатиме ігрові приміщення площею 3 мільйони квадратних футів, готель на 500 номерів, центр заходів на 2 000 осіб та 18‑тигольфове поле.

Citizens Capital Markets & Advisory виступили фінансовим радником Bally’s Corporation щодо фінансування, а Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP — юридичним радником компанії.

Повний текст зміненого та переказаного договору про позику та забезпечення буде поданий як додаток до квартального звіту Bally’s за формою 10‑Q за квартал, що завершився 30 вересня 2026 року, згідно жовтневого подання. Form 8‑K був підписаний головним юридичним директором Кім М. Баркер, а прес‑реліз компанії від 2 жовтня 2026 року був наданий як додаток до поточного звіту.