Внеочередное общее собрание (EGM) Bally’s Intralot одобрило полномочия на привлечение капитала в размере €135 млн для Evoke

Акционеры Bally’s Intralot S.A. 18 сентября 2026 года одобрили разрешение совета директоров на увеличение уставного капитала компании до €135 млн посредством выпуска до 450 млн новых акций, что необходимо для согласованного полного акционерного выкупа компании evoke plc.

Внеочередное общее собрание состоялось 18 сентября 2026 года, и Bally’s Intralot опубликовала решения и результаты голосования в тот же день в соответствии с греческим законом о раскрытии корпоративной информации. Согласно объявлению результатов голосования, присутствовали 102 акционера, представляющие 1 361 379 872 обыкновенных зарегистрированных акций из общего количества 1 867 802 694, что составляет 72,89 % уставного капитала. Компания владеет 22 998 878 казначейскими акциями, которые по греческому корпоративному праву не имеют права голоса и не учитываются при подсчёте кворума.

Разрешение на увеличение капитала было принято с 1 355 723 610 голосами «за», что составляет 99,585 % от действительных голосов, против 5 656 262 голосов, или 0,415 %. Не было зафиксировано пустых или воздержавшихся голосов по данному пункту.

Разрешение на увеличение уставного капитала

Разрешение, предоставленное в соответствии с греческим корпоративным законодательством и действующее в течение двенадцати месяцев с даты собрания, позволяет совету директоров увеличить уставный капитал один раз или неоднократно, в одной или нескольких сделках, на сумму, не превышающую €135 000 000 номинального капитала, посредством выпуска до 450 000 000 новых обыкновенных зарегистрированных акций с правом голоса. Взносы могут быть внесены наличными, имуществом или в смешанной форме.

Совет директоров определит конкретные условия любого увеличения, включая график и структуру, способ проведения — публичное размещение, частное размещение или их комбинацию, цену выпуска или реализации новых акций, выбор инвесторов и критерии распределения среди категорий инвесторов, а также необходимые договоры с посредническими, организующими, координирующими или управляющими банками и другими поставщиками инвестиционных услуг. Совет также может ограничить или отменить преимущественное право существующих акционеров и может предусмотреть частичное покрытие в случае, если увеличение не будет полностью подписано. Разрешение охватывает соответствующее изменение устава и листинг и торговлю новыми акциями на регулируемом рынке Афинской фондовой биржи.

Акционеры также одобрили поправку к уставу, предоставляющую определённой группе потенциальных акционеров компании, в настоящее время акционерам evoke plc, право назначать одного члена совета директоров, право, предусмотренное греческим корпоративным законодательством. Пункт был принят 1 361 372 036 голосами «за», что составляет 99,999 % от действительных голосов, против 7 835 голосов, или 0,001 %, при одном пустом или воздержавшемся голосе.

Третий пункт повестки дня — кодификация устава — был одобрен тем же результатом. Проект кодифицированного устава доступен на веб‑сайте компании, а общее собрание уполномочило совет директоров реализовать решение и соблюдать соответствующие правовые требования.

Условия приобретения Evoke

Разрешение поддерживает рекомендованное полное акционерное приобретение evoke, объявленное 5 июня 2026 года, после более раннего корпоративного сообщения от 20 апреля 2026 года. Согласно объявлению о безусловном предложении, советы директоров Bally’s Intralot и evoke, компании, зарегистрированной в Гибралтаре и котирующейся на Лондонской фондовой бирже, согласовали условия приобретения всего обычного акционерного капитала evoke и подписали соглашение о сотрудничестве, датированное тем же днём.

Приобретение планируется осуществить посредством схемы соглашения между evoke и её акционерами в соответствии с Законом о компаниях Гибралтара, при этом Bally’s Intralot оставляет за собой право реализовать её как предложение о поглощении в рамках того же закона, в соответствии с условиями соглашения о сотрудничестве. В июньском объявлении среди условий сделки указаны одобрение схемы акционерами evoke и одобрение акционерами Bally’s Intralot резолюции, уполномочивающей выпуск новых акций в пользу акционеров evoke в связи с приобретением.

Согласно согласованным условиям, акционеры evoke имеют право получить 0,537 новой акции Bally’s Intralot за каждую акцию evoke, при этом новые акции будут выпущены и листингованы на Euronext Athens. Компания заявила, что предложение по акциям оценивается примерно в 52 пенса за акцию evoke, исходя из цены акции Bally’s Intralot в €1,12, что оценивает весь выпущенный и подлежащий выпуску обычный акционерный капитал evoke примерно в £243,1 млн.

В качестве альтернативы акционеры evoke могут выбрать получение 52 пенсов наличными за каждую акцию за часть или всю свою долю, при этом суммарный денежный платёж ограничен максимумом в £117,1 млн. Акции, проданные по альтернативе наличными, будут приобретены Bally’s Intralot Jersey Securities Limited, полностью принадлежащей косвенной дочерней компанией, а денежная компенсация будет профинансирована мостовым кредитом до €200 млн, заключённым с Deutsche Bank и Jefferies Finance в качестве кредиторов.

Компания также обеспечила обязательства по пятилетнему вторичному займу в размере до эквивалента 889 млн фунтов стерлингов в евро, возглавляемому и гарантированному TPG BD Finance, Oaktree Capital Management и OHA (UK) LLP, для рефинансирования части существующей старшей задолженности evoke, погашаемой в 2028 году. Bally’s Intralot не будет предоставлять гарантию или обеспечение по займу, за исключением обязательства финансировать обязательный возврат эквивалента 200 млн фунтов стерлингов в евро к 31 декабря 2027 года и, при выполнении определённых условий, расходов, связанных с синергией, до 50 млн фунтов стерлингов. Отдельные обязательства покрывают старший займ в размере 157 млн фунтов стерлингов от институциональных инвесторов. Evoke получила предварительные отказы от согласия на изменение контроля от держателей каждой серии своих существующих старших обеспеченных облигаций, погашаемых в 2030 и 2031 годах, а её кредитная линия будет увеличена до 220 млн фунтов стерлингов при соблюдении обычных условий.

Объявляя предложение в июне, председатель Bally’s Intralot Сократис Коккалис сказал: «Сегодня начинается новый важный этап для нашей компании — подача обязательного предложения по приобретению evoke, направленного на создание очень сильного глобального игрока в игровой индустрии».

Ранние одобрения и график

Акционеры evoke уже поддержали сделку. Bally’s Intralot объявила 18 августа 2026 года, что акционеры evoke plc одобрили приобретение с 99,63 % голосов на общем собрании, опубликовав результаты как судебного заседания, так и общего собрания.

Bally’s Intralot опубликовала приглашение к внеочередному общему собранию 27 августа 2026 года, согласно индексу объявлений на бирже компании. В июньском объявлении компания заявила, что ожидает завершения сделки в период между последним кварталом 2026 года и первым кварталом 2027 года, и что она остаётся условной, при невыполнении или отказе от условий может быть отложена или не состояться.