Playtech stellt €350 Millionen Senior Secured Notes zur Tilgung der 2028‑Schulden bereit.

Playtech plc hat ein Angebot von €350 Millionen 5,5 % Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2031 bepreist, wobei die Nettoerlöse zur Rückzahlung aller ausstehenden €300 Millionen 5,875 % Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2028 verwendet werden, erklärte das Unternehmen in einer regulatorischen Ankündigung am 15. September 2026.

Playtech sagte, dass die neuen Notes voraussichtlich von S&P Global Ratings UK Limited mit BB‑ und von Moody’s Investors Service Ltd mit Ba2 bewertet werden, sobald sie ausgegeben werden. Die neuen Notes sollen am 22. September 2026 fällig werden.

Konditionen der neuen Notes

Ein Antrag wird bei der Irish Stock Exchange plc, die unter dem Namen Euronext Dublin handelt, gestellt, damit die neuen Notes in die offizielle Liste von Euronext Dublin aufgenommen und am Global Exchange Market, dem börsenregulierten Markt von Euronext Dublin, gehandelt werden.

Alle Details der neuen Notes werden in einem abschließenden Angebotsprospekt dargelegt, den Playtech voraussichtlich um den 18. September 2026 veröffentlichen will. Nach der Veröffentlichung stehen Kopien des Prospekts zur Einsicht in den Räumlichkeiten der Citibank N.A., London Branch, dem Hauptzahlungsagenten, im Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, sowie auf der Website von Euronext Dublin bereit. Die Ankündigung weist darauf hin, dass es sich nicht um ein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in irgendeiner Gerichtsbarkeit handelt und dass Anleger die Wertpapiere nicht zeichnen oder erwerben sollten, außer auf Basis der im Angebotsprospekt enthaltenen Informationen.

Verwendung der Erlöse und Rückzahlung der 2028‑Notes

Die Nettoerlöse der Emission werden alle ausstehenden €300 Millionen 5,875 % Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2028, in der Ankündigung als Existing Notes bezeichnet, zurückzahlen und die Rückzahlungsprämie sowie aufgelaufene Zinsen für diese Notes sowie weitere transaktionsbezogene Kosten und Aufwendungen begleichen, sagte Playtech. Der Restbetrag wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Das Unternehmen hat am 15. Oktober 2026 die Mitteilung zur Rückzahlung der Existing Notes ausgesprochen. Die Rückzahlung ist abhängig vom Abschluss und dem Erhalt der Nettoerlöse aus der Emission der neuen Notes durch den Emittenten.

Nach der Emission der neuen Notes und der Rückzahlung der Existing Notes werden laut Ankündigung die einzigen wesentlichen ausstehenden Verbindlichkeiten von Playtech die neuen Notes sein. Das Unternehmen unterhält zudem eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von €225 Millionen, die derzeit nicht in Anspruch genommen wird.

Buchrunner und Vertriebsbeschränkungen

Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc und MUFG Securities EMEA plc fungieren als gemeinsame Buchrunner bei der Transaktion, während AIB Group (UK) p.l.c., handelnd unter dem Namen Allied Irish Bank (GB), als Co‑Manager auftritt.

Die neuen Notes wurden nicht registriert und werden auch nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert werden und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US‑Personen bzw. für deren Rechnung oder Nutzen angeboten oder verkauft werden, außer in bestimmten von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes ausgenommenen Transaktionen. Playtech erklärte, dass es nicht beabsichtige, einen Teil des Angebots nach US‑Wertpapiergesetzen zu registrieren oder ein öffentliches Wertpapierangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen, und dass die Ankündigung nicht in die Vereinigten Staaten übermittelt oder dort verbreitet werden darf.

Gemäß den im Hinweis dargelegten Produkt‑Governance‑Bewertungen richtet sich der Zielmarkt für die neuen Notes ausschließlich an zulässige Gegenparteien und professionelle Kunden, sowohl nach den MiFID‑II‑Regeln der EU als auch nach dem britischen MiFIR. Die neuen Notes sollen nicht an Privatanleger im Europäischen Wirtschaftsraum oder im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig bereitgestellt werden. Laut Ankündigung wurde kein Schlüssel‑Informationsdokument für das Angebot oder den Verkauf der neuen Notes an Privatanleger im EWR erstellt, und es wurde kein entsprechendes Offenlegungsdokument für britische Privatanleger erstellt.

Gegründet im Jahr 1999 und im Main Market der London Stock Exchange notiert, beschreibt sich Playtech als Business‑to‑Business‑Technologieanbieter für die Online‑Wett- und Gaming‑Branche. Das Unternehmen gibt an, mehr als 7.400 Mitarbeitende in 20 Ländern zu beschäftigen und in über 50 regulierten und regulierenden Rechtsordnungen weltweit tätig zu sein.

Laut Ankündigung stellt Playtech Betreibern eine proprietäre End‑to‑End‑Turnkey‑Lösung bereit, die seine Plattform, bekannt als PAM+, sowie Inhalte und Services umfasst. Das Produktportfolio des Unternehmens deckt Casino, Live‑Casino, Sportwetten, Bingo und Poker ab.