Bally’s asegura $400 millones en préstamos a plazo de WhiteHawk para el casino del Bronx

Bally’s Corporation anunció el 2 de octubre de 2026 que ha cerrado el financiamiento previamente anunciado liderado por WhiteHawk Capital Partners, LP. La compañía recibió una financiación inicial de $400 millones en préstamos a plazo para apoyar el desarrollo del proyecto Bally’s Bronx casino, según el comunicado de la compañía.

Según el comunicado, los ingresos se destinarán a pagar ciertos costos y gastos de preconstrucción asociados con el desarrollo del Bronx, y una parte se aplicará a propósitos corporativos generales, incluidos los honorarios de transacción y los gastos incurridos al cierre. Además, quedan disponibles $160 millones en compromisos de préstamos a plazo de extracción diferida para futuros desembolsos que respalden el desarrollo continuo del proyecto.

El cierre se realizó mediante un acuerdo de préstamo y garantía enmendado y reformulado suscrito el 1 de octubre de 2026, según Formulario 8‑K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.. Bally’s New York Operating Company, LLC, una subsidiaria indirecta de propiedad total de Bally’s, y ciertas otras subsidiarias suscribieron el acuerdo con WhiteHawk Capital Partners, LP, como agente de los prestamistas.

Según la presentación, se añadieron como obligados bajo el acuerdo enmendado ciertas subsidiarias adicionales creadas en relación con el proyecto del Bronx, y los compromisos de préstamos a plazo con fecha de cierre se financiaron completamente el 1 de octubre de 2026. El acuerdo de octubre enmendó y reformuló el contrato de préstamo original en su totalidad, y sus demás términos materiales son consistentes con el acuerdo previo.

Bally’s anunció previamente el financiamiento el 14 de septiembre de 2026, revelando que sus subsidiarias de Nueva York habían suscrito el acuerdo de préstamo y garantía original fechado el 4 de septiembre de 2026. Un Formulario 8‑K presentado el 14 de septiembre de 2026 indicó que la financiación inicial de los préstamos estaba sujeta a la aprobación regulatoria y al cumplimiento de otras condiciones precedentes habituales.

Términos de la facilidad

Según los términos establecidos en esa presentación, los préstamos vencen 18 meses después de su financiación inicial. Generan intereses a una tasa anual igual al Term SOFR para el período de interés aplicable, sujeto a un piso habitual, más un 8,50 %. Los préstamos están garantizados por las subsidiarias garante de Bally’s New York y asegurados por sustancialmente todos los activos de las partes prestatarias de Bally’s New York, sujeto a ciertas excepciones.

El acuerdo incluye disposiciones obligatorias de prepago que exigen a las partes prestatarias anticipar los préstamos ante ciertos eventos, incluidos los ingresos de determinadas ventas de activos, eventos de siniestro sujetos a excepciones y ciertas emisiones de deuda no permitidas. Los préstamos pueden ser prepagados total o parcialmente en cualquier momento sin prima ni penalización, excepto en el caso de un prepago total, que está sujeto a una tarifa de prepago habitual.

Los pactos del acuerdo, sujetos a ciertas excepciones y calificaciones, limitan la capacidad de las partes prestatarias de Bally’s New York para contraer endeudamiento adicional, pagar dividendos o efectuar otros pagos restringidos, vender activos, realizar determinadas inversiones y conceder gravámenes. También incluye pactos de construcción y desarrollo relacionados con el proyecto Bally’s Bronx.

Los eventos de incumplimiento incluyen fallos de pago, violaciones de declaraciones y garantías, incumplimientos de pactos, incumplimientos cruzados, ciertos eventos de quiebra e insolvencia, fallos de sentencia y un cambio de control. Estas disposiciones permiten la aceleración del reembolso de los préstamos y la terminación de los compromisos no financiados, junto con los intereses acumulados y las tarifas aplicables.

El desarrollo del Bronx

Bally’s describe el proyecto del Bronx como un desarrollo de casino integrado de $4.0 mil millones que la compañía espera inaugurar para 2030. Según la empresa, contará con 3 millones de pies cuadrados de instalaciones de juego, un hotel de 500 habitaciones, un centro de eventos para 2 000 personas y un campo de golf de 18 hoyos.

Citizens Capital Markets & Advisory actuó como asesor financiero de Bally’s Corporation en la financiación, y Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP sirvió como asesor legal de la compañía.

El texto completo del acuerdo de préstamo y garantía enmendado y reformulado se presentará como un anexo al informe trimestral de Bally’s en el Formulario 10‑Q correspondiente al trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2026, según la presentación de octubre. El Formulario 8‑K fue firmado por la Directora Jurídica Kim M. Barker, y el comunicado de prensa de la compañía del 2 de octubre de 2026 se entregó como anexo al informe actual.