Playtech готовит выпуск старших обеспеченных облигаций на 350 млн евро для погашения долга 2028 года

Playtech plc объявила о цене выпуска облигаций на 350 млн евро с купоном 5,5 % и сроком до 2031 г., при этом чистая выручка будет использована для выкупа всех имеющихся облигаций на 300 млн евро с купоном 5,875 % и сроком до 2028 г., о чём компания сообщила в регулятивном объявлении 15 сентября 2026 года.

Playtech заявила, что новые облигации, вероятно, получат рейтинг BB‑от S&P Global Ratings UK Limited и Ba2 от Moody’s Investors Service Ltd при выпуске. Ожидается, что новые облигации будут погашены 22 сентября 2026 года.

Условия новых облигаций

Заявка будет подана на Irish Stock Exchange plc, действующей под брендом Euronext Dublin, для включения новых облигаций в официальный список Euronext Dublin и их торговли на Global Exchange Market, регулируемом рынке Euronext Dublin.

Полные сведения о новых облигациях будут изложены в окончательном проспекте размещения, который Playtech планирует опубликовать примерно 18 сентября 2026 года. После публикации копии проспекта будут доступны для ознакомления в офисах Citibank N.A., London Branch, главного агента по выплате, по адресу Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Лондон, а также на веб‑сайте Euronext Dublin. В объявлении указывается, что это не предложение ценных бумаг к продаже в какой-либо юрисдикции и инвесторы не должны подписываться на или приобретать ценные бумаги, кроме как на основании информации, содержащейся в проспекте размещения.

Использование средств и выкуп облигаций 2028 года

Чистая выручка от выпуска будет использована для выкупа всех имеющихся облигаций на 300 млн евро с купоном 5,875 % и сроком до 2028 г., упомянутых в объявлении как существующие облигации, а также для выплаты премии за выкуп и начисленных процентов по этим облигациям, а также иных расходов, связанных с транзакцией, сообщила Playtech. Оставшиеся средства будут направлены на общие корпоративные нужды.

Компания направила уведомление о выкупе существующих облигаций 15 октября 2026 года. Выкуп условен закрытием и получением эмитентом чистой выручки от выпуска новых облигаций.

После выпуска новых облигаций и выкупа существующих облигаций, согласно объявлению, единственными значимыми обязательствами Playtech станут новые облигации. Компания также поддерживает револьверный кредитный лимит в размере 225 млн евро, который в настоящее время не использован.

Букраннеры и ограничения распределения

Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc и MUFG Securities EMEA plc выступают в качестве совместных букраннеров по сделке, в то время как AIB Group (UK) plc, действующая под брендом Allied Irish Bank (GB), выступает в роли со‑менеджера.

Новые облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года и не могут предлагаться или продаваться на территории США или лицам из США, за исключением определённых сделок, освобождённых от требований регистрации. Playtech заявила, что не планирует регистрировать какую‑либо часть размещения в соответствии с американским законодательством о ценных бумагах и не будет проводить публичное размещение ценных бумаг в США, а объявление не может быть принято или передано в США.

Согласно оценкам управления продуктом, изложенным в объявлении, целевым рынком новых облигаций являются только допустимые контрагенты и профессиональные клиенты в соответствии с правилами MiFID II ЕС и MiFIR Великобритании. Новые облигации не предназначены для предложения, продажи или иного предоставления розничным инвесторам в Европейском экономическом пространстве или в Великобритании. В объявлении указано, что не подготовлен ключевой информационный документ, необходимый для предложения или продажи новых облигаций розничным инвесторам в ЕЭП, и аналогичный документ раскрытия информации для розничных инвесторов Великобритании также не подготовлен.

Основанная в 1999 году и котирующаяся на основном рынке Лондонской фондовой биржи, Playtech описывает себя как поставщика B2B‑технологий для индустрии онлайн‑ставок и игр. Компания заявляет, что у неё более 7 400 сотрудников в 20 странах и она работает более чем в 50 регулируемых и регулирующих юрисдикциях по всему миру.

Согласно объявлению, Playtech предоставляет операторам собственное комплексное решение «под ключ», включающее её платформу, известную как PAM+, а также контент и услуги. Продуктовый портфель компании охватывает казино, живое казино, ставки на спорт, бинго и покер.