Bally’s Intralot AGV genehmigt Kapitalerhöhung von €135 Mio. für Evoke

Die Aktionäre von Bally’s Intralot S.A. genehmigten am 18. September 2026 eine Vorstandsermächtigung, das Grundkapital des Unternehmens um bis zu €135 Millionen durch die Ausgabe von bis zu 450 Millionen neuen Aktien zu erhöhen, die für die vom Konzern vereinbarte reine Aktientransaktion von evoke plc erforderliche Emissionsbefugnis.

Die außerordentliche Hauptversammlung fand am 18. September 2026 statt, und Bally’s Intralot veröffentlichte noch am selben Tag die Beschlüsse und die Abstimmungsergebnisse gemäß dem griechischen Offenlegungsgesetz. Laut der Bekanntmachung der Abstimmungsergebnisse nahmen 102 Aktionäre teil, was 1.361.379.872 Stammaktien von insgesamt 1.867.802.694 entspricht, also 72,89 % des Grundkapitals. Das Unternehmen hält 22.998.878 eigene Aktien, die nach griechischem Gesellschaftsrecht kein Stimmrecht besitzen und nicht in die Beschlussfähigkeit einbezogen werden.

Die Genehmigung der Kapitalerhöhung wurde mit 1.355.723.610 Stimmen für (99,585 % der abgegebenen gültigen Stimmen) und 5.656.262 Stimmen dagegen (0,415 %) angenommen. Es wurden keine ungültigen oder Enthaltungsstimmen zu diesem Punkt verzeichnet.

Die Genehmigung des Grundkapitals

Die Ermächtigung, die nach griechischem Gesellschaftsrecht erteilt und zwölf Monate ab dem Versammlungstermin gültig ist, erlaubt dem Vorstand, das Grundkapital einmalig oder wiederholt, in einer oder mehreren Transaktionen, um einen Betrag von höchstens €135.000.000 nominal zu erhöhen, durch die Ausgabe von bis zu 450.000.000 neuen, stimmberechtigten, eingetragenen Stammaktien. Beiträge können in bar, in Sachwerten oder beides geleistet werden.

Der Vorstand wird die konkreten Bedingungen jeder Erhöhung festlegen, einschließlich Zeitplan und Struktur, ob durch öffentliches Angebot, Privatplatzierung oder beides, den Ausgabepreis bzw. Veräußerungspreis der neuen Aktien, die Auswahl der Investoren und die Zuteilungskriterien unter den Investorengruppen sowie die erforderlichen Verträge mit Zwischenhändlern, organisierenden, koordinierenden oder verwaltenden Banken und anderen Investment‑Dienstleistern. Er kann zudem die Vorzugsrechte bestehender Aktionäre einschränken oder abschaffen und eine Teildeckung zulassen, wenn eine Erhöhung nicht vollständig gezeichnet wird. Die Ermächtigung umfasst die entsprechende Satzungsänderung sowie die Notierung und den Handel der neuen Aktien am regulierten Markt der Athener Börse.

Die Aktionäre stimmten zudem einer Satzungsänderung zu, die einer bestimmten Gruppe potenzieller Aktionäre des Unternehmens, derzeit den Aktionären von evoke plc, das Recht einräumt, ein Mitglied in den Vorstand zu berufen, ein Recht, das nach griechischem Gesellschaftsrecht vorgesehen ist. Der Punkt wurde mit 1.361.372.036 Stimmen dafür (99,999 % der gültigen Stimmen) und 7.835 Stimmen dagegen (0,001 %) sowie einer ungültigen oder Enthaltungsstimme angenommen.

Ein dritter Tagesordnungspunkt, die Kodifizierung der Satzung, wurde mit demselben Ergebnis genehmigt. Ein Entwurf der kodifizierten Satzung ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar, und die Hauptversammlung bevollmächtigte den Vorstand, die Entscheidung umzusetzen und die einschlägigen gesetzlichen Vorgaben zu beachten.

Bedingungen der Evoke‑Akquisition

Die Ermächtigung untermauert die empfohlene reine Aktientransaktion von evoke, die am 5. Juni 2026 angekündigt wurde, nach einer vorherigen Unternehmensmitteilung vom 20. April 2026. Laut der Bekanntmachung des verbindlichen Angebots einigten sich die Vorstände von Bally’s Intralot und evoke, einem in Gibraltar gegründeten und an der London Stock Exchange notierten Unternehmen, auf die Bedingungen der Übernahme des gesamten Stammkapitals von evoke und unterzeichneten am selben Tag eine Kooperationsvereinbarung.

