Financiamento
Playtech prepara €350 milhões em notas seniores garantidas para liquidar dívida de 2028
Adicione Gaming.net às suas fontes preferidas no Google
Playtech plc precificou uma oferta de €350 milhões de notas seniores garantidas com juros de 5,5% com vencimento em 2031, com os recursos líquidos a serem usados para resgatar todas as suas notas seniores garantidas em circulação de €300 milhões com juros de 5,875% vencendo em 2028, a empresa afirmou em um comunicado regulatório em 15 de setembro de 2026.
A Playtech informou que as Novas Notas devem receber uma classificação de BB- pela S&P Global Ratings UK Limited e Ba2 pela Moody’s Investors Service Ltd no momento da emissão. Espera‑se que as Novas Notas sejam liquidadas em 22 de setembro de 2026.
Condições das Novas Notas
O pedido será feito à Irish Stock Exchange plc, operando como Euronext Dublin, para que as Novas Notas sejam admitidas na Lista Oficial da Euronext Dublin e negociadas no Global Exchange Market, o mercado regulado pela bolsa da Euronext Dublin.
Os detalhes completos das Novas Notas serão apresentados em um prospecto final que a Playtech pretende publicar em ou por volta de 18 de setembro de 2026. Após a publicação, cópias do prospecto estarão disponíveis para inspeção nos escritórios da Citibank N.A., London Branch, o Agente Pagador Principal, no Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londres, e no site da Euronext Dublin. O comunicado afirma que não se trata de uma oferta de valores mobiliários para venda em qualquer jurisdição e que os investidores não devem subscrever ou adquirir os valores mobiliários exceto com base nas informações contidas no prospecto.
Uso dos Recursos e Resgate das Notas de 2028
Os recursos líquidos da emissão resgatarão todas as notas seniores garantidas em circulação de €300 milhões com juros de 5,875% vencendo em 2028, referidas no comunicado como Notas Existentes, e pagarão o prêmio de resgate e os juros acumulados sobre essas notas, bem como outros custos e despesas relacionados à transação, informou a Playtech. O saldo será utilizado para fins corporativos gerais.
A empresa notificou o resgate das Notas Existentes em 15 de outubro de 2026. O resgate está condicionado ao fechamento e ao recebimento, por parte do emissor, dos recursos líquidos da emissão das Novas Notas.
Após a emissão das Novas Notas e o resgate das Notas Existentes, as únicas dívidas materiais em aberto da Playtech serão as Novas Notas, de acordo com o comunicado. A empresa também mantém uma linha de crédito rotativo de €225 milhões, que atualmente não foi utilizada.
Bookrunners e Restrições de Distribuição
Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc e MUFG Securities EMEA plc atuam como bookrunners conjuntos na transação, enquanto AIB Group (UK), p.l.c., operando como Allied Irish Bank (GB), atua como co‑gerente.
As Novas Notas não foram e não serão registradas sob o US Securities Act of 1933 e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou a, ou em benefício de, pessoas dos EUA, exceto em certas transações isentas dos requisitos de registro da lei. A Playtech afirmou que não pretende registrar qualquer parte da oferta sob as leis de valores mobiliários dos EUA nem conduzir uma oferta pública de valores mobiliários nos Estados Unidos, e o comunicado não pode ser aceito ou transmitido para os Estados Unidos.
De acordo com as avaliações de governança de produtos descritas no comunicado, o mercado‑alvo das Novas Notas são contrapartes elegíveis e clientes profissionais apenas, tanto sob as regras MiFID II da UE quanto sob o MiFIR do Reino Unido. As Novas Notas não se destinam a ser oferecidas, vendidas ou disponibilizadas a investidores de varejo na Área Econômica Europeia ou no Reino Unido. Nenhum documento de informações essenciais exigido para a oferta ou venda das Novas Notas a investidores de varejo na EEE foi preparado, e nenhum documento de divulgação equivalente para investidores de varejo do Reino Unido foi preparado, afirma o comunicado.
Fundada em 1999 e listada no Main Market da London Stock Exchange, a Playtech se descreve como fornecedora de tecnologia business‑to‑business para a indústria de apostas e jogos online. A empresa afirma ter mais de 7.400 colaboradores em 20 países e operar em mais de 50 jurisdições reguladas e reguladoras em todo o mundo.
De acordo com o comunicado, a Playtech fornece aos operadores uma solução turnkey proprietária de ponta a ponta que inclui sua plataforma, conhecida como PAM+, juntamente com conteúdo e serviços. O portfólio de produtos da empresa abrange cassino, cassino ao vivo, apostas esportivas, bingo e pôquer.
