Finansowanie
Playtech przygotowuje emisję zabezpieczonych obligacji senioralnych o wartości 350 mln € w celu wykupienia długu z 2028 roku
Dodaj Gaming.net do preferowanych źródeł w Google
Playtech plc wyceniono ofertę 350 mln € obligacji zabezpieczonych senioralnych o oprocentowaniu 5,5 % z terminem zapadalności w 2031 r., a środki netto zostaną przeznaczone na wykup wszystkich istniejących obligacji zabezpieczonych senioralnych o wartości 300 mln € i oprocentowaniu 5,875 % z terminem zapadalności w 2028 r., jak podała firma w ogłoszeniu regulacyjnym 15 września 2026 r.
Playtech poinformował, że nowe obligacje mają otrzymać rating BB‑ od S&P Global Ratings UK Limited oraz Ba2 od Moody’s Investors Service Ltd w momencie emisji. Oczekuje się, że nowe obligacje zostaną rozliczone 22 września 2026 r.
Warunki nowych obligacji
Wniosek zostanie złożony na Irish Stock Exchange plc, działającej pod nazwą Euronext Dublin, o dopuszczenie nowych obligacji do Oficjalnej Listy Euronext Dublin oraz do obrotu na Global Exchange Market, rynku regulowanego przez Euronext Dublin.
Szczegółowe informacje o nowych obligacjach zostaną przedstawione w ostatecznym prospekcie emisyjnym, który Playtech zamierza opublikować w okolicach 18 września 2026 r. Po publikacji kopie prospektu będą dostępne do wglądu w biurach Citibank N.A., oddział w Londynie, głównego agenta płatniczego, w Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londyn, oraz na stronie internetowej Euronext Dublin. W oświadczeniu podkreślono, że nie jest to oferta papierów wartościowych do sprzedaży w żadnej jurysdykcji oraz że inwestorzy nie powinni subskrybować ani nabywać papierów wartościowych, oprócz sytuacji opartej na informacjach zawartych w prospekcie.
Wykorzystanie środków i wykup obligacji z 2028 roku
Środki netto z emisji zostaną przeznaczone na wykup wszystkich istniejących zabezpieczonych obligacji senioralnych o wartości 300 mln € i oprocentowaniu 5,875 % z terminem zapadalności w 2028 r., określanych w oświadczeniu jako istniejące obligacje, a także na pokrycie premii wykupowej oraz naliczonego odsetek od tych obligacji oraz innych kosztów i wydatków związanych z transakcją, podał Playtech. Pozostała część zostanie przeznaczona na ogólne cele korporacyjne.
Spółka wysłała zawiadomienie o wykupie istniejących obligacji w dniu 15 października 2026 r. Wykup jest uzależniony od zamknięcia i otrzymania przez emitenta środków netto z emisji nowych obligacji.
Po emisji nowych obligacji i wykupie istniejących obligacji jedynym istotnym zobowiązaniem Playtech będą nowe obligacje, zgodnie z oświadczeniem. Spółka utrzymuje również linie kredytową w wysokości 225 mln € w formie kredytu odnawialnego, która obecnie nie została wykorzystana.
Bookrunnerzy i ograniczenia dystrybucji
Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc oraz MUFG Securities EMEA plc pełnią rolę wspólnych bookrunnerów w transakcji, natomiast AIB Group (UK) p.l.c., działająca pod nazwą Allied Irish Bank (GB), pełni funkcję współmenedżera.
Nowe obligacje nie zostały i nie będą zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych ani osobom amerykańskim, z wyjątkiem niektórych transakcji zwolnionych z wymogów rejestracji. Playtech oświadczył, że nie zamierza rejestrować żadnej części oferty zgodnie z amerykańskim prawem papierów wartościowych ani prowadzić publicznej oferty papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, a oświadczenie nie może być przyjmowane ani przekazywane na terytorium USA.
Zgodnie z oceną zarządzania produktem przedstawioną w oświadczeniu, docelowym rynkiem nowych obligacji są wyłącznie kwalifikowani kontrahenci i klienci profesjonalni, zarówno według przepisów UE MiFID II, jak i brytyjskiego MiFIR. Nowe obligacje nie są przeznaczone do oferty, sprzedaży ani udostępniania detalicznym inwestorom w Europejskim Obszarze Gospodarczym ani w Wielkiej Brytanii. W oświadczeniu podano, że nie przygotowano dokumentu kluczowych informacji niezbędnego do oferty lub sprzedaży nowych obligacji detalicznym inwestorom w EOG, ani równoważnego dokumentu ujawniającego dla detalicznych inwestorów w Wielkiej Brytanii.
Założona w 1999 roku i notowana na Głównym Rynku London Stock Exchange, Playtech opisuje się jako dostawca technologii B2B dla branży zakładów i gier online. Firma podaje, że zatrudnia ponad 7 400 pracowników w 20 krajach i działa w ponad 50 jurysdykcjach regulowanych i regulujących na całym świecie.
Zgodnie z oświadczeniem, Playtech dostarcza operatorom własne, kompleksowe rozwiązanie typu turnkey, obejmujące platformę znaną jako PAM+, wraz z treściami i usługami. Oferta produktowa firmy obejmuje kasyno, kasyno na żywo, zakłady sportowe, bingo i pokera.
