Bally’s pozyskuje pożyczkę terminową na $400M przy zamknięciu transakcji kasyna WhiteHawk Bronx

Bally’s Corporation oświadczyła w ogłoszeniu z dnia 14 września 2026 r., że zabezpieczyła nową finansację prowadzoną przez WhiteHawk Capital Partners, LP w celu sfinansowania prac przedbudowlanych nad projektem kasyna Bally’s Bronx oraz ogólnych celów korporacyjnych. Finansowanie obejmuje zobowiązania pożyczki terminowej przy zamknięciu o łącznej kwocie głównej $400 million oraz zobowiązania pożyczki z odroczonym poborem o łącznej kwocie głównej $160 million.

Środki z pożyczek zostaną przeznaczone na pokrycie niektórych kosztów przedbudowlanych i wydatków związanych z rozwojem projektu Bally’s Bronx, przy czym część środków będzie dostępna dla spółki na ogólne cele korporacyjne. Bally’s oświadczyła, że spodziewa się zamknięcia finansowania w trzecim kwartale 2026 roku, pod warunkiem uzyskania zgody regulacyjnej oraz spełnienia innych standardowych warunków zamknięcia.

Warunki umowy pożyczkowej

A Formularz 8‑K złożony w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 14 września 2026 r. ujawnia umowę pożyczki i zabezpieczenia zawartą 4 września 2026 r. Pożyczkobiorcą jest Bally’s New York Operating Company, LLC, pośrednia spółka zależna w pełni własnościowa Bally’s, wraz z niektórymi innymi spółkami zależnymi Bally’s jako poręczycielami, przy czym WhiteHawk Capital Partners, LP pełni rolę agenta kredytodawców.

Zgodnie z umową, kredytodawcy udzielają zabezpieczonych pożyczek terminowych pierwszorzędnych, obejmujących zobowiązania przy zamknięciu w wysokości $400 million oraz zobowiązania z odroczonym poborem w wysokości $160 million. Początkowe finansowanie pożyczek podlega zatwierdzeniu regulacyjnemu oraz spełnieniu innych standardowych warunków wstępnych. Pożyczki będą wymagalne po 18 miesiącach od ich początkowego finansowania i, po ich udzieleniu, będą oprocentowane według stopy rocznej równej Term SOFR dla obowiązującego okresu odsetkowego, z uwzględnieniem standardowego minimum, plus 8.50%.

Zgodnie z dokumentem, pożyczki będą gwarantowane przez spółki zależne Bally’s New York pełniące rolę poręczycieli oraz zabezpieczone w praktycznie całości aktywami stron pożyczkowych z Nowego Jorku, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

Obowiązkowe postanowienia o wcześniejszej spłacie wymagają od stron pożyczkowych dokonania wcześniejszej spłaty pożyczek w określonych sytuacjach, w tym z wpływów ze sprzedaży wybranych aktywów, zdarzeń losowych (z zastrzeżeniem wyjątków) oraz nieuprawnionych emisji długu. Pożyczki mogą być spłacane dobrowolnie w całości lub częściowo w dowolnym czasie bez premii lub kary, choć pełna wcześniejsza spłata podlega standardowej opłacie za przedterminową spłatę.

Umowa zawiera klauzule, które, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków i kwalifikacji, ograniczają możliwość stron pożyczkowych zaciągania dodatkowego zadłużenia, wypłacania dywidend lub dokonywania innych ograniczonych płatności, sprzedaży aktywów, realizacji określonych inwestycji oraz ustanawiania obciążeń. Zawiera także klauzule dotyczące budowy i rozwoju związane z projektem Bally’s Bronx.

Zdarzenia niewykonania obejmują niewypłacalność płatności, naruszenia oświadczeń i zapewnień, naruszenia klauzul, cross‑defaulty, określone zdarzenia upadłości i niewypłacalności, niewykonanie wyroków oraz zmianę kontroli, postanowienia umożliwiające przyspieszenie spłaty pożyczek i zakończenie niefinansowanych zobowiązań, wraz z naliczonym odsetkami i obowiązującymi opłatami. Dokument został podpisany przez dyrektora prawnego Bally’s, Kim M. Barker, w dniu 14 września 2026 r., i stwierdza, że spółka wydała w tym samym dniu komunikat prasowy ogłaszający umowę, przedstawiony jako załącznik do dokumentu.

Oświadczenia kierownictwa i doradcy transakcji

Przewodniczący rady nadzorczej Bally’s, Soo Kim, stwierdził, że finansowanie przyspiesza fazę przedbudowlaną projektu oraz szersze plany kapitałowe spółki. „To ważne finansowanie pozwala nam kontynuować proces planowania przedbudowlanego, abyśmy byli gotowi dokończyć pozostałą część pozyskiwania kapitału i pozostać w harmonogramie,” powiedział Kim. „Co więcej, dodatkowa płynność daje nam większą elastyczność w innych możliwościach kapitałowych.”

Citizens Capital Markets pełnił rolę doradcy finansowego Bally’s przy tej transakcji. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP pełnił rolę doradcy prawnego.

Partner zarządzający WhiteHawk, Bob Louzan, powiedział, że finansowanie wspiera kolejną fazę projektu Bronx. „Cieszymy się, że możemy współpracować z Bally’s przy tej ważnej kolejnej fazie projektu Bronx,” powiedział Louzan. „To finansowanie odzwierciedla naszą zdolność do tworzenia elastycznych rozwiązań kapitałowych dla złożonych transakcji i wesprze prace przedbudowlane projektu, gdy Bally’s realizuje swój szerszy plan finansowania.”

Historia licencji Bally’s Bronx

Rada ds. Lokalizacji Obiektów Gier w Nowym Jorku wymienia projekt jako Bally’s Bronx, z wnioskodawcą nazwanym Bally’s NY Operating Company LLC oraz lokalizacją w Ferry Point, Bronx, przy 450 Hutchinson Parkways.

Komitet Doradczy Społeczności Bally’s Bronx zagłosował 5-1 za przekazaniem wniosku do Rady ds. Lokalizacji Obiektów Gier w dniu 29 września 2025 r. Rada jednogłośnie wybrała Bally’s Bronx do licencjonowania przez Komisję Gier Stanu Nowy Jork w dniu 1 grudnia 2025 r.

Komisja Gier jednogłośnie zatwierdziła przyznanie licencji na kasyno komercyjne dla Bally’s Bronx w dniu 15 grudnia 2025 r.