Playtech、2028年債務償還のために3億5,000万ユーロのシニア担保付債券を手配

Playtech plcは、2031年償還の5.5％シニア担保付債券3億5,000万ユーロの発行価格を設定し、純収入は2028年償還の3億ユーロ、5.875％シニア担保付債券全額の償還に使用すると、同社は2026年9月15日の規制発表で述べた。

Playtechは、新債が発行時にS&P Global Ratings UK LimitedからBB-、Moody’s Investors Service LtdからBa2の格付けを受ける見込みであると述べた。新債の決済は2026年9月22日を予定している。

新債の条件

新債をEuronext Dublinの公式リストに掲載し、Euronext Dublinの取引所規制市場であるGlobal Exchange Marketで取引できるようにするため、Irish Stock Exchange plc（Euronext Dublinとして取引）に申請が行われる。

新債の詳細は、Playtechが2026年9月18日頃に発行する最終オファリング・サーキュラーに記載される。発行後、オファリング・サーキュラーのコピーはロンドン・カナリーワーフ、カナダスクエアにあるCitigroup CentreのCitibank N.A.ロンドン支店（主幹支払代理人）オフィスおよびEuronext Dublinのウェブサイトで閲覧可能になる。今回の発表は、いかなる管轄でも証券の販売オファーではなく、投資家はオファリング・サーキュラーに記載された情報に基づく以外は証券を申し込んだり購入したりすべきではないと述べている。

調達資金の用途および2028年債券の償還

発行による純収入は、発表で「既存債券」と呼ばれる2028年償還の3億ユーロ、5.875％シニア担保付債券全額を償還し、償還プレミアムおよび未払利息、その他取引関連費用を支払うために使用されるとPlaytechは述べた。残余金は一般的な企業目的に使用される。

同社は2026年10月15日に既存債券の償還通知を行った。償還は新債の発行が完了し、発行者が純収入を受領したことを条件としている。

新債の発行と既存債券の償還が完了した後、発表によればPlaytechの唯一の重要な未償還借入金は新債のみとなる。同社はまた、現在未使用の2億2,500万ユーロのリボルビングクレジット・ファシリティを維持している。

ブックランナーおよび販売制限

Banco Santander, S.A.、Citigroup Global Markets Limited、NatWest Markets Plc、MUFG Securities EMEA plcが本取引の共同ブックランナーとして務め、AIB Group (UK) plc（Allied Irish Bank (GB)として取引）は共同マネージャーとして参加している。

新債は米国証券法（1933年）に基づき登録されておらず、今後も登録されない予定であり、米国内または米国人向けに提供または販売することは、同法の登録要件から免除される特定の取引を除き禁止されている。Playtechは、米国証券法に基づき本オファリングのいかなる部分も登録する意図がなく、米国での公開募集も行わないと述べ、同発表は米国内で受領または伝達されることはできないとした。

発表に記載された製品ガバナンス評価によれば、新債の対象市場はEUのMiFID II規則および英国のMiFIRの下で適格な相手方およびプロフェッショナルクライアントのみとなる。新債は欧州経済領域（EEA）や英国の小口投資家に対して提供、販売、または利用可能にすることは意図されていない。EEAの小口投資家向けに新債を提供または販売するために必要な重要情報文書は作成されておらず、英国の小口投資家向けの同等の開示文書も作成されていないと、発表は述べている。

1999年に設立され、ロンドン証券取引所メインマーケットに上場しているPlaytechは、オンラインベッティングおよびゲーム産業向けのB2Bテクノロジープロバイダーと自称している。同社は20か国にわたり7,400人以上の従業員を抱え、世界50か国以上の規制対象および規制管轄地域で事業を展開していると述べている。

発表によれば、PlaytechはPAM+と呼ばれるプラットフォームとコンテンツ・サービスを組み合わせた独自のエンドツーエンド・ターンキーソリューションをオペレーターに提供している。同社の製品群はカジノ、ライブカジノ、スポーツベッティング、ビンゴ、ポーカーをカバーしている。