Bally’s asegura un préstamo a plazo de cierre de $400M en el acuerdo del casino WhiteHawk Bronx

Bally’s Corporation dijo en un anuncio fechado el 14 de septiembre de 2026 que ha asegurado una nueva financiación liderada por WhiteHawk Capital Partners, LP para financiar trabajos de preconstrucción del proyecto del casino Bally’s Bronx y fines corporativos generales. La financiación comprende compromisos de préstamo a plazo con fecha de cierre por un monto principal agregado de $400 millones y compromisos de préstamo a plazo de extracción diferida por un monto principal agregado de $160 millones.

Los recursos de los préstamos se utilizarán para financiar ciertos costos y gastos de preconstrucción asociados al desarrollo del proyecto Bally’s Bronx, y una parte de los recursos estará disponible para la compañía para fines corporativos generales. Bally’s dijo que espera que la financiación se cierre en el tercer trimestre de 2026, sujeto a la aprobación regulatoria y al cumplimiento de otras condiciones habituales de cierre.

Términos del Acuerdo de Préstamo

Un Formulario 8‑K presentado ante la U.S. Securities and Exchange Commission el 14 de septiembre de 2026, revela un acuerdo de préstamo y garantía suscrito el 4 de septiembre de 2026. El prestatario es Bally’s New York Operating Company, LLC, una subsidiaria indirecta de propiedad total de Bally’s, acompañada por otras subsidiarias de Bally’s como garantes, con WhiteHawk Capital Partners, LP actuando como agente de los prestamistas.

Según el acuerdo, los prestamistas proporcionan compromisos de préstamo a plazo senior garantizado que consisten en los compromisos de fecha de cierre de $400 millones y los compromisos de extracción diferida de $160 millones. El financiamiento inicial de los préstamos está sujeto a la aprobación regulatoria y al cumplimiento de otras condiciones precedentes habituales. Los préstamos vencerán 18 meses después de su financiamiento inicial y, una vez financiados, devengarán intereses a una tasa anual igual al Term SOFR para el período de interés aplicable, sujeto a un piso habitual, más el 8,50 %.

Según la presentación, los préstamos estarán garantizados por las subsidiarias garante de Bally’s New York y asegurados por sustancialmente todos los activos de las partes prestatarias de Nueva York, sujeto a ciertas excepciones.

Las disposiciones obligatorias de prepago exigen que las partes prestatarias paguen anticipadamente los préstamos al ocurrir ciertos eventos, incluidos los ingresos de determinadas ventas de activos, eventos de siniestro (sujetos a excepciones) y ciertas emisiones de deuda no autorizadas. Los préstamos pueden ser pagados anticipadamente de forma voluntaria, total o parcialmente, en cualquier momento sin prima ni penalidad, aunque un prepago total está sujeto a una comisión de prepago habitual.

El acuerdo contiene pactos que, sujetos a ciertas excepciones y calificaciones, limitan la capacidad de las partes prestatarias para contraer endeudamiento adicional, pagar dividendos o realizar otros pagos restringidos, vender activos, efectuar determinadas inversiones y otorgar gravámenes. También incluye pactos de construcción y desarrollo relacionados con el proyecto Bally’s Bronx.

Los eventos de incumplimiento incluyen incumplimientos de pago, violaciones de declaraciones y garantías, incumplimientos de pactos, incumplimientos cruzados, ciertos eventos de quiebra e insolvencia, incumplimientos de sentencias y un cambio de control, disposiciones que permiten la aceleración del reembolso de los préstamos y la terminación de los compromisos no financiados, junto con intereses acumulados y honorarios aplicables. La presentación fue firmada por la Directora Legal Principal de Bally’s, Kim M. Barker, el 14 de septiembre de 2026, y señala que la compañía emitió su comunicado de prensa anunciando el acuerdo el mismo día, presentado como anexo a la presentación.

Declaraciones Ejecutivas y Asesores del Acuerdo

Soo Kim, presidente del consejo de administración de Bally’s, dijo que la financiación impulsa la fase de preconstrucción del proyecto y los planes de capital más amplios de la compañía. «Esta importante financiación nos permite avanzar en el proceso de planificación de la preconstrucción para estar listos a completar el resto de la recaudación de capital y mantener el cronograma», dijo Kim. «Además, la liquidez adicional nos brinda mayor flexibilidad para otras oportunidades de capital».

Citizens Capital Markets actuó como asesor financiero de Bally’s en la transacción. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP actuó como asesor legal.

Bob Louzan, socio director de WhiteHawk, dijo que la financiación respalda la siguiente fase del proyecto Bronx. «Nos complace asociarnos con Bally’s en esta importante siguiente fase del proyecto Bronx», dijo Louzan. «Esta financiación refleja nuestra capacidad para estructurar soluciones de capital flexibles para transacciones complejas y respaldará el trabajo de preconstrucción del proyecto mientras Bally’s avanza su plan de financiación más amplio».

Historia de Licencias de Bally’s Bronx

La Junta de Ubicación de Instalaciones de Juego de Nueva York enumera el proyecto como Bally’s Bronx, con el solicitante denominado Bally’s NY Operating Company LLC y el sitio en Ferry Point, The Bronx, en 450 Hutchinson Parkways.

El Comité Asesor Comunitario de Bally’s Bronx votó 5-1 para avanzar la propuesta ante la Junta de Ubicación de Instalaciones de Juego el 29 de septiembre de 2025. La junta votó por unanimidad para seleccionar Bally’s Bronx para la concesión de licencia por la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York el 1 de diciembre de 2025.

La Comisión de Juegos aprobó por unanimidad la emisión de una licencia de casino comercial a Bally’s Bronx el 15 de diciembre de 2025.