Bally’s obține împrumut pe termen de închidere de $400M în tranzacția cazinoului WhiteHawk Bronx

Bally’s Corporation a declarat în un anunț datat 14 septembrie 2026 că a asigurat o nouă finanțare condusă de WhiteHawk Capital Partners, LP pentru a finanța lucrările de preconstrucție ale proiectului de cazino Bally’s Bronx și scopuri corporative generale. Finanțarea cuprinde angajamente de împrumut pe termen de închidere în valoare totală de $400 milioane și angajamente de împrumut cu tragere întârziată în valoare totală de $160 milioane.

Veniturile din împrumuturi vor fi utilizate pentru a finanța anumite costuri și cheltuieli de preconstrucție asociate cu dezvoltarea proiectului Bally’s Bronx, o parte a veniturilor fiind disponibilă companiei pentru scopuri corporative generale. Bally’s a declarat că se așteaptă ca finanțarea să se încheie în al treilea trimestru al anului 2026, sub rezerva aprobării de reglementare și îndeplinirii altor condiții obișnuite de închidere.

Termeni ai Acordului de Împrumut

Un Formular 8-K depus la U.S. Securities and Exchange Commission din 14 septembrie 2026 dezvăluie un acord de împrumut și garanție încheiat la 4 septembrie 2026. Împrumutatul este Bally’s New York Operating Company, LLC, o subsidiară indirectă deținută integral de Bally’s, alături de alte subsidiare Bally’s ca garanți, iar WhiteHawk Capital Partners, LP acționează ca agent pentru creditori.

Conform acordului, creditorii oferă angajamente de împrumut pe termen senior garantat, constând din angajamentele de închidere de $400 milioane și angajamentele de tragere întârziată de $160 milioane. Finanțarea inițială a împrumuturilor este supusă aprobării de reglementare și îndeplinirii altor condiții precedente obișnuite. Împrumuturile vor ajunge la scadență la 18 luni de la finanțarea inițială și, odată finanțate, vor suporta dobândă la o rată anuală egală cu Term SOFR pentru perioada de dobândă aplicabilă, supusă unui plafon obișnuit, plus 8,50%.

Conform depunerii, împrumuturile vor fi garantate de subsidiarele garantatoare Bally’s New York și asigurate prin practic toate activele părților împrumutate din New York, sub rezerva anumitor excepții.

Prevederile obligatorii de rambursare anticipată impun părților împrumutate să ramburseze împrumuturile în anumite evenimente, inclusiv cu veniturile din vânzarea anumitor active, evenimente de daune (sub rezerva excepțiilor) și anumite emisiuni de datorii nepermise. Împrumuturile pot fi rambursate anticipat, în totalitate sau parțial, în orice moment, fără primă sau penalizare, deși o rambursare completă este supusă unei taxe obișnuite de rambursare anticipată.

Acordul conține clauze care, sub rezerva anumitor excepții și calificări, limitează capacitatea părților împrumutate de a contracta datorii suplimentare, de a plăti dividende sau alte plăți restricționate, de a vinde active, de a realiza anumite investiții și de a acorda ipoteci. De asemenea, include clauze de construcție și dezvoltare referitoare la proiectul Bally’s Bronx.

Evenimentele de neîndeplinire includ neplăți, încălcări ale declarațiilor și garanțiilor, neîndepliniri ale clauzelor, neîndepliniri încrucișate, anumite evenimente de faliment și insolvență, neîndepliniri ale hotărârilor judecătorești și o schimbare de control, prevederi care permit accelerarea rambursării împrumuturilor și încetarea angajamentelor nefinanțate, împreună cu dobânda acumulată și taxele aplicabile. Depunerea a fost semnată de Chief Legal Officer al Bally’s, Kim M. Barker, la 14 septembrie 2026, și precizează că compania a emis comunicatul de presă care anunța acordul în aceeași zi, prezentat ca anexă la depunere.

Declarații ale conducerii și consultanți ai tranzacției

Președintele Consiliului de Administrație al Bally’s, Soo Kim, a declarat că finanțarea avansează faza de preconstrucție a proiectului și planurile de capital mai ample ale companiei. „Această finanțare importantă ne permite să avansăm procesul de planificare a preconstrucției, astfel încât să fim pregătiți să finalizăm restul strângerii de capital și să rămânem în grafic,” a spus Kim. „În plus, lichiditatea suplimentară ne oferă o flexibilitate mai mare pentru alte oportunități de capital.”

Citizens Capital Markets a acționat ca consilier financiar al Bally’s în tranzacție. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP a servit ca consilier juridic.

Partenerul de conducere al WhiteHawk, Bob Louzan, a declarat că finanțarea susține următoarea fază a proiectului Bronx. „Suntem încântați să colaborăm cu Bally’s în această fază importantă a proiectului Bronx,” a spus Louzan. „Această finanțare reflectă capacitatea noastră de a structura soluții de capital flexibile pentru tranzacții complexe și va susține lucrările de preconstrucție ale proiectului pe măsură ce Bally’s își avansează planul de finanțare mai amplu.”

Istoricul licenței Bally’s Bronx

Consiliul de Locație a Facilităților de Jocuri din New York listează proiectul ca Bally’s Bronx, cu solicitantul denumit Bally’s NY Operating Company LLC și amplasamentul la Ferry Point, Bronx, la 450 Hutchinson Parkways.

Comitetul Consultativ al Comunității Bally’s Bronx a votat 5-1 pentru a avansa propunerea către Consiliul de Locație a Facilităților de Jocuri la 29 septembrie 2025. Consiliul a votat unanim pentru a selecta Bally’s Bronx pentru licențiere de către Comisia de Jocuri din Statul New York la 1 decembrie 2025.

Comisia de Jocuri a aprobat în unanimitate emiterea unei licențe de cazino comercial pentru Bally’s Bronx la 15 decembrie 2025.