Позачергове загальне засідання Bally’s Intralot затверджує повноваження на підвищення капіталу на €135 млн для Evoke

Акціонери Bally’s Intralot S.A. 18 вересня 2026 року схвалили повноваження правління щодо збільшення статутного капіталу компанії до €135 млн шляхом випуску до 450 млн нових акцій, що є необхідним повноваженням для погодженого групою повністю акціонерного поглинання evoke plc.

Позачергове загальне засідання відбулося 18 вересня 2026 року, і Bally’s Intralot опублікувала рішення та результати голосування того ж дня згідно з грецьким законодавством про розкриття корпоративної інформації. Згідно з повідомленням про результати голосування, 102 акціонери були присутні, представляючи 1 361 379 872 звичайних зареєстрованих акцій з загальної кількості 1 867 802 694, або 72,89 % статутного капіталу. Компанія володіє 22 998 878 власних акцій, які згідно з грецьким корпоративним законодавством не мають права голосу і не враховуються у кворумі.

Повноваження на підвищення капіталу були схвалені 1 355 723 610 голосами «за», що становить 99,585 % дійсних голосів, проти 5 656 262 голосів, або 0,415 %. Порожніх або утриманих голосів за цей пункт не зафіксовано.

Повноваження щодо статутного капіталу

Повноваження, надані згідно з грецьким корпоративним законодавством і дійсні протягом дванадцяти місяців з дати засідання, дозволяють правлінню підвищити статутний капітал один раз або кілька разів, в одній або декількох транзакціях, на суму, що не перевищує €135 000 000 номінального капіталу шляхом випуску до 450 000 000 нових звичайних зареєстрованих акцій з правом голосу. Внески можуть здійснюватися готівкою, майном або їх комбінацією.

Правління визначатиме конкретні умови будь-якого підвищення, включаючи графік і структуру, чи то шляхом публічної пропозиції, приватного розміщення чи їх поєднання, ціну випуску або продажу нових акцій, вибір інвесторів та критерії розподілу серед категорій інвесторів, а також необхідні договори з посередницькими, організуючими, координуючими чи керуючими банками та іншими інвестиційними сервісними провайдерами. Воно також може обмежити або скасувати існуючі переваги попереднього права акціонерів і може передбачати часткове покриття у випадку, коли підвищення не буде повністю підписане. Повноваження охоплює відповідну зміну статуту та листинг і торгівлю нових акцій на регульованому ринку Афінської фондової біржі.

Акціонери також схвалили поправку до статуту, яка надає певній групі потенційних акціонерів компанії, нині акціонерам evoke plc, право призначати одного члена до ради директорів, право, передбачене грецьким корпоративним законодавством. Пункт пройшов з 1 361 372 036 голосами «за», що становить 99,999 % дійсних голосів, проти 7 835 голосів, або 0,001 %, при наявності одного порожнього або утриманого голосу.

Третій пункт порядку денного, кодифікація статуту, був схвалений тим же підрахунком голосів. Проект кодифікованих статутних документів доступний на веб‑сайті компанії, і загальне збори уповноважили правління реалізувати рішення та дотриматися відповідних юридичних вимог.

Умови поглинання Evoke

Повноваження підкріплюють рекомендоване повністю акціонерне поглинання evoke, оголошене 5 червня 2026 року, після попереднього повідомлення компанії від 20 квітня 2026 року. Згідно з оголошенням про тверду пропозицію, ради директорів Bally’s Intralot та evoke, компанії, зареєстрованої у Гібралтарі та котованої на Лондонській фондовій біржі, погодили умови придбання всього звичайного акціонерного капіталу evoke та підписали угоду про співпрацю, датовану тим же днем.

Поглинання має бути здійснено за допомогою схеми реорганізації між evoke та його акціонерами згідно з Законом про компанії Гібралтару, при цьому Bally’s Intralot залишає за собою право реалізувати її як пропозицію про викуп за тим же законом, за умови дотримання умов угоди про співпрацю. У червневому оголошенні серед умов поглинання було зазначено схвалення схеми акціонерами evoke та схвалення акціонерами Bally’s Intralot резолюції, що уповноважує випуск нових акцій акціонерам evoke у зв’язку з поглинанням.

Відповідно до узгоджених умов, акціонери evoke мають право отримати 0,537 нових акцій Bally’s Intralot за кожну акцію evoke, причому нові акції будуть випущені та зареєстровані на Euronext Athens. Компанія зазначила, що пропозиція акцій становить приблизно 52 пенс за акцію evoke, виходячи з ціни акції Bally’s Intralot у €1,12, що оцінює весь випущений та майбутній звичайний акціонерний капітал evoke приблизно у £243,1 мільйона.

Як альтернативу, акціонери evoke можуть обрати отримання 52 пенс готівкою за кожну акцію за частину або всю свою участку, при цьому максимальна сукупна готівкова виплата обмежується £117,1 мільйона. Акції, продані за готівковою альтернативою, будуть придбані Bally’s Intralot Jersey Securities Limited, повністю власною непрямою дочірньою компанією, а готівкову компенсацію фінансуватиме містковий кредит у розмірі до €200 мільйонів, укладений з Deutsche Bank та Jefferies Finance як кредиторами.

Компанія також забезпечила зобов’язання щодо п’ятирічного другого кредиту з заставою до еквіваленту £889 млн у євро, очолюваного та підписаного TPG BD Finance, Oaktree Capital Management та OHA (UK) LLP, для рефінансування частини існуючого старшого боргу evoke, що погашається у 2028 році. Bally’s Intralot не надаватиме гарантії чи забезпечення для цього кредиту, окрім зобов’язання фінансувати обов’язкове погашення еквіваленту £200 млн у євро до 31 грудня 2027 року та, за виконання певних умов, витрати, пов’язані з синергією, до £50 млн. Окремі зобов’язання охоплюють старший кредит у розмірі £157 млн від інституційних інвесторів. Evoke отримала відмови від згоди на зміну контролю за правом першочерговості від власників кожної серії своїх існуючих старших забезпечених нот, що погашаються у 2030 та 2031 роках, а її кредитна лінія буде збільшена до £220 млн за умови звичайних умов.

Оголошуючи пропозицію в червні, голова Bally’s Intralot Сократіс Коккаліс сказав: «Сьогодні ми розпочинаємо новий важливий розділ для нашої компанії, подавши обов’язкову пропозицію щодо придбання evoke, спрямовану на створення дуже сильної глобальної гравця у ігровій індустрії».

Раніше схвалення та графік

Акціонери Evoke вже підтримали цю угоду. Bally’s Intralot оголосив 18 серпня 2026 року, що акціонери evoke plc схвалили придбання з 99,63 % голосів загального збору, опублікувавши результати як судового засідання, так і загального збору.

Bally’s Intralot опублікував запрошення до позачергового загального збору 27 серпня 2026 року, згідно з індексом оголошень фондової біржі компанії. У червневому оголошенні компанія зазначила, що очікує завершення придбання між останнім кварталом 2026 року та першим кварталом 2027 року, і що воно залишається залежним від умов, які, якщо не будуть виконані або відмовлені, можуть затримати або унеможливити його завершення.