資金調達
Bally’s、WhiteHawkブロンクス・カジノ取引で$400Mのクロージングタームローンを取得
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Bally’s Corporationは2026年9月14日付の発表で、WhiteHawk Capital Partners, LPが主導する新たな資金調達を確保し、Bally’s Bronxカジノプロジェクトの事前建設作業および一般的な企業目的に資金を充てると述べた。資金調達は、総額$400 millionのクロージング日タームローンコミットメントと、総額$160 millionの遅延引き出しタームローンコミットメントで構成される。
ローンの収益は、Bally’s Bronxプロジェクトの開発に関連する特定の事前建設費用や支出に充てられ、収益の一部は一般企業目的に利用できる。Bally’sは、規制当局の承認とその他の慣例的なクロージング条件の満足を条件に、2026年第3四半期に資金調達が完了する見込みであると述べた。
ローン契約条件
2026年9月14日に提出された米国証券取引委員会に提出されたForm 8-Kは、2026年9月4日に締結されたローンおよび担保契約を開示している。借入人はBally’sの間接的全額所有子会社であるBally’s New York Operating Company, LLCで、他のBally’s子会社が保証人として参加し、WhiteHawk Capital Partners, LPが貸し手の代理人を務めている。
本契約に基づき、貸し手は総額$400 millionのクロージング日コミットメントと$160 millionの遅延引き出しコミットメントからなるシニア担保タームローンを提供する。ローンの初回資金調達は規制当局の承認とその他の慣例的な前提条件の満足を条件とする。ローンは初回資金調達後18か月で満期となり、資金調達後は適用金利期間におけるTerm SOFRに慣例的なフロアを加え、さらに8.50%を上乗せした年率で利息が付く。
提出書類によれば、ローンはBally’s New Yorkの保証子会社によって保証され、ニューヨークのローン当事者の資産の実質的すべてを担保とするが、特定の例外がある。
強制的な前払条項により、特定の事象が発生した際、例えば特定資産の売却収益や災害事象（例外あり）、許可されていない債務発行などにより、ローン当事者はローンを前払する必要がある。ローンは全額または一部を任意にいつでもプレミアムやペナルティなしで前払できるが、全額前払には慣例的な前払手数料が適用される。
本契約には、特定の例外や条件に従い、ローン当事者が追加債務を負うこと、配当金やその他の制限付き支払いを行うこと、資産を売却すること、特定の投資を行うこと、担保権を設定することを制限する条項が含まれる。また、Bally’s Bronxプロジェクトに関連する建設・開発に関する条項も含まれる。
デフォルト事象には、支払遅延、表明保証違反、契約違反、相互デフォルト、特定の破産・倒産事象、判決違反、支配権の変更、ローン返済の加速や未資金コミットメントの終了を許可する条項、ならびに未払利息および適用手数料が含まれる。提出書類は2026年9月14日にBally’sの最高法務責任者Kim M. Barkerによって署名され、同日に契約を発表するプレスリリースが同書類の添付資料として提供されたと記載されている。
経営陣の声明と取引アドバイザー
Bally’s取締役会長のSoo Kimは、今回の資金調達がプロジェクトの事前建設段階と同社の広範な資本計画を前進させると述べた。「この重要な資金調達により、事前建設計画プロセスを進めることができ、残りの資本調達を完了し、スケジュール通りに進める準備が整います」とKimは語った。「さらに、追加の流動性により、他の資本機会に対してより柔軟に対応できるようになります。」
Citizens Capital Marketsは本取引におけるBally’sの財務アドバイザーを務めた。Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLPは法務アドバイザーを担当した。
WhiteHawkのマネージングパートナーであるBob Louzanは、今回の資金調達がブロンクスプロジェクトの次のフェーズを支えると述べた。「ブロンクスプロジェクトの重要な次フェーズでBally’sと提携できたことを嬉しく思います」とLouzanは語った。「この資金調達は、複雑な取引に対して柔軟な資本ソリューションを構築できる当社の能力を示すものであり、Bally’sが広範な資金計画を進める中で、プロジェクトの事前建設作業を支援します。」
Bally’s Bronx ライセンス履歴
ニューヨーク・ゲーミング施設所在地委員会は、プロジェクトをBally’s Bronxとして掲載し、申請者はBally’s NY Operating Company LLC、所在地はブロンクスのFerry Point、450 Hutchinson Parkwaysと記載している。
Bally’s Bronxコミュニティ諮問委員会は2025年9月29日に提案をゲーミング施設所在地委員会に進めることを5対1で決定した。委員会は2025年12月1日に全会一致でBally’s Bronxをニューヨーク州ゲーミング委員会によるライセンス取得対象に選定した。
ゲーミング委員会は2025年12月15日に全会一致でBally’s Bronxに商業カジノライセンスを付与することを承認した。
