Bally’s получает закрывающий кредит в размере $400M в сделке по казино WhiteHawk Bronx

Bally’s Corporation заявила в объявление от 14 сентября 2026 года, что она обеспечила новое финансирование под руководством WhiteHawk Capital Partners, LP для финансирования предстроительных работ над проектом казино Bally’s Bronx и общих корпоративных целей. Финансирование включает обязательства по закрывающему кредиту на общую сумму $400 million и обязательства по отложенному кредиту на общую сумму $160 million.

Выручка от кредитов будет использована для финансирования определенных предстроительных расходов и затрат, связанных с развитием проекта Bally’s Bronx, при этом часть средств будет доступна компании для общих корпоративных целей. Bally’s заявила, что ожидает закрытия финансирования в третьем квартале 2026 года, при условии получения регуляторного одобрения и выполнения остальных обычных условий закрытия.

Условия кредитного соглашения

Форма 8-K, поданная в Комиссию по ценным бумагам и биржам США от 14 сентября 2026 года раскрывает кредитное и залоговое соглашение, заключенное 4 сентября 2026 года. Заемщиком является Bally’s New York Operating Company, LLC, косвенно полностью принадлежащая дочерняя компания Bally’s, к которой присоединились некоторые другие дочерние компании Bally’s в качестве гарантов, а WhiteHawk Capital Partners, LP выступает агентом кредиторов.

Согласно соглашению, кредиторы предоставляют старшие обеспеченные обязательства по сроковым кредитам, включающие обязательства по закрывающему кредиту в размере $400 million и обязательства по отложенному кредиту в размере $160 million. Первичное финансирование кредитов зависит от регуляторного одобрения и выполнения остальных обычных условий предварительного исполнения. Кредиты погаснут через 18 месяцев после их первоначального финансирования и, после финансирования, будут начислять процентную ставку в год, равную Term SOFR за соответствующий процентный период, с учетом обычного нижнего предела, плюс 8.50%.

Согласно заявлению, кредиты будут гарантированы гарантирующими дочерними компаниями Bally’s New York и обеспечены практически всеми активами сторон по кредиту в штате Нью-Йорк, за исключением определенных исключений.

Обязательные положения о досрочном погашении требуют от сторон по кредиту досрочного погашения кредитов при наступлении определенных событий, включая использование выручки от продажи определенных активов, страховые случаи (с учетом исключений) и определенные неразрешенные эмиссии долга. Кредиты могут быть досрочно погашены добровольно полностью или частично в любое время без премии или штрафа, хотя полное досрочное погашение кредитов подлежит обычному сбору за досрочное погашение.

Соглашение содержит ковенанты, которые, с учетом определенных исключений и квалификаций, ограничивают возможность сторон по кредиту привлекать дополнительную задолженность, выплачивать дивиденды или осуществлять иные ограниченные выплаты, продавать активы, совершать определенные инвестиции и предоставлять залоги. Оно также включает ковенанты, связанные со строительством и развитием проекта Bally’s Bronx.

События дефолта включают просрочки платежей, нарушения представлений и гарантий, нарушения ковенант, перекрестные дефолты, определенные события банкротства и несостоятельности, судебные дефолты и изменение контроля, положения, позволяющие ускорить погашение кредитов и прекращение необеспеченных обязательств, вместе с начисленными процентами и применимыми сборами. Заявление было подписано главным юридическим директором Bally’s Ким М. Баркер 14 сентября 2026 года и указывает, что компания выпустила пресс‑релиз, объявляющий о соглашении в тот же день, представленный в виде приложения к заявлению.

Заявления руководства и советники по сделке

Председатель совета директоров Bally’s Soo Kim сказал, что финансирование продвигает предстроительную фазу проекта и более широкие планы компании по капиталу. «Это важное финансирование позволяет нам продвигать процесс предстроительного планирования, чтобы мы были готовы завершить оставшуюся часть привлечения капитала и оставаться в графике», — сказал Ким. «Кроме того, дополнительная ликвидность предоставляет нам большую гибкость для других капитальных возможностей».

Citizens Capital Markets выступила финансовым советником Bally’s по сделке. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP выступила юридическим советником.

Управляющий партнер WhiteHawk Боб Лузаан сказал, что финансирование поддерживает следующую фазу проекта Bronx. «Мы рады сотрудничать с Bally’s в этой важной следующей фазе проекта Bronx», — сказал Лузаан. «Это финансирование отражает нашу способность структурировать гибкие капитальные решения для сложных сделок и будет поддерживать предстроительные работы проекта, пока Bally’s реализует более широкие планы финансирования».

История лицензий Bally’s Bronx

Нью-Йоркский совет по размещению игорных объектов включает проект как Bally’s Bronx, заявителем указана Bally’s NY Operating Company LLC, а площадка находится в Ferry Point, Бронкс, по адресу 450 Hutchinson Parkways.

Комитет по общественным советам Bally’s Bronx проголосовал 5-1 за продвижение предложения в Совет по размещению игорных объектов 29 сентября 2025 года. Совет единогласно проголосовал за выбор Bally’s Bronx для лицензирования Комиссией по азартным играм штата Нью-Йорк 1 декабря 2025 года.

Комиссия по азартным играм единогласно одобрила выдачу коммерческой лицензии казино Bally’s Bronx 15 декабря 2025 года.