Die Übernahme soll mittels eines Arrangements zwischen evoke und seinen Aktionären nach dem Gibraltar Companies Act durchgeführt werden, wobei Bally’s Intralot sich das Recht vorbehält, dieses als Übernahmeangebot nach demselben Gesetz umzusetzen, vorbehaltlich der Bedingungen der Kooperationsvereinbarung. Die im Juni angekündigte Bedingungsliste der Übernahme sah die Zustimmung der evoke‑Aktionäre zum Arrangement sowie die Zustimmung der Bally’s Intralot‑Aktionäre zu einem Beschluss, der die Ausgabe neuer Aktien an die evoke‑Aktionäre im Zusammenhang mit der Übernahme autorisiert, vor.

Nach den vereinbarten Bedingungen erhalten die evoke‑Aktionäre für jede evoke‑Aktie 0,537 neue Bally’s Intralot‑Aktien, die ausgegeben und an der Euronext Athens notiert werden. Das Unternehmen erklärte, dass die Aktien einen Wert von etwa 52 Pence pro evoke‑Aktie darstellen, basierend auf einem Bally’s Intralot‑Aktienkurs von €1,12, wodurch das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Stammkapital von evoke auf etwa £243,1 Millionen geschätzt wird.

Alternativ können die evoke‑Aktionäre wählen, für einen Teil oder die Gesamtheit ihrer Beteiligung 52 Pence bar pro Aktie zu erhalten, wobei die maximale Gesamtauszahlung auf £117,1 Millionen begrenzt ist. Aktien, die im Rahmen der Bar‑Alternative verkauft werden, werden von Bally’s Intralot Jersey Securities Limited, einer hundertprozentigen indirekten Tochtergesellschaft, erworben, und die Barzahlung wird durch eine Bridge‑Finanzierung von bis zu €200 Millionen, die mit der Deutsche Bank und Jefferies Finance als Kreditgebern abgeschlossen wurde, bereitgestellt.

Das Unternehmen hat zudem Zusagen für eine fünfjährige Second‑Lien‑Term‑Fazilität in Höhe des Euro‑Äquivalents von £889 Millionen erhalten, geleitet und gezeichnet von TPG BD Finance, Oaktree Capital Management und OHA (UK) LLP, um einen Teil der bestehenden Seniorverschuldung von evoke, die 2028 fällig wird, zu refinanzieren. Bally’s Intralot wird keine Garantie oder Sicherheiten für die Fazilität bereitstellen, abgesehen von einer Verpflichtung, eine obligatorische Rückzahlung des Euro‑Äquivalents von £200 Millionen bis zum 31. Dezember 2027 zu finanzieren und, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen, synergiebezogene Kosten von bis zu £50 Millionen zu übernehmen. Separate Zusagen decken eine Seniorfazilität von £157 Millionen von institutionellen Investoren ab. Evoke hat von den Inhabern jeder Serie seiner ausstehenden senior gesicherten Anleihen, fällig 2030 und 2031, Vorzugsrechte‑Verzichtserklärungen zum Kontrollwechsel erhalten, und seine revolvierende Kreditfazilität wird auf £220 Millionen erhöht, vorbehaltlich üblicher Bedingungen.

Bei der Ankündigung des Angebots im Juni sagte Bally’s Intralot Vorsitzender Sokratis Kokkalis: “Heute markiert den Beginn eines bedeutenden neuen Kapitels für unser Unternehmen mit der Unterbreitung eines verbindlichen Angebots für die Übernahme von evoke, das darauf abzielt, einen sehr starken globalen Akteur in der Gaming‑Branche zu schaffen.”

Frühere Genehmigungen und Zeitplan

Die Aktionäre von Evoke hatten die Transaktion bereits unterstützt. Bally’s Intralot kündigte am 18. August 2026 dass die Aktionäre von evoke plc die Übernahme mit 99,63 % der Stimmen der Hauptversammlung genehmigten und die Ergebnisse sowohl der Gerichtssitzung als auch der Hauptversammlung veröffentlichte.

Bally’s Intralot veröffentlichte die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 27. August 2026, laut dem Börsenmitteilungen‑Index des Unternehmens. In der Juni‑Ankündigung sagte das Unternehmen, dass die Übernahme voraussichtlich zwischen dem letzten Quartal 2026 und dem ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden soll und dass sie weiterhin von Bedingungen abhängig ist, die, wenn sie nicht erfüllt oder aufgehoben werden, den Abschluss verzögern oder verhindern können.