Financiamento
Bally’s obtém empréstimo de $400M com prazo de fechamento no acordo de cassino WhiteHawk Bronx
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A Bally’s Corporation afirmou em um comunicado datado de 14 de setembro de 2026 que garantiu um novo financiamento liderado pela WhiteHawk Capital Partners, LP para financiar trabalhos de pré-construção do projeto de cassino Bally’s Bronx e fins corporativos gerais. O financiamento compreende compromissos de empréstimo de prazo de fechamento com valor principal agregado de $400 milhões e compromissos de empréstimo de saque diferido com valor principal agregado de $160 milhões.
Os recursos dos empréstimos serão usados para financiar determinados custos e despesas de pré-construção associados ao desenvolvimento do projeto Bally’s Bronx, com uma parte dos recursos disponível para a empresa para fins corporativos gerais. A Bally’s afirmou que espera que o financiamento seja concluído no terceiro trimestre de 2026, sujeito à aprovação regulatória e ao cumprimento de outras condições habituais de fechamento.
Termos do Contrato de Empréstimo
Um Formulário 8-K apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 14 de setembro de 2026 divulga um contrato de empréstimo e garantia firmado em 4 de setembro de 2026. O mutuário é a Bally’s New York Operating Company, LLC, subsidiária indireta integralmente controlada pela Bally’s, acompanhada por outras subsidiárias da Bally’s como garantidoras, com a WhiteHawk Capital Partners, LP atuando como agente dos credores.
Nos termos do contrato, os credores fornecem compromissos de empréstimo sênior garantido consistindo nos compromissos de $400 milhões com data de fechamento e nos compromissos de $160 milhões de saque diferido. O financiamento inicial dos empréstimos está sujeito à aprovação regulatória e ao cumprimento de outras condições precedentes habituais. Os empréstimos vencerão 18 meses após seu financiamento inicial e, uma vez financiados, terão juros anuais equivalentes ao Term SOFR para o período de juros aplicável, sujeitos a um piso habitual, mais 8,50%.
De acordo com o documento, os empréstimos serão garantidos pelas subsidiárias garantidoras da Bally’s New York e assegurados por praticamente todos os ativos das partes mutuárias de Nova York, sujeito a certas exceções.
As disposições obrigatórias de pré-pagamento exigem que as partes mutuárias antecipem o pagamento dos empréstimos em determinados eventos, incluindo com os recursos de certas vendas de ativos, eventos de sinistro (sujeitos a exceções) e emissões de dívida não autorizadas. Os empréstimos podem ser pré-pagos voluntariamente, total ou parcialmente, a qualquer momento, sem prêmio ou penalidade, embora o pré-pagamento integral esteja sujeito a uma taxa de pré-pagamento habitual.
O contrato contém cláusulas que, sujeitas a certas exceções e qualificações, limitam a capacidade das partes mutuárias de incorrer em endividamento adicional, pagar dividendos ou efetuar outros pagamentos restritos, vender ativos, realizar determinados investimentos e conceder ônus. Também inclui cláusulas de construção e desenvolvimento relacionadas ao projeto Bally’s Bronx.
Os eventos de inadimplência incluem atrasos de pagamento, violação de declarações e garantias, descumprimento de cláusulas, inadimplência cruzada, determinados eventos de falência e insolvência, inadimplência de sentença e mudança de controle, disposições que permitem a aceleração do reembolso dos empréstimos e a rescisão dos compromissos não financiados, juntamente com juros acumulados e taxas aplicáveis. O documento foi assinado pela Diretora Jurídica da Bally’s, Kim M. Barker, em 14 de setembro de 2026, e declara que a empresa divulgou seu comunicado de imprensa anunciando o contrato no mesmo dia, apresentado como anexo ao documento.
Declarações Executivas e Consultores da Operação
O presidente do Conselho da Bally’s, Soo Kim, afirmou que o financiamento impulsiona a fase de pré-construção do projeto e os planos de capital mais amplos da empresa. “Esse financiamento importante nos permite avançar no processo de planejamento da pré-construção, de modo que estamos prontos para concluir o restante da captação de recursos e manter o cronograma”, disse Kim. “Além disso, a liquidez adicional nos oferece maior flexibilidade para outras oportunidades de capital.”
A Citizens Capital Markets atuou como assessora financeira da Bally’s na transação. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP serviu como assessora jurídica.
O sócio-gerente da WhiteHawk, Bob Louzan, afirmou que o financiamento apoia a próxima fase do projeto Bronx. “Estamos satisfeitos em nos associar à Bally’s nesta importante próxima fase do projeto Bronx”, disse Louzan. “Esse financiamento reflete nossa capacidade de estruturar soluções de capital flexíveis para transações complexas e apoiará o trabalho de pré-construção do projeto à medida que a Bally’s avança em seu plano de financiamento mais amplo.”
Histórico de Licença do Bally’s Bronx
O Conselho de Localização de Instalações de Jogos de Nova York lista o projeto como Bally’s Bronx, com o requerente denominado Bally’s NY Operating Company LLC e o local em Ferry Point, The Bronx, no 450 Hutchinson Parkways.
O Comitê Consultivo da Comunidade Bally’s Bronx votou 5-1 para encaminhar a proposta ao Conselho de Localização de Instalações de Jogos em 29 de setembro de 2025. O conselho votou unanimemente para selecionar o Bally’s Bronx para licenciamento pela Comissão de Jogos do Estado de Nova York em 1º de dezembro de 2025.
A Comissão de Jogos aprovou unanimemente a emissão de licença de cassino comercial para o Bally’s Bronx em 15 de dezembro de 2025.
