Unibet y Betway se van, Flutter emerge en el nuevo mercado de iGaming de Italia

Unibet y Betway son dos de los primeros operadores que pueden dejar Italia después de que la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli reestructurara el marco de licencias de iGaming del país. La primera fase de la nueva legislación de juegos de azar en línea entró en vigor el 13 de noviembre, y el plazo para presentar solicitudes en el nuevo marco finalizó, con Unibet y Betway fracasando al presentar una solicitud antes de que se cumpliera el plazo extendido.

De 50 licencias disponibles, 46 han sido obtenidas por operadores bajo la nueva estructura. Deberán pagar una tarifa de licencia aumentada, cumplir con una legislación más estricta y no podrán operar sitios hermanos o afiliados. Esta última fue una de las condiciones más importantes de la nueva política. Además, Italia implementará nuevas medidas de seguridad para los jugadores a partir de febrero del próximo año, ya que el sector de iGaming se enfrenta a un reinicio total.

Enfocándose en el sector de iGaming italiano y purgando sitios de piel

La gran noticia que impactó a los medios italianos sobre la ADM reduciendo los sitios de apuestas de 407 a 52 fue difícil de ignorar. Italia tiene uno de los mercados de iGaming y apuestas deportivas móviles más grandes de Europa, y vale más de 21.000 millones de euros al año. La represión eliminó inmediatamente más del 87% de los sitios de apuestas deportivas de Italia, que incluían innumerables sitios de piel, sitios hermanos, sitios de apuestas afiliadas y otros operadores sublicenciados. No se trata de decir que todos los sitios de apuestas deportivas italianos con licencia lanzaron este tipo de sitios de piel, pero había una serie de marcas que saturaron en gran medida el mercado. El más grande fue Vincitu’ srl (con más de 120 sitios cuando informamos sobre la noticia), y E-Play 24 ITA Ltd (50+ sitios en ese momento).

Marcas que dejan Italia por ahora:

• Unibet
• Betway
• Betaland
• Betn1
• 1xBet

Entre entonces y ahora, 46 operadores presentaron solicitudes para las nuevas licencias de iGaming italianas, pero Unibet, Betway, Betaland, Betn1 y 1xBet no estaban entre ellos. El plazo original para las solicitudes estaba marcado para el 17 de septiembre, después del cual los operadores que presentaron solicitudes tendrían 6 meses para ordenar sus productos. La ADM extendió el plazo hasta el 12 de noviembre, y cualquier operador que no cumpliera con el plazo vería cómo se extinguían sus licencias heredadas y tendría que abandonar Italia entre ahora y marzo de 2026.

Es un resultado bastante positivo, con solo un puñado de operadores decidiendo dejar sus licencias en Italia, pero esto es solo el comienzo. Los operadores necesitan demostrar que cumplen completamente con la nueva legislación y desenredar su sistema heredado (pieles, afiliados, etc.) hasta marzo de 2026. Presentar una solicitud no necesariamente significa que obtendrán la aprobación para las nuevas licencias de iGaming, ni descarta la posibilidad de que más operadores decidan colgar sus botas y unirse a Unibet, Betway y 1xBet para dejar el país.

Algunos pronósticos predijeron que el mercado italiano caerá nuevamente a solo 30-35 operadores para finales de 2025, ya que las empresas más pequeñas y las que tienen menos exposición en el mercado lucharán por competir con los nuevos impuestos, las tarifas de licencia y las posibilidades de marketing restringidas.

Nuevo paisaje de licencias y tarifas

La tarifa de licencia anterior costaba 200.000 euros, y en su lugar, la nueva licencia cuesta a los operadores 7 millones de euros por un plazo de 9 años. El impuesto sobre las apuestas deportivas también se aumentó del 24% al 24,5% con los operadores sujetos a una tarifa anual fijada en el 3% de su GGR. También deberán pagar al menos el 0,2% de su GGR en iniciativas de juego responsable, aunque esto estará limitado a un máximo de 1 millón de euros.

El regulador de juegos de azar de Italia, la ADM, también está redefiniendo los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y las iniciativas de protección del consumidor del país. Los operadores con licencia deben incluir mensajes para informar a los usuarios sobre la expiración de las leyes anteriores y la transición a las plataformas con licencia nuevas. Llevarán mensajes sobre los límites actualizados con respecto al gasto, los depósitos y los tiempos de sesión. Otra parte de la legislación es que los jugadores deben volver a verificar su identidad, y sus cuentas solo podrán activarse después de que sean verificadas por los sistemas del Registro de Impuestos operados por Sogei.

