Bally’s zabezpiecza pożyczki terminowe WhiteHawk o wartości $400 milion na kasyno w Bronx

Bally’s Corporation ogłosiła 2 października 2026 r., że zamknęła wcześniej ogłoszone finansowanie prowadzone przez WhiteHawk Capital Partners, LP. Firma otrzymała początkowe finansowanie w wysokości $400 milion w postaci pożyczek terminowych na wsparcie rozwoju projektu Bally’s Bronx casino, zgodnie z komunikatem firmy.

Zgodnie z komunikatem, środki zostaną przeznaczone na pokrycie niektórych kosztów przedbudowy oraz wydatków związanych z rozwojem w Bronx, a część zostanie przeznaczona na ogólne cele korporacyjne, w tym opłaty transakcyjne i koszty poniesione przy zamknięciu transakcji. Dodatkowo $160 milion w ramach zobowiązań pożyczkowych z odroczonym poborem pozostaje dostępny do przyszłych poborów w celu wsparcia dalszego rozwoju projektu.

Zawarcie transakcji zostało zrealizowane poprzez zmienioną i restytucyjną umowę pożyczkową i zabezpieczającą, zawartą 1 października 2026 r., zgodnie z formularzem 8‑K złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Bally’s New York Operating Company, LLC, pośrednia w pełni własna spółka zależna Bally’s, oraz niektóre inne spółki zależne zawarły umowę z WhiteHawk Capital Partners, LP, jako agentem pożyczkodawców.

Zgodnie z dokumentem, pewne dodatkowe spółki zależne utworzone w związku z projektem Bronx zostały dodane jako dłużnicy w ramach zmienionej umowy, a zobowiązania pożyczkowe z datą zamknięcia zostały w pełni sfinansowane 1 października 2026 r. Umowa październikowa zmieniła i restytucjonowała pierwotną umowę pożyczkową w całości, a jej pozostałe istotne warunki są zgodne z wcześniejszą umową.

Bally’s wcześniej ogłosiła finansowanie 14 września 2026 r., ujawniając, że jej nowojorskie spółki zależne zawarły pierwotną umowę pożyczkową i zabezpieczającą z dnia 4 września 2026 r. Formularz 8‑K złożony 14 września 2026 r. stwierdził, że początkowe finansowanie pożyczek podlegało zatwierdzeniu regulacyjnemu oraz spełnieniu innych zwyczajowych warunków wstępnych.

Warunki udzielenia

Zgodnie z warunkami określonymi w tym dokumencie, pożyczki spłacają się po 18 miesiącach od ich początkowego finansowania. Nalicza się od nich odsetki w wysokości rocznej równej wskaźnikowi Term SOFR dla odpowiedniego okresu, z uwzględnieniem zwyczajowego minimum, plus 8,50 %. Pożyczki są gwarantowane przez spółki zależne Bally’s New York pełniące funkcję gwaranta oraz zabezpieczone praktycznie wszystkimi aktywami stron pożyczkowych Bally’s New York, z pewnymi wyjątkami.

Umowa zawiera obowiązkowe postanowienia o przedpłacie, które wymagają od stron pożyczkowych dokonania przedpłaty pożyczek w określonych sytuacjach, w tym z wpływów ze sprzedaży niektórych aktywów, zdarzeń losowych z wyjątkami oraz niektórych niedozwolonych emisji długu. Pożyczki mogą być spłacane w całości lub częściowo w dowolnym czasie bez dodatkowej opłaty lub kary, z wyjątkiem pełnej przedpłaty, która podlega zwyczajowej opłacie przedpłatowej.

Zobowiązania wynikające z umowy, z pewnymi wyjątkami i kwalifikacjami, ograniczają możliwość stron pożyczkowych Bally’s New York do zaciągania dodatkowego zadłużenia, wypłacania dywidend lub dokonywania innych ograniczonych płatności, sprzedaży aktywów, realizacji określonych inwestycji oraz udzielania zastawów. Zawiera ona także postanowienia dotyczące budowy i rozwoju związane z projektem Bally’s Bronx.

Zdarzenia niewykonania obejmują niewypłacanie płatności, naruszenia oświadczeń i gwarancji, naruszenia zobowiązań, przekroczenia warunków krzyżowych, niektóre zdarzenia upadłości i niewypłacalności, niewykonanie wyroków oraz zmianę kontroli. Postanowienia te umożliwiają przyspieszenie spłaty pożyczek i rozwiązanie niewyfinansowanych zobowiązań wraz z naliczonymi odsetkami i obowiązującymi opłatami.

Rozwój w Bronx

Bally’s opisuje projekt Bronx jako zintegrowany rozwój kasyna o wartości $4,0 miliard, który firma planuje otworzyć do 2030 roku. Według firmy, będzie on obejmował 3 miliony stóp kwadratowych powierzchni gry, hotel z 500 pokojami, centrum wydarzeń dla 2 000 osób oraz pole golfowe z 18 dołkami.

Citizens Capital Markets & Advisory pełnił rolę doradcy finansowego Bally’s Corporation przy finansowaniu, a Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP był doradcą prawnym firmy.

Pełny tekst zmienionej i restytucyjnej umowy pożyczkowej i zabezpieczającej zostanie złożony jako załącznik do kwartalnego raportu Bally’s na formularzu 10‑Q za kwartał zakończony 30 września 2026 r., zgodnie z październikowym zgłoszeniem. Formularz 8‑K został podpisany przez głównego doradcę prawnego Kim M. Barker, a komunikat prasowy firmy z 2 października 2026 r. został dołączony jako załącznik do bieżącego raportu.