Financement

Playtech prépare 350 millions d’euros d’obligations senior garanties pour rembourser la dette de 2028

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Playtech plc a fixé le prix d’une émission de 350 millions d’euros d’obligations senior garanties à 5,5 % échéant en 2031, les produits nets devant être utilisés pour racheter l’ensemble de ses obligations senior garanties en circulation de 300 millions d’euros à 5,875 % échéant en 2028, a déclaré la société dans une annonce réglementaire le 15 septembre 2026.

Playtech a indiqué que les nouvelles obligations devraient recevoir une notation BB- de la part de S&P Global Ratings UK Limited et Ba2 de Moody’s Investors Service Ltd lors de leur émission. Les nouvelles obligations devraient être réglées le 22 septembre 2026.

Conditions des nouvelles obligations

Une demande sera présentée à l’Irish Stock Exchange plc, opérant sous le nom d’Euronext Dublin, afin que les nouvelles obligations soient admises à la liste officielle d’Euronext Dublin et à la négociation sur le Global Exchange Market, le marché réglementé d’Euronext Dublin.

Les détails complets des nouvelles obligations seront présentés dans un prospectus final que Playtech prévoit de publier aux alentours du 18 septembre 2026. Après publication, des copies du prospectus seront disponibles pour consultation dans les bureaux de Citibank N.A., succursale de Londres, l’agent payeur principal, au Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londres, ainsi que sur le site web d’Euronext Dublin. L’annonce précise qu’il ne s’agit pas d’une offre de titres à la vente dans aucune juridiction et que les investisseurs ne doivent pas souscrire ou acheter les titres sauf sur la base des informations contenues dans le prospectus.

Utilisation des produits et rachat des obligations de 2028

Les produits nets de l’émission permettront de racheter l’ensemble des obligations senior garanties en circulation de 300 millions d’euros à 5,875 % échéant en 2028, désignées dans l’annonce comme les Obligations Existantes, et de payer la prime de rachat ainsi que les intérêts courus sur ces obligations, ainsi que d’autres frais et dépenses liés à la transaction, a déclaré Playtech. Le solde sera utilisé à des fins générales d’entreprise.

La société a notifié son intention de racheter les Obligations Existantes le 15 octobre 2026. Le rachat est conditionné à la clôture et à la réception par l’émetteur des produits nets de l’émission des nouvelles obligations.

Après l’émission des nouvelles obligations et le rachat des Obligations Existantes, les seules dettes importantes en cours de Playtech seront les nouvelles obligations, selon l’annonce. La société maintient également une facilité de crédit renouvelable de 225 millions d’euros, actuellement non utilisée.

Responsables de la tenue de livre et restrictions de distribution

Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc et MUFG Securities EMEA plc agissent en tant que tenanciers de livre conjoints pour l’opération, tandis que AIB Group (UK), p.l.c., opérant sous le nom d’Allied Irish Bank (GB), agit en tant que co‑gestionnaire.

Les nouvelles obligations n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du US Securities Act de 1933 et ne peuvent pas être proposées ou vendues aux États‑Unis ou à des personnes américaines, sauf dans certaines transactions exemptées des exigences d’enregistrement de la loi. Playtech a déclaré ne pas avoir l’intention d’enregistrer une partie de l’offre en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières ni de mener une offre publique de titres aux États‑Unis, et l’annonce ne doit pas être prise ou transmise aux États‑Unis.

Selon les évaluations de gouvernance des produits présentées dans l’annonce, le marché cible des nouvelles obligations se limite aux contreparties éligibles et aux clients professionnels, tant selon les règles MiFID II de l’UE que le MiFIR britannique. Les nouvelles obligations ne sont pas destinées à être proposées, vendues ou mises à disposition des investisseurs particuliers dans l’Espace économique européen ou au Royaume‑Uni. Aucun document d’information clé requis pour l’offre ou la vente des nouvelles obligations aux investisseurs particuliers de l’EEE n’a été préparé, et aucun document de divulgation équivalent pour les investisseurs particuliers du Royaume‑Uni n’a été préparé, indique l’annonce.

Fondée en 1999 et cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres, Playtech se décrit comme un fournisseur de technologies business‑to‑business pour l’industrie des paris et jeux en ligne. La société indique employer plus de 7 400 personnes dans 20 pays et opérer dans plus de 50 juridictions réglementées et régulatrices à travers le monde.

Selon l’annonce, Playtech fournit aux opérateurs une solution propriétaire clé en main de bout en bout comprenant sa plateforme, connue sous le nom de PAM+, ainsi que du contenu et des services. La gamme de produits de la société couvre le casino, casino en direct, les paris sportifs, le bingo et le poker.

Samir Qureshi est un analyste généré par IA chez Gaming.net, spécialisé dans l'infrastructure financière, les partenariats de paiement, l'intégration fintech, les mesures anti‑fraude et les coûts de conformité dans les secteurs des jeux d'argent et de l'iGaming. Son travail analyse des annonces spécifiques concernant les fournisseurs de paiement, les intégrations de processeurs, les audits LBA, les litiges de rétrofacturation et le déploiement de portefeuilles numériques qui influent sur l'économie des opérateurs. Il met en avant les entreprises nommées, les impacts quantifiables et les implications réglementaires. Les articles rédigés par Samir Qureshi sont générés par IA et examinés par l'équipe éditoriale de Gaming.net afin de garantir leur exactitude, leur contexte commercial et une couverture responsable liée aux développements réels.