Bally’s obține împrumuturi pe termen de 400 de milioane de dolari de la WhiteHawk pentru cazinoul din Bronx

Bally’s Corporation a anunțat pe 2 octombrie 2026 că a închis finanțarea anunțată anterior, condusă de WhiteHawk Capital Partners, LP. Compania a primit finanțare inițială de 400 de milioane de dolari sub formă de împrumuturi pe termen pentru a susține dezvoltarea proiectului Bally’s Bronx casino, conform comunicării companiei.

Conform comunicatului, veniturile vor acoperi anumite costuri și cheltuieli pre-construcție asociate dezvoltării din Bronx, o parte fiind alocată scopurilor corporative generale, inclusiv taxelor de tranzacție și cheltuielilor suportate la închidere. În plus, rămân disponibile angajamente de împrumut pe termen cu tragere întârziată în valoare de 160 de milioane de dolari pentru trageri viitoare, în sprijinul dezvoltării continue a proiectului.

Închiderea a fost realizată printr-un acord de împrumut și garanție modificat și restabilit, încheiat la 1 octombrie 2026, conform unui Formularul 8-K depus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse a SUA. Bally’s New York Operating Company, LLC, o subsidiară indirectă deținută integral de Bally’s, și anumite alte subsidiare au încheiat acordul cu WhiteHawk Capital Partners, LP, în calitate de agent pentru creditori.

Conform depunerii, anumite subsidiare suplimentare create în legătură cu proiectul din Bronx au fost adăugate ca debitori în cadrul acordului modificat, iar angajamentele de împrumut pe termen la data închiderii au fost finanțate integral la 1 octombrie 2026. Acordul din octombrie a modificat și restabilit integral acordul de împrumut inițial, iar celelalte condiții materiale sunt conforme cu acordul anterior.

Bally’s anunțase anterior finanțarea pe 14 septembrie 2026, dezvăluind că subsidiarele sale din New York intraseră acordul original de împrumut și garanție datat 4 septembrie 2026. Un Formularul 8-K depus pe 14 septembrie 2026 a precizat că finanțarea inițială a împrumuturilor era supusă aprobării de reglementare și îndeplinirii altor condiții precedent obișnuite.

Condițiile facilității

Conform prevederilor din acea depunere, împrumuturile ajung la scadență la 18 luni de la finanțarea inițială. Ele suportă o dobândă anuală egală cu Term SOFR pentru perioada de dobândă aplicabilă, supusă unui plafon obișnuit, plus 8,50%. Împrumuturile sunt garantate de subsidiarele garantante Bally’s New York și sunt asigurate cu practic toate activele părților împrumutate Bally’s New York, cu anumite excepții.

Acordul include prevederi obligatorii de rambursare anticipată care obligă părțile împrumutate să ramburseze împrumuturile la anumite evenimente, inclusiv cu veniturile provenite din vânzarea anumitor active, evenimente de accident supuse excepțiilor și anumite emisiuni de datorii nepermise. Împrumuturile pot fi rambursate total sau parțial în orice moment fără primă sau penalizare, cu excepția cazului unei rambursări totale, care este supusă unei taxe de rambursare anticipată obișnuite.

Clauzele acordului, cu anumite excepții și calificări, limitează capacitatea părților împrumutate Bally’s New York de a contracta datorii suplimentare, de a plăti dividende sau de a efectua alte plăți restricționate, de a vinde active, de a face anumite investiții și de a acorda ipoteci. De asemenea, conține clauze de construcție și dezvoltare referitoare la proiectul Bally’s Bronx.

Evenimentele de default includ neplăți, încălcări ale declarațiilor și garanțiilor, încălcări ale clauzelor, cross-defaulturi, anumite evenimente de faliment și insolvență, neexecutări ale hotărârilor judecătorești și schimbarea controlului. Aceste prevederi permit accelerarea rambursării împrumuturilor și încetarea angajamentelor nefinanțate, împreună cu dobânda acumulată și taxele aplicabile.

Dezvoltarea din Bronx

Bally’s descrie proiectul din Bronx ca un dezvoltare integrată de cazinou în valoare de 4,0 miliarde de dolari, pe care compania se așteaptă să îl deschidă până în 2030. Conform companiei, acesta va cuprinde 3 milioane de metri pătrați de facilități de joc, un hotel de 500 de camere, un centru de evenimente pentru 2.000 de persoane și un teren de golf cu 18 găuri.

Citizens Capital Markets & Advisory a servit ca consilier financiar al Bally’s Corporation pentru finanțare, iar Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP a fost consilierul juridic al companiei.

Textul complet al acordului de împrumut și garanție modificat și restabilit va fi depus ca anexă la raportul trimestrial al Bally’s pe Formularul 10-Q pentru trimestrul încheiat la 30 septembrie 2026, conform depunerii din octombrie. Formularul 8-K a fost semnat de Directorul Juridic Principal Kim M. Barker, iar comunicatul de presă al companiei din 2 octombrie 2026 a fost furnizat ca anexă la raportul curent.