Bally’s отримує закритий терміновий кредит у розмірі $400M у угоді щодо казино WhiteHawk Bronx

Bally’s Corporation заявила у оголошенні від 14 вересня 2026 року, що отримала нове фінансування під керівництвом WhiteHawk Capital Partners, LP для фінансування робіт з підготовчого будівництва проєкту казино Bally’s Bronx та загальних корпоративних цілей. Фінансування включає зобов’язання щодо термінового кредиту на дату закриття в загальній сумі $400 million та зобов’язання щодо відкладеного кредиту в загальній сумі $160 million.

Отримані кошти за кредитами будуть використані для фінансування певних витрат на підготовчі будівельні роботи та витрат, пов’язаних із розвитком проєкту Bally’s Bronx, при цьому частина коштів буде доступна компанії для загальних корпоративних цілей. Bally’s заявила, що очікує завершення фінансування у третьому кварталі 2026 року, за умови отримання регуляторного схвалення та виконання інших звичних умов закриття.

Умови кредитного договору

A Форма 8-K, подана до Комісії з цінних паперів та бірж США від 14 вересня 2026 року розкриває кредитний та заставний договір, укладений 4 вересня 2026 року. Позичальником є Bally’s New York Operating Company, LLC, непряма повністю власна дочірня компанія Bally’s, до якої приєдналися інші дочірні компанії Bally’s як гаранти, а WhiteHawk Capital Partners, LP виступає агентом кредиторів.

За умовами договору кредитори надають старші забезпечені термінові кредитні зобов’язання, що складаються з зобов’язань на дату закриття в розмірі $400 million та зобов’язань на відкладений розподіл в розмірі $160 million. Початкове фінансування кредитів залежить від регуляторного схвалення та виконання інших звичних умов передумов. Кредити погаситимуться через 18 місяців після їх початкового фінансування і, після фінансування, нараховуватимуться за ставкою, рівною Term SOFR за відповідний період, з урахуванням звичного мінімуму, плюс 8,50%.

Згідно з документом, кредити будуть гарантовані дочірніми гарантійними компаніями Bally’s New York та забезпечені практично всіма активами сторін кредиту в Нью-Йорку, за винятком певних випадків.

Обов’язкові положення про дострокове погашення вимагають від сторін кредиту здійснювати погашення кредитів у разі певних подій, включаючи використання доходів від продажу окремих активів, випадки стихійних лих (за винятком) та певні несанкціоновані випуски боргу. Кредити можуть бути погашені добровільно повністю або частково в будь-який час без премії чи штрафу, хоча повне дострокове погашення підлягає звичайному збору за дострокове погашення.

У договорі передбачені зобов’язання, які, за винятком певних випадків і кваліфікацій, обмежують можливість сторін кредиту набувати додаткових зобов’язань, виплачувати дивіденди або здійснювати інші обмежені платежі, продавати активи, здійснювати певні інвестиції та надавати застави. Він також включає зобов’язання щодо будівництва та розвитку, що стосуються проєкту Bally’s Bronx.

Події дефолту включають прострочення платежів, порушення представлень та гарантій, порушення зобов’язань, крос-дефолти, певні випадки банкрутства та неплатоспроможності, судові дефолти та зміну контролю, положення, що дозволяють прискорити погашення кредитів та припинення незабезпечених зобов’язань, разом із накопиченими відсотками та відповідними зборами. Документ був підписаний головним юридичним директором Bally’s Kim M. Barker 14 вересня 2026 року і зазначає, що компанія випустила прес‑реліз, який оголосив про договір того ж дня, наданий як додаток до документу.

Заяви керівництва та радники угоди

Голова правління Bally’s Soo Kim заявив, що фінансування просуває фазу підготовчого будівництва проєкту та ширші капітальні плани компанії. «Це важливе фінансування дозволяє нам просунути процес планування підготовчого будівництва, щоб ми були готові завершити залишок залучення капіталу та залишатися у графіку», — сказав Kim. «Крім того, додаткова ліквідність надає нам більшу гнучкість для інших капітальних можливостей».

Citizens Capital Markets виступив фінансовим радником Bally’s у цій операції. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP виступив юридичним радником.

Управляючий партнер WhiteHawk Боб Лузан заявив, що фінансування підтримує наступну фазу проєкту Bronx. «Ми раді співпрацювати з Bally’s у цій важливій наступній фазі проєкту Bronx», — сказав Лузан. «Це фінансування відображає нашу здатність структурувати гнучкі капітальні рішення для складних транзакцій і підтримає роботи з підготовчого будівництва проєкту, коли Bally’s просуває свій ширший план фінансування».

Історія ліцензування Bally’s Bronx

The Рада з розташування ігрових закладів штату Нью-Йорк зазначає проєкт як Bally’s Bronx, заявником є Bally’s NY Operating Company LLC, а місце розташування — Ferry Point, The Bronx, за адресою 450 Hutchinson Parkways.

Комітет з питань громади Bally’s Bronx проголосував 5-1 за просування пропозиції до Ради з розташування ігрових закладів 29 вересня 2025 року. Рада одноголосно проголосувала за вибір Bally’s Bronx для ліцензування Комісією з азартних ігор штату Нью-Йорк 1 грудня 2025 року.

Комісія з азартних ігор одноголосно схвалила видачу комерційної казино ліцензії Bally’s Bronx 15 грудня 2025 року.