Bally’s получает $400 млн в виде срочных займов WhiteHawk для Bronx Casino

Bally’s Corporation объявила 2 октября 2026 г. что она закрыла ранее объявленное финансирование, возглавляемое WhiteHawk Capital Partners, LP. Компания получила первоначальное финансирование в размере $400 млн в виде срочных займов для поддержки разработки проекта Bally’s Bronx casino, согласно пресс‑релизу компании.

Согласно пресс‑релизу, полученные средства будут использованы для оплаты некоторых предварительных строительных расходов и затрат, связанных с развитием проекта в Бронксе, а часть будет направлена на общие корпоративные цели, включая транзакционные сборы и расходы, понесённые при закрытии сделки. Дополнительно доступно $160 млн обязательств по займам с отложенным привлечением средств для будущих привлечений в поддержку дальнейшего развития проекта.

Закрытие было осуществлено посредством изменённого и переоформленного кредитного и залогового соглашения, заключённого 1 октября 2026 г., согласно Form 8‑K, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Bally’s New York Operating Company, LLC, косвенно полностью принадлежащая Bally’s, а также некоторые другие дочерние компании заключили соглашение с WhiteHawk Capital Partners, LP в качестве агента кредиторов.

Согласно поданному документу, некоторые дополнительные дочерние компании, созданные в связи с проектом в Бронксе, были добавлены в качестве должников по изменённому соглашению, а обязательства по срочным займам на дату закрытия были полностью профинансированы 1 октября 2026 г. Октябрьское соглашение полностью изменило и переоформило оригинальное кредитное соглашение, а его другие существенные условия соответствуют предыдущему соглашению.

Bally’s ранее объявила о финансировании 14 сентября 2026 г., раскрывая, что её дочерние компании в Нью‑Йорке заключили оригинальное кредитное и залоговое соглашение от 4 сентября 2026 г. Form 8‑K, поданный 14 сентября 2026 г. указал, что начальное финансирование займов подлежит одобрению регуляторов и выполнению прочих обычных предварительных условий.

Условия кредитного продукта

В соответствии с условиями, изложенными в этом документе, займы погашаются через 18 месяцев после их первоначального финансирования. Они начисляют процентную ставку в год, равную Term SOFR за соответствующий период, с учётом обычного нижнего предела, плюс 8,50 %. Займы гарантированы дочерними компаниями‑гарантами Bally’s New York и обеспечены практически всеми активами сторон кредитного соглашения Bally’s New York, за исключением определённых исключений.

Соглашение включает обязательные положения о досрочном погашении, требующие от сторон кредитного соглашения погасить займы при наступлении определённых событий, включая использование средств от продажи определённых активов, страховых случаев с учётом исключений и некоторых неразрешённых выпусков долговых обязательств. Займы могут быть досрочно погашены полностью или частично в любой момент без премии или штрафа, за исключением полного досрочного погашения, которое подлежит обычному сбору за досрочное погашение.

Ковенанты соглашения, с учётом определённых исключений и квалификаций, ограничивают возможность сторон кредитного соглашения Bally’s New York принимать дополнительную задолженность, выплачивать дивиденды или осуществлять иные ограниченные выплаты, продавать активы, совершать определённые инвестиции и предоставлять залоги. В соглашении также содержатся ковенанты, касающиеся строительства и развития проекта Bally’s Bronx.

События дефолта включают просрочки платежей, нарушения заявлений и гарантий, нарушения ковенант, перекрёстные дефолты, определённые события банкротства и несостоятельности, дефолты по судебным решениям и изменение контроля. Эти положения позволяют ускорить погашение займов и прекратить необеспеченные обязательства вместе с начисленными процентами и применимыми сборами.

Развитие проекта в Бронксе

Bally’s описывает проект в Бронксе как интегрированный казино‑комплекс стоимостью $4,0 млрд, который компания планирует открыть к 2030 году. По данным компании, в нём будет 3 млн кв. футов игровых площадей, отель на 500 номеров, конференц‑центр вместимостью 2000 человек и поле для гольфа из 18 лунок.

Citizens Capital Markets & Advisory выступила финансовым советником Bally’s Corporation по данному финансированию, а Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP выступила юридическим советником компании.

Полный текст изменённого и переоформленного кредитного и залогового соглашения будет приложен к квартальному отчёту Bally’s по форме 10‑Q за квартал, закончившийся 30 сентября 2026 г., согласно октябрьскому документу. Form 8‑K был подписан главным юридическим директором Ким М. Баркер, а пресс‑релиз компании от 2 октября 2026 г. был предоставлен в качестве приложения к текущему отчёту.