Bally’s garante $400 milhões em empréstimos de prazo WhiteHawk para o cassino do Bronx

Bally’s Corporation anunciou em 2 de outubro de 2026 que concluiu o financiamento previamente anunciado, liderado pela WhiteHawk Capital Partners, LP. A empresa recebeu um financiamento inicial de $400 milhões em empréstimos de prazo para apoiar o desenvolvimento do projeto casino Bally’s Bronx, de acordo com o comunicado da empresa.

De acordo com o comunicado, os recursos pagarão certos custos e despesas pré-construção associados ao desenvolvimento do Bronx, com uma parte destinada a finalidades corporativas gerais, incluindo taxas de transação e despesas incorridas no fechamento. Um adicional de $160 milhões em compromissos de empréstimos de prazo com saque diferido permanece disponível para futuros saques, a fim de apoiar o desenvolvimento contínuo do projeto.

O fechamento foi realizado por meio de um contrato de empréstimo e garantia emendado e restabelecido, firmado em 1 de outubro de 2026, de acordo com Formulário 8-K arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Bally’s New York Operating Company, LLC, subsidiária indireta integralmente detida pela Bally’s, e determinadas outras subsidiárias celebraram o acordo com a WhiteHawk Capital Partners, LP, como agente dos credores.

De acordo com o registro, certas subsidiárias adicionais criadas em conexão com o projeto Bronx foram incluídas como obrigadas sob o acordo emendado, e os compromissos de empréstimos de prazo na data de fechamento foram totalmente financiados em 1 de outubro de 2026. O acordo de outubro emendou e restabeleceu integralmente o contrato de empréstimo original, e seus demais termos materiais são consistentes com o acordo anterior.

Bally’s anunciou anteriormente o financiamento em 14 de setembro de 2026, divulgando que suas subsidiárias de Nova York haviam celebrado o contrato de empréstimo e garantia original datado de 4 de setembro de 2026. Um Formulário 8-K arquivado em 14 de setembro de 2026 declarou que o financiamento inicial dos empréstimos estava sujeito à aprovação regulatória e ao cumprimento de outras condições precedentes usuais.

Termos da Facilitação

Conforme os termos estabelecidos naquele registro, os empréstimos vencem 18 meses após o financiamento inicial. Eles têm juros a uma taxa anual igual ao Term SOFR para o período de juros aplicável, sujeito a um piso habitual, mais 8,50%. Os empréstimos são garantidos pelas subsidiárias garantidoras da Bally’s New York e assegurados por praticamente todos os ativos das partes mutuárias da Bally’s New York, sujeito a certas exceções.

O contrato inclui cláusulas obrigatórias de pré-pagamento que exigem que as partes mutuárias antecipem os empréstimos em determinados eventos, incluindo com os recursos de certas vendas de ativos, eventos de sinistro sujeitos a exceções e determinadas emissões de dívida não autorizadas. Os empréstimos podem ser pré-pagos total ou parcialmente a qualquer momento, sem prêmio ou penalidade, exceto no caso de pré-pagamento total, que está sujeito a uma taxa de pré-pagamento habitual.

As cláusulas do contrato, sujeitas a certas exceções e qualificações, limitam a capacidade das partes mutuárias da Bally’s New York de contrair dívida adicional, pagar dividendos ou efetuar outros pagamentos restritos, vender ativos, fazer determinados investimentos e conceder gravames. Ele também contém cláusulas de construção e desenvolvimento relacionadas ao projeto Bally’s Bronx.

Eventos de inadimplência incluem atrasos de pagamento, violações de declarações e garantias, descumprimento de cláusulas, cross-defaults, determinados eventos de falência e insolvência, inadimplência de sentenças e mudança de controle. Essas disposições permitem a aceleração do pagamento dos empréstimos e a rescisão dos compromissos não financiados, juntamente com juros acumulados e taxas aplicáveis.

O Desenvolvimento do Bronx

A Bally’s descreve o projeto Bronx como um desenvolvimento de cassino integrado de $4,0 bilhões, que a empresa espera abrir até 2030. Segundo a empresa, o complexo contará com 3 milhões de pés quadrados de instalações de jogos, um hotel de 500 quartos, um centro de eventos para 2.000 pessoas e um campo de golfe de 18 buracos.

Citizens Capital Markets & Advisory atuou como consultor financeiro da Bally’s Corporation no financiamento, e Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP atuou como consultor jurídico da empresa.

O texto completo do contrato de empréstimo e garantia emendado e restabelecido será arquivado como anexo ao relatório trimestral da Bally’s no Formulário 10-Q referente ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2026, de acordo com o registro de outubro. O Formulário 8-K foi assinado pelo Diretor Jurídico Chefe Kim M. Barker, e o comunicado de imprensa da empresa de 2 de outubro de 2026 foi fornecido como anexo ao relatório atual.