Bally’s sichert $400 Millionen an WhiteHawk-Terminkrediten für das Bronx-Casino

Bally’s Corporation gab am 2. Oktober 2026 bekannt, dass es die zuvor angekündigte Finanzierung, angeführt von WhiteHawk Capital Partners, LP, abgeschlossen hat. Das Unternehmen erhielt eine Erstfinanzierung von $400 Millionen in Terminkrediten zur Unterstützung der Entwicklung des Bally’s Bronx casino-Projekts, laut der Unternehmensmitteilung.

Laut der Mitteilung werden die Erlöse bestimmte Vorbaukosten und Ausgaben im Zusammenhang mit der Bronx-Entwicklung decken, wobei ein Teil für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird, einschließlich Transaktionsgebühren und bei Abschluss entstandenen Aufwendungen. Weitere $160 Millionen an verzögerten Abrufverpflichtungen für Terminkredite stehen für zukünftige Abrufe zur Verfügung, um die fortlaufende Entwicklung des Projekts zu unterstützen.

Der Abschluss wurde durch einen am 1. Oktober 2026 geschlossenen, geänderten und neu gefassten Darlehens‑ und Sicherungsvertrag durchgeführt, gemäß einem Form 8‑K, das bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurde. Bally’s New York Operating Company, LLC, eine indirekt vollständig im Besitz von Bally’s befindliche Tochtergesellschaft, sowie einige weitere Tochtergesellschaften schlossen den Vertrag mit WhiteHawk Capital Partners, LP als Agent für die Kreditgeber.

Laut der Einreichung wurden bestimmte zusätzliche Tochtergesellschaften, die im Zusammenhang mit dem Bronx-Projekt gegründet wurden, als Schuldner in den geänderten Vertrag aufgenommen, und die Terminkreditverpflichtungen zum Abschlussdatum wurden am 1. Oktober 2026 vollständig finanziert. Der Oktober‑Vertrag änderte und neu formulierte das ursprüngliche Darlehensabkommen in vollem Umfang, und seine übrigen wesentlichen Bedingungen entsprechen dem vorherigen Vertrag.

Bally’s kündigte die Finanzierung bereits am 14. September 2026 an und gab bekannt, dass seine New‑York‑Tochtergesellschaften das ursprüngliche Darlehens‑ und Sicherungsabkommen vom 4. September 2026 eingegangen waren. Ein Form 8‑K, das am 14. September 2026 eingereicht wurde erklärte, dass die Erstfinanzierung der Kredite der behördlichen Genehmigung und der Erfüllung weiterer üblicher aufschiebender Bedingungen unterliegt.

Konditionen der Finanzierung

Gemäß den in dieser Einreichung dargelegten Bedingungen laufen die Kredite 18 Monate nach ihrer Erstfinanzierung aus. Sie tragen Zinsen in Höhe des jährlichen Term‑SOFR‑Satzes für den jeweiligen Zinszeitraum, zuzüglich eines üblichen Mindestzinssatzes, plus 8,50 %. Die Kredite werden von den Bally’s New York‑Garantie‑Tochtergesellschaften garantiert und durch nahezu alle Vermögenswerte der Bally’s New York‑Kreditparteien gesichert, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Der Vertrag enthält verpflichtende Vorfälligkeitsbestimmungen, die die Kreditparteien verpflichten, die Kredite bei bestimmten Ereignissen vorzuzahlen, einschließlich mit den Erlösen aus bestimmten Vermögensverkäufen, Schadensereignissen (vorbehaltlich Ausnahmen) und bestimmten unzulässigen Schuldenemissionen. Die Kredite können jederzeit ganz oder teilweise ohne Aufschlag oder Strafe vorzeitig zurückgezahlt werden, außer im Falle einer vollständigen Vorfälligkeit, für die eine übliche Vorfälligkeitsgebühr anfällt.

Die im Vertrag festgelegten Verpflichtungen, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen und Qualifikationen, beschränken die Möglichkeit der Bally’s New York‑Kreditparteien, zusätzliche Verschuldungen einzugehen, Dividenden zu zahlen oder andere eingeschränkte Zahlungen zu leisten, Vermögenswerte zu veräußern, bestimmte Investitionen zu tätigen und Pfandrechte zu gewähren. Außerdem enthält er Bau‑ und Entwicklungsklauseln, die das Bally’s Bronx‑Projekt betreffen.

Als Verzugsereignisse gelten Zahlungsausfälle, Verstöße gegen Zusicherungen und Gewährleistungen, Verletzungen von Verpflichtungen, Querverzugsereignisse, bestimmte Insolvenz‑ und Konkursereignisse, Urteilsurteile und ein Kontrollwechsel. Diese Bestimmungen ermöglichen die Beschleunigung der Rückzahlung der Kredite und die Beendigung der nicht bereitgestellten Verpflichtungen sowie die Erhebung aufgelaufener Zinsen und anfallender Gebühren.

Die Bronx-Entwicklung

Bally’s beschreibt das Bronx‑Projekt als ein integriertes Casino‑Entwicklungsprojekt im Wert von $4,0 Milliarden, das das Unternehmen bis 2030 eröffnen will. Laut dem Unternehmen wird es über 3 Millionen Quadratfuß Spielstätten, ein Hotel mit 500 Zimmern, ein Veranstaltungsgelände für 2 000 Personen und einen 18‑Loch‑Golfplatz verfügen.

Citizens Capital Markets & Advisory fungierte als Finanzberater von Bally’s Corporation für die Finanzierung, und Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP war rechtlicher Berater des Unternehmens.

Der vollständige Text des geänderten und neu gefassten Darlehens‑ und Sicherungsvertrags wird gemäß der Oktober‑Einreichung als Anhang zum Quartalsbericht von Bally’s auf Formular 10‑Q für das am 30. September 2026 endende Quartal eingereicht. Das Formular 8‑K wurde vom Chief Legal Officer Kim M. Barker unterschrieben, und die Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. Oktober 2026 wurde als Anhang zum aktuellen Bericht beigefügt.