Bally’s Intralot EGM、Evokeのための1億3500万ユーロの資本増資権限を承認

Bally’s Intralot S.A. の株主は、2026年9月18日に取締役会の権限付与を承認し、最大1億3500万ユーロの資本増資を、最大4億5000万株の新株発行により実施することを決定しました。この株式発行権限は、グループが合意した evoke plc の全株式取得に必要です。

臨時株主総会は2026年9月18日に開催され、Bally’s Intralot は同日、ギリシャの企業情報開示法に基づき決議事項と投票結果を公表しました。投票結果の発表によれば、102名の株主が出席し、総数1,867,802,694株のうち1,361,379,872株（株式資本の72.89％）を保有していました。同社は22,998,878株の自己株式を保有しており、ギリシャ会社法上、議決権がなく、定足数には含まれません。

資本増資権限は賛成票1,355,723,610票（有効投票の99.585％）で可決され、反対票は5,656,262票（0.415％）でした。この議題に対して白票や棄権票は記録されませんでした。

株式資本権限

本権限はギリシャ会社法に基づき付与され、総会開催日から12か月間有効で、取締役会は1回または複数回にわたり、1回以上の取引で、名目資本額最大1億3500万ユーロ、最大4億5000万株の新普通株式の発行により資本を増加させることができます。出資は現金、現物、またはその両方で行うことができます。

取締役会は増資の具体的条件を決定します。これには増資のスケジュールや構造（公開募集、私募、またはその両方）、新株の発行価格または処分価格、投資家の選定および投資家区分間の割当基準、仲介銀行や組織・調整・管理銀行、その他投資サービスプロバイダーとの必要な契約が含まれます。また、既存株主の優先購入権を制限または廃止することができ、増資が全額引受されない場合には部分的にカバーすることも可能です。本権限は定款の相応の改訂および新株のアテネ証券取引所規制市場での上場・取引を含みます。

株主はさらに、現在 evoke plc の株主である特定の将来株主層に対し、取締役会に1名を指名する権利（ギリシャ会社法で定められる権利）を付与する定款改正を承認しました。この議案は賛成票1,361,372,036票（有効投票の99.999％）で可決され、反対票は7,835票（0.001％）で、1票の白票または棄権票がありました。

第3の議題である定款の成文化も同様の投票結果で承認されました。成文化された定款の草案は同社ウェブサイトで閲覧可能で、総会は取締役会に本決定の実施と関連法令の遵守を委任しました。

Evoke取得の条件

本権限は、2026年6月5日に発表された推奨される全株式取得（2026年4月20日の先行会社発表に続く）を支えます。正式なオファーの発表に基づき、Bally’s Intralot と、ジブラルタルに設立されロンドン証券取引所に上場している evoke の取締役会は、evoke の全普通株式資本の取得条件に合意し、同日付の協力協定に署名しました。

本取得は、ジブラルタル会社法に基づく evoke とその株主間の組織的合意（スキーム）を通じて実施されることを想定しており、Bally’s Intralot は同法に基づく買収提案として実施する権利を留保しています（協力協定の条件に従う）。6月の発表では、取得条件として、evoke 株主によるスキームの承認と、取得に関連して evoke 株主に新株を発行することを許可する決議の Bally’s Intralot 株主承認が挙げられました。

合意された条件の下、evoke の株主は、1株あたり0.537株の新しい Bally’s Intralot 株式を受け取る権利があり、これらの新株はユーロネクスト・アテネに上場されます。同社は、この株式オファーが1株あたり約52ペンスの価値に相当すると述べており、Bally’s Intralot の株価 €1.12 を基準に、evoke の全発行済および発行予定普通株式資本の価値は約2億4,310万ポンドと算出されています。

代替案として、evoke の株主は保有株式の全部または一部について、1株あたり52ペンスの現金を受け取ることを選択できます。現金支払の総額上限は1億1,710万ポンドです。現金オプションで売却された株式は、Bally’s Intralot Jersey Securities Limited（完全子会社）によって取得され、現金対価はドイツ銀行とジェフリーズ・ファイナンスが貸し手となる最大2億ユーロのブリッジファシリティで賄われます。

同社は、TPG BD Finance、Oaktree Capital Management、OHA (UK) LLP が主幹事・引受けを務める、最大ユーロ換算で8億8,900万ポンド相当の5年期間のセカンド・リーン・ターム・ファシリティのコミットメントも確保しました。このファシリティは、2028年に満期を迎えるevokeの既存シニア債務の一部をリファイナンスするためのものです。Bally’s Intralot は、2027年12月31日までにユーロ換算で2億ポンド相当の強制返済資金を提供するという約束以外、保証や担保の提供は行わず、条件が満たされた場合には最大5,000万ポンドのシナジー関連費用も支払うことになります。別途、機関投資家からの1億5,700万ポンドのシニア・ファシリティのコミットメントがあります。Evoke は、2030年および2031年満期の既発行シニア担保付債券各シリーズの保有者から、事前の支配権変更同意免除を取得しており、リボルビング・クレジット・ファシリティは慣例的条件に基づき2億2,000万ポンドに増額されます。

6月にオファーを発表した際、Bally’s Intralot の会長 Sokratis Kokkalis は次のように述べました。「本日、当社がevoke の取得に向けた拘束力のあるオファーを提出したことにより、当社にとって新たな重要な章が始まります。この取引は、ゲーム業界において非常に強力なグローバルプレーヤーを創出することを目的としています。」

以前の承認とスケジュール

Evoke の株主はすでに取引を支持していました。Bally’s Intralot 2026年8月18日に発表したところ、evoke plc の株主は総会投票の99.63%で買収を承認し、裁判所会合と総会の結果を公表しました。

Bally’s Intralot は、2026年8月27日に臨時株主総会の招集通知を、同社の 証券取引所公告インデックス に基づき公表しました。6月の発表では、買収は2026年最終四半期から2027年第一四半期の間に完了する見込みであり、条件が満たされない、または免除されない場合には完了が遅れるか、実現しない可能性があると述べられました。