Playtech pregătește obligațiuni garantate senior în valoare de 350 milioane € pentru a lichida datoria din 2028

Playtech plc a stabilit prețul unei oferte de 350 milioane € de obligațiuni garantate senior cu dobândă de 5,5% scadente în 2031, iar veniturile nete vor fi utilizate pentru a răscumpăra toate obligațiunile sale garantate senior în valoare de 300 milioane € cu dobândă de 5,875% scadente în 2028, a declarat compania într-un anunț reglementar pe 15 septembrie 2026.

Playtech a declarat că noile obligațiuni ar trebui să primească ratingul BB- de la S&P Global Ratings UK Limited și Ba2 de la Moody’s Investors Service Ltd la emisiune. Se preconizează că noile obligațiuni vor fi decontate pe 22 septembrie 2026.

Condițiile noilor obligațiuni

Cererea va fi depusă la Irish Stock Exchange plc, tranzacționând sub denumirea Euronext Dublin, pentru ca noile obligațiuni să fie admise pe Lista Oficială a Euronext Dublin și să fie tranzacționate pe Global Exchange Market, piața reglementată de Euronext Dublin.

Detaliile complete ale noilor obligațiuni vor fi prezentate într-un prospect final pe care Playtech intenționează să îl publice în jurul datei de 18 septembrie 2026. După publicare, copii ale prospectului vor fi disponibile pentru consultare la birourile Citibank N.A., sucursala din Londra, Agentul Principal de Plată, situate la Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra, și pe site-ul Euronext Dublin. Anunțul precizează că nu reprezintă o ofertă de valori mobiliare de vânzare în nicio jurisdicție și că investitorii nu ar trebui să subscrie sau să achiziționeze valorile mobiliare decât pe baza informațiilor conținute în prospect.

Utilizarea veniturilor și răscumpărarea obligațiunilor din 2028

Veniturile nete ale emisiunii vor răscumpăra toate obligațiunile garantate senior în valoare de 300 milioane € cu dobândă de 5,875% scadente în 2028, denumite în anunț „Obligațiunile existente”, și vor acoperi prima de răscumpărare și dobânda acumulată pentru aceste obligațiuni, precum și alte costuri și cheltuieli legate de tranzacție, a declarat Playtech. Restul va fi utilizat pentru scopuri corporative generale.

Compania a emis o notificare de răscumpărare a Obligațiunilor existente pe 15 octombrie 2026. Răscumpărarea este condiționată de încheierea și primirea de către emitent a veniturilor nete rezultate din emisiunea noilor obligațiuni.

După emisiunea noilor obligațiuni și răscumpărarea obligațiunilor existente, singurele împrumuturi semnificative rămase ale Playtech vor fi noile obligațiuni, conform anunțului. Compania deține, de asemenea, o facilitate de credit revolving în valoare de 225 milioane €, care în prezent nu a fost utilizată.

Bookrunneri și restricții de distribuție

Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc și MUFG Securities EMEA plc acționează ca bookrunneri comuni în această tranzacție, în timp ce AIB Group (UK), p.l.c., tranzacționând sub denumirea Allied Irish Bank (GB), acționează ca co-manager.

Noile obligațiuni nu au fost și nu vor fi înregistrate în temeiul Legii privind valorile mobiliare din Statele Unite din 1933 și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite sau către, sau în numele sau în beneficiul persoanelor din SUA, cu excepția anumitor tranzacții scutite de cerințele de înregistrare ale legii. Playtech a declarat că nu intenționează să înregistreze nicio parte a ofertei în conformitate cu legislația americană privind valorile mobiliare sau să efectueze o ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite, iar anunțul nu poate fi luat sau transmis în Statele Unite.

Conform evaluărilor de guvernanță a produsului prezentate în anunț, piața țintă pentru noile obligațiuni este formată exclusiv din contrapărți eligibile și clienți profesioniști, în conformitate cu regulile MiFID II ale UE și MiFIR ale Regatului Unit. Noile obligațiuni nu sunt destinate să fie oferite, vândute sau puse la dispoziție investitorilor retail din Spațiul Economic European sau din Regatul Unit. Anunțul precizează că nu a fost pregătit niciun document de informații cheie necesar pentru oferirea sau vânzarea noilor obligațiuni către investitorii retail din SEE și nici un document de divulgare echivalent pentru investitorii retail din Regatul Unit.

Înființată în 1999 și listată pe Piața Principală a Bursei de Valori din Londra, Playtech se descrie ca furnizor de tehnologie business-to-business pentru industria pariurilor și jocurilor online. Compania afirmă că are peste 7.400 de angajați în 20 de țări și operează în peste 50 de jurisdicții reglementate și de reglementare la nivel mondial.

Conform anunțului, Playtech oferă operatorilor o soluție turn-key proprietară completă, care cuprinde platforma sa, cunoscută sub denumirea PAM+, împreună cu conținut și servicii. Gama de produse a companiei acoperă casino, casino live, pariuri sportive, bingo și poker.