Si bien estas medidas fortalecerán los sistemas de seguridad y crearán un entorno más estructurado para los jugadores, también dificultarán las cosas para las empresas más pequeñas y las marcas. El cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales, las tarifas más altas y las restricciones de Italia sobre marketing de juegos de azar crean desafíos para estos operadores. Y, en el otro extremo del espectro, les da a las empresas más grandes, que pueden permitirse las tarifas y manejar los protocolos de seguridad actualizados, la oportunidad de ampliar sus productos.

Leyes de protección del jugador para 2026

La segunda parte de la reforma se hará realidad a finales de enero de 2026. A partir del 1 de febrero, los jugadores podrán establecer límites de depósito, establecer tiempos de sesión y autoexcluirse temporal o permanentemente de todos los operadores con licencia. La autoexclusión será similar a la de GamStop del Reino Unido o al registro Krux de la Autoridad de Juegos de Azar de los Países Bajos, que involucra a todos los operadores con licencia.

La opción de autoexclusión anterior daba a los italianos 30 días, 60 días, 90 días o una exclusión indefinida de todas las actividades de juego. Los nuevos mecanismos de autoexclusión parcial de la ADM, que se lanzarán en febrero de 2026, permitirán a los jugadores autoexcluirse de actividades de juego selectivas. Por lo tanto, todavía podrán acceder a su cuenta y perhaps participar en algunos juegos o productos, excepto las actividades seleccionadas que el usuario siente más propensas a querer autoexcluirse.

Los operadores deben ser más claros sobre sus políticas de verificación de identidad, lucha contra el blanqueo de capitales y protección del jugador, comunicando a los jugadores sobre cualquier nueva medida o requisito. La gran preocupación para los operadores es el costo que requerirán para cumplir con estas leyes y las complejidades operativas que pueden resultar demasiado caras o consumir muchos recursos para los operadores más pequeños.

Entre los cambios regulatorios de la Fase 1, también habrá reformas para casinos terrestres italianos, salas de bingo, locales de iGaming y franquicias de apuestas nacionales. La fiscalidad, el marketing y las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales se endurecerán en todo el sector, ya que Italia busca reiniciar su mercado de iGaming y construir para el futuro.

Flutter se fortalece en su cartera italiana

Flutter Entertainment, propietario de muchas marcas, incluidas FanDuel y William Hill, está doblando su apuesta en Italia. Ya posee operadores italianos con licencia, como Sisal, Snaitech y Betfair, y recientemente Flutter integró los populares productos de bingo de Tombola en la plataforma de Sisal. El objetivo es atraer no solo a los apostadores deportivos, sino también a los jugadores de casino casuales y entusiastas del bingo.

El mercado estará mucho menos diluido, y las empresas como Flutter tendrán la oportunidad de ejercer más dominio en el sector de iGaming italiano consolidado. A largo plazo, Flutter y empresas similares podrían expulsar a más operadores a pequeña escala, basándose en la reputación y la influencia (además de las restricciones), y obtener una parte significativa de los ingresos de juegos de azar en línea de Italia para 2026. Algunos expertos de la industria sugieren que 5 operadores principales podrían representar el 80% del GGR remoto de Italia.

Mirando al mercado de iGaming italiano a largo plazo

Flutter Entertainment no se está rindiendo y claramente está liderando el grupo con nuevos proyectos innovadores y cumplimiento regulatorio. Probablemente no tardará en que otros operadores importantes sigan a Flutter con nuevos productos, ofertas expandidas, posibles rebrandings y quizás incluso la compra de marcas existentes más pequeñas. Italia es un jugador importante en el mercado de juegos de azar europeo y su industria de apuestas deportivas solo va en aumento, así que naturalmente, a medida que el espacio se aclare y aparezca una ruta hacia adelante, las marcas más grandes probablemente saltarán para aprovechar una parte de la acción.

Hay mucho que emocionarse como jugador, con no más sitios de piel, una mejor cumplimiento, plataformas de juego y apuestas más seguras, y una gran competencia que impulsa a los operadores a superarse mutuamente. El potencial auge está cerca, y el mercado de juegos de azar de Italia parece listo para despegar. Italia podría servir como un modelo ejemplar para el resto de Europa, si no asusta a los operadores o crea demasiadas restricciones para los jugadores, y esto podría servirle bien a largo plazo.