Bally’s تحصل على قروض WhiteHawk ذات الأجل بقيمة 400 مليون دولار لكازينو برونكس

Bally’s Corporation أعلنت في 2 أكتوبر 2026 أنها أغلقت التمويل الذي أعلنته مسبقًا والذي قادته WhiteHawk Capital Partners, LP. تلقت الشركة تمويلًا أوليًا بقيمة 400 مليون دولار على شكل قروض ذات أجل لدعم تطوير مشروع كازينو Bally’s Bronx، وفقًا لبيان الشركة.

وفقًا للبيان، ستُستخدم العائدات لتغطية بعض تكاليف ما قبل البناء والنفقات المرتبطة بتطوير برونكس، مع تخصيص جزء منها لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك رسوم المعاملات والنفقات التي تم تكبدها عند الإغلاق. ولا يزال هناك التزام بقروض ذات أجل بقيمة 160 مليون دولار على أساس السحب المؤجل متاح للسحب المستقبلي لدعم التطوير المستمر للمشروع.

تم تنفيذ الإغلاق من خلال اتفاقية قرض وضمان معدلة ومعاد صياغتها تم إبرامها في 1 أكتوبر 2026، وفقًا Form 8-K المقدم إلى U.S. Securities and Exchange Commission. شركة Bally’s New York Operating Company, LLC، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لـ Bally’s، وبعض الشركات الفرعية الأخرى، دخلت في الاتفاقية مع WhiteHawk Capital Partners, LP كوكيل للمقرضين.

وفقًا للملف، تمت إضافة بعض الشركات الفرعية الإضافية التي تم تشكيلها فيما يتعلق بمشروع برونكس كملتزمين بموجب الاتفاقية المعدلة، وتم تمويل التزامات القرض ذات الأجل بتاريخ الإغلاق بالكامل في 1 أكتوبر 2026. وقد عدلت الاتفاقية الصادرة في أكتوبر وأعادت صياغة اتفاقية القرض الأصلية بالكامل، وتظل شروطها الجوهرية الأخرى متسقة مع الاتفاقية السابقة.

Bally’s أعلنت سابقًا عن التمويل في 14 سبتمبر 2026، كاشفةً أن الشركات الفرعية في نيويورك قد دخلت في اتفاقية القرض والضمان الأصلية المؤرخة في 4 سبتمبر 2026. Form 8-K المقدم في 14 سبتمبر 2026 أفاد أن التمويل الأولي للقروض كان خاضعًا للموافقة التنظيمية واستيفاء الشروط المسبقة المعتادة.

شروط التسهيل

وفقًا للشروط الواردة في ذلك الملف، تستحق القروض بعد 18 شهرًا من تمويلها الأولي. وتتحمل فائدة بمعدل سنوي يساوي Term SOFR للفترة ذات الصلة، مع حد أدنى معتاد، بالإضافة إلى 8.50٪. وتُضمن القروض من قبل الشركات الفرعية الضامنة لـ Bally’s New York وتُؤمن بأغلب أصول أطراف القرض الخاصة بـ Bally’s New York، مع استثناءات معينة.

يتضمن الاتفاق بنود سداد مسبق إلزامية تُلزم أطراف القرض بسداد القروض مقدمًا عند وقوع أحداث معينة، بما في ذلك من خلال عائدات مبيعات أصول محددة، أو أحداث خسائر مع استثناءات، وإصدارات ديون غير مسموح بها. ويمكن سداد القروض كليًا أو جزئيًا في أي وقت دون علاوة أو جزاء، باستثناء حالة السداد الكامل المسبق، التي تخضع لرسوم سداد مسبق معتادة.

تحدّ قيود الاتفاق، مع استثناءات وتأهيلات معينة، قدرة أطراف قرض Bally’s New York على تحمل ديون إضافية، أو دفع توزيعات أرباح أو إجراء مدفوعات مقيدة أخرى، أو بيع الأصول، أو القيام باستثمارات معينة، ومنح رهون. كما يحتوي على قيود تتعلق بالبناء والتطوير تتعلق بمشروع Bally’s Bronx.

تشمل أحداث التخلف عن السداد تخلفًا في السداد، خروقات في التصريحات والضمانات، تخلفًا عن الالتزامات، تخلفًا متقاطعًا، وبعض أحداث الإفلاس والعجز، تخلفًا في الأحكام، وتغييرًا في السيطرة. وتسمح هذه الأحكام بتسريع سداد القروض وإنهاء الالتزامات غير الممولة، مع الفوائد المتراكمة والرسوم المطبقة.

تطوير Bronx

تصف Bally’s مشروع Bronx بأنه تطوير كازينو متكامل بقيمة 4.0 مليار دولار تتوقع الشركة افتتاحه بحلول عام 2030. وفقًا للشركة، سيتضمن 3 ملايين قدم مربع من مرافق الألعاب، وفندقًا يضم 500 غرفة، ومركز فعاليات يتسع لـ 2,000 شخص، وملاعب غولف مكوّنة من 18 حفرة.

قدمت Citizens Capital Markets & Advisory دور المستشار المالي لشركة Bally’s Corporation في التمويل، وقدمت Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP دور المستشار القانوني للشركة.

سيتم تقديم النص الكامل لاتفاقية القرض والضمان المعدلة والمعاد صياغتها كملحق لتقرير Bally’s ربع السنوي على نموذج Form 10-Q للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2026، وفقًا للملف الصادر في أكتوبر. تم توقيع Form 8-K من قبل المسؤول القانوني الرئيسي كيم م. باركر، وتم إرفاق بيان الشركة الصحفي الصادر في 2 أكتوبر 2026 كملحق للتقرير الحالي.