Finanzierung
Bally’s erhält $400M Abschluss-Term-Darlehen im WhiteHawk Bronx Casino-Deal
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Bally’s Corporation sagte in einer Ankündigung vom 14. September 2026, dass es eine neue Finanzierung unter Leitung von WhiteHawk Capital Partners, LP gesichert hat, um Vorbauarbeiten für das Bally’s Bronx Casino-Projekt sowie allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren. Die Finanzierung umfasst Abschluss-Term-Darlehensverpflichtungen in einem Gesamtnennbetrag von $400 million und verzögerte Abruf-Term-Darlehensverpflichtungen in einem Gesamtnennbetrag von $160 million.
Die Erlöse aus den Darlehen werden verwendet, um bestimmte Vorbaukosten und Ausgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung des Bally’s Bronx Projekts zu finanzieren, wobei ein Teil der Erlöse dem Unternehmen für allgemeine Unternehmenszwecke zur Verfügung steht. Bally’s erklärte, dass es erwartet, dass die Finanzierung im dritten Quartal 2026 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung und der Erfüllung sonstiger üblicher Abschlussbedingungen.
Kreditvertragsbedingungen
Ein Formular 8‑K, eingereicht bei der U.S. Securities and Exchange Commission vom 14. September 2026 gibt ein Darlehens- und Sicherungsabkommen bekannt, das am 4. September 2026 abgeschlossen wurde. Der Kreditnehmer ist Bally’s New York Operating Company, LLC, eine indirekt vollständig im Besitz von Bally’s befindliche Tochtergesellschaft, zusammen mit bestimmten anderen Bally’s Tochtergesellschaften als Bürgen, wobei WhiteHawk Capital Partners, LP als Agent für die Kreditgeber fungiert.
Gemäß dem Abkommen stellen die Kreditgeber senior gesicherte Term-Darlehensverpflichtungen bereit, die die $400 million Abschluss-Term-Darlehensverpflichtungen und die $160 million verzögerten Abruf-Term-Darlehensverpflichtungen umfassen. Die erste Bereitstellung der Darlehen unterliegt der behördlichen Genehmigung und der Erfüllung sonstiger üblicher aufschiebender Bedingungen. Die Darlehen laufen 18 Monate nach ihrer ersten Bereitstellung aus und werden, sobald sie bereitgestellt sind, mit einem jährlichen Zinssatz verzinst, der dem Term SOFR für den jeweiligen Zinszeitraum entspricht, zuzüglich eines üblichen Mindestzinssatzes und 8,50 %.
Laut der Einreichung werden die Darlehen von den Bally’s New York Bürgschaftstochtergesellschaften garantiert und durch im Wesentlichen alle Vermögenswerte der New Yorker Darlehensparteien gesichert, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.
Verpflichtende Vorfälligkeitsbestimmungen verlangen von den Darlehensparteien, die Darlehen bei bestimmten Ereignissen vorzeitig zurückzuzahlen, einschließlich mit den Erlösen aus bestimmten Vermögensverkäufen, Schadensereignissen (vorbehaltlich Ausnahmen) und bestimmten nicht genehmigten Schuldenemissionen. Die Darlehen können jederzeit freiwillig ganz oder teilweise ohne Aufschlag oder Strafe vorzeitig zurückgezahlt werden, wobei eine vollständige Vorfälligkeit einer üblichen Vorfälligkeitsgebühr unterliegt.
Das Abkommen enthält Verpflichtungen, die – vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen und Qualifikationen – die Fähigkeit der Darlehensparteien einschränken, zusätzliche Verschuldungen einzugehen, Dividenden zu zahlen oder bestimmte andere eingeschränkte Zahlungen zu leisten, Vermögenswerte zu verkaufen, bestimmte Investitionen zu tätigen und Pfandrechte zu gewähren. Es beinhaltet zudem Bau- und Entwicklungsverpflichtungen in Bezug auf das Bally’s Bronx Projekt.
Vertragsverletzungen umfassen Zahlungsrückstände, Verstöße gegen Zusicherungen und Gewährleistungen, Verstöße gegen Verpflichtungen, Querverletzungen, bestimmte Insolvenz- und Konkursereignisse, Urteilsrückstände und einen Kontrollwechsel, Bestimmungen, die eine Beschleunigung der Rückzahlung der Darlehen und die Beendigung der nicht bereitgestellten Verpflichtungen ermöglichen, zusammen mit aufgelaufenen Zinsen und anfallenden Gebühren. Die Einreichung wurde von Bally’s Chief Legal Officer Kim M. Barker am 14. September 2026 unterschrieben und gibt an, dass das Unternehmen am selben Tag seine Pressemitteilung zur Ankündigung des Abkommens veröffentlicht hat, die als Anhang zur Einreichung beigefügt ist.
Erklärungen der Geschäftsleitung und Transaktionsberater
Bally’s Vorsitzender des Vorstands, Soo Kim, sagte, dass die Finanzierung die Vorbauphase des Projekts und die umfassenderen Kapitalpläne des Unternehmens vorantreibt. “Diese wichtige Finanzierung ermöglicht es uns, den Vorplanungsprozess voranzutreiben, sodass wir bereit sind, den Rest der Kapitalbeschaffung abzuschließen und im Zeitplan zu bleiben”, sagte Kim. “Darüber hinaus verschafft uns die zusätzliche Liquidität mehr Flexibilität für weitere Kapitalmöglichkeiten.”
Citizens Capital Markets fungierte als Finanzberater von Bally’s bei der Transaktion. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP war als Rechtsberater tätig.
WhiteHawk Managing Partner Bob Louzan sagte, die Finanzierung unterstütze die nächste Phase des Bronx-Projekts. “Wir freuen uns, mit Bally’s bei dieser wichtigen nächsten Phase des Bronx-Projekts zusammenzuarbeiten”, sagte Louzan. “Diese Finanzierung spiegelt unsere Fähigkeit wider, flexible Kapitallösungen für komplexe Transaktionen zu strukturieren, und wird die Vorbauarbeiten des Projekts unterstützen, während Bally’s seinen umfassenderen Finanzierungsplan vorantreibt.”
Lizenzgeschichte von Bally’s Bronx
Der New Yorker Gaming Facility Location Board führt das Projekt als Bally’s Bronx auf, wobei der Antragsteller als Bally’s NY Operating Company LLC benannt ist und der Standort in Ferry Point, The Bronx, bei 450 Hutchinson Parkways liegt.
Das Bally’s Bronx Community Advisory Committee stimmte mit 5-1 dafür, den Vorschlag am 29. September 2025 an den Gaming Facility Location Board weiterzuleiten. Der Vorstand stimmte einstimmig dafür, Bally’s Bronx am 1. Dezember 2025 von der New York State Gaming Commission zu lizenzieren.
Die Gaming Commission genehmigte einstimmig die Erteilung einer kommerziellen Casinolizenz an Bally’s Bronx am 15. Dezember 2025.
