Playtech планує випуск старших забезпечених нот на суму 350 млн євро для погашення боргу 2028 року.

Playtech plc встановила ціну пропозиції на 350 млн євро старих забезпечених нот зі ставкою 5,5 % зі строком погашення у 2031 році, причому чисті надходження будуть використані для викупу всіх своїх незакритих нот на суму 300 млн євро зі ставкою 5,875 % зі строком погашення у 2028 році, повідомила компанія у регуляторному оголошенні 15 вересня 2026 р.

Playtech заявила, що нові ноти, ймовірно, отримають рейтинг BB- від S&P Global Ratings UK Limited та Ba2 від Moody’s Investors Service Ltd при випуску. Очікується, що нові ноти будуть розраховані 22 вересня 2026 р.

Умови нових нот

Заявка буде подана до Irish Stock Exchange plc, що торгує під назвою Euronext Dublin, для допуску нових нот до Офіційного реєстру Euronext Dublin та до торгівлі на Global Exchange Market, регульованому ринку Euronext Dublin.

Повний опис нових нот буде викладений у фінальному проспекті пропозиції, який Playtech планує опублікувати приблизно 18 вересня 2026 р. Після публікації копії проспекту будуть доступні для ознайомлення у офісах Citibank N.A., London Branch, головного платника, за адресою Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Лондон, а також на веб‑сайті Euronext Dublin. У оголошенні зазначено, що це не пропозиція цінних паперів для продажу в жодній юрисдикції і що інвестори не повинні підписуватись або купувати цінні папери, крім як на підставі інформації, що міститься у проспекті пропозиції.

Використання надходжень та викуп нот 2028 року

Чисті надходження від випуску будуть використані для викупу всіх незакритих нот на суму 300 млн євро зі ставкою 5,875 % зі строком погашення у 2028 році, які в оголошенні названі існуючими нотами, а також для виплати премії за викуп та накопичених відсотків за цими нотами, а також інших витрат, пов’язаних із транзакцією, повідомила Playtech. Залишок буде використано для загальних корпоративних цілей.

Компанія повідомила про намір викупити існуючі ноти 15 жовтня 2026 р. Викуп є умовним і залежить від завершення та отримання емітентом чистих надходжень від випуску нових нот.

Після випуску нових нот та викупу існуючих нот, згідно з оголошенням, єдиним суттєвим залишковим боргом Playtech будуть нові ноти. Компанія також підтримує оборотну кредитну лінію у розмірі 225 млн євро, яка наразі не використовується.

Букранери та обмеження розповсюдження

Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc та MUFG Securities EMEA plc виступають спільними букранерами у цій операції, тоді як AIB Group (UK), p.l.c., що торгує під назвою Allied Irish Bank (GB), виконує роль співменеджера.

Нові ноти не були і не будуть зареєстровані згідно з Законом США про цінні папери 1933 року і не можуть бути пропоновані або продані в межах Сполучених Штатів або особам, що є громадянами США, за винятком певних транзакцій, звільнених від вимог реєстрації. Playtech заявила, що не планує реєструвати жодну частину пропозиції згідно з американським законодавством про цінні папери або проводити публічну пропозицію цінних паперів у Сполучених Штатах, і оголошення не може бути прийняте або передане в Сполучені Штати.

Згідно з оцінками управління продуктом, викладеними в оголошенні, цільовим ринком нових нот є лише елітні контрагенти та професійні клієнти, відповідно до правил MiFID II ЄС та MiFIR Великобританії. Нові ноти не призначені для пропозиції, продажу чи іншого доступу роздрібним інвесторам у Європейській економічній зоні або у Великобританії. У оголошенні зазначено, що не підготовлено ключовий інформативний документ, необхідний для пропозиції або продажу нових нот роздрібним інвесторам у ЄЕЗ, і не підготовлено еквівалентний документ розкриття для роздрібних інвесторів у Великобританії.

Заснована у 1999 році та котирується на Основному ринку Лондонської фондової біржі, Playtech описує себе як постачальника технологій B2B для індустрії онлайн-ставок та ігор. Компанія заявляє, що має понад 7 400 співробітників у 20 країнах і працює у більш ніж 50 регульованих та регулюючих юрисдикціях по всьому світу.

Згідно з оголошенням, Playtech надає операторам власне комплексне рішення «під ключ», що включає їхню платформу, відому як PAM+, а також контент і послуги. Продуктовий портфель компанії охоплює казино, живе казино, спортивні ставки, бінго та покер.