Bally’s تحصل على قرض إغلاق بقيمة $400M في صفقة كازينو WhiteHawk Bronx

قالت Bally’s Corporation في إعلان بتاريخ 14 سبتمبر 2026، إنها حصلت على تمويل جديد بقيادة WhiteHawk Capital Partners, LP لتمويل أعمال ما قبل البناء لمشروع كازينو Bally’s Bronx ولأغراض الشركة العامة. يتضمن التمويل التزامات قرض إغلاق بتاريخ الإغلاق بمجموع رئيسي قدره $400 مليون والتزامات قرض سحب مؤجل بمجموع رئيسي قدره $160 مليون.

سيتم استخدام عائدات القروض لتمويل بعض تكاليف وإنفاقات ما قبل البناء المرتبطة بتطوير مشروع Bally’s Bronx، مع تخصيص جزء من العائدات للشركة لأغراضها العامة. وقالت Bally’s إنها تتوقع إغلاق التمويل في الربع الثالث من عام 2026، رهناً بالموافقة التنظيمية واستيفاء الشروط الختامية المعتادة.

شروط اتفاقية القرض

يكشف نموذج 8-K المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 14 سبتمبر 2026 عن اتفاقية قرض وضمان تم إبرامها في 4 سبتمبر 2026. المقترض هو Bally’s New York Operating Company, LLC، شركة فرعية مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لـ Bally’s، بمشاركة بعض الشركات الفرعية الأخرى لـ Bally’s كضامنين، مع WhiteHawk Capital Partners, LP تعمل كوكيل للمقرضين.

بموجب الاتفاقية، يقدم المقرضون التزامات قرض أمانة مؤمنة ذات أولوية تشمل التزامات تاريخ الإغلاق بقيمة $400 مليون والتزامات السحب المؤجل بقيمة $160 مليون. تمويل القروض الأولي خاضع للموافقة التنظيمية واستيفاء الشروط المسبقة المعتادة. تستحق القروض بعد 18 شهرًا من تمويلها الأولي، وعند تمويلها ستحمل فائدة سنوية مساوية لسعر Term SOFR للفترة ذات الصلة، مع حد أدنى معتاد، بالإضافة إلى 8.50٪.

وفقًا للملف، ستُضمن القروض من قبل الشركات الفرعية الضامنة لـ Bally’s New York وستُؤمن بأغلب أصول الأطراف المقرضة في نيويورك، مع استثناءات معينة.

تنص أحكام السداد المسبق الإلزامية على أن تقوم أطراف القرض بسداد القروض مسبقًا عند وقوع أحداث معينة، بما في ذلك من عائدات بيع أصول معينة، أو أحداث خسائر (مع استثناءات) وإصدارات ديون غير مصرح بها. يمكن سداد القروض طوعًا كليًا أو جزئيًا في أي وقت دون علاوة أو جزاء، إلا أن السداد الكامل مسبقًا يخضع لرسوم سداد مسبق معتادة.

تتضمن الاتفاقية عهودًا، مع استثناءات وشروط معينة، تقيد قدرة أطراف القرض على تحمل ديون إضافية، أو دفع توزيعات أرباح أو إجراء مدفوعات مقيدة أخرى، أو بيع أصول، أو القيام باستثمارات معينة ومنح رهون. كما تشمل عهودًا تتعلق بالبناء والتطوير لمشروع Bally’s Bronx.

تشمل أحداث التخلف عن السداد تخلفًا عن الدفعات، خروقات في التصريحات والضمانات، تخلف عن العهود، تخلف متقاطع، بعض أحداث الإفلاس والعجز، تخلف عن الأحكام القضائية وتغيير السيطرة، وأحكام تسمح بتسريع سداد القروض وإنهاء الالتزامات غير الممولة، إلى جانب الفوائد المتراكمة والرسوم المطبقة. وقع الملف كبير المسؤولين القانونيين في Bally’s، Kim M. Barker، في 14 سبتمبر 2026، وأشار إلى أن الشركة أصدرت بيانها الصحفي المعلن عن الاتفاقية في نفس اليوم، مقدمًا كملحق للملف.

بيانات التنفيذيين ومستشارو الصفقة

قالت Soo Kim، رئيسة مجلس إدارة Bally’s، إن التمويل يدعم مرحلة ما قبل البناء للمشروع وخطط الشركة الرأسمالية الأوسع. وقالت كيم: “هذا التمويل المهم يتيح لنا المضي قدمًا في عملية التخطيط ما قبل البناء بحيث نكون مستعدين لإكمال باقي جمع رأس المال والبقاء على الجدول الزمني.” وأضافت: “علاوة على ذلك، توفر السيولة الإضافية مرونة أكبر لنا في فرص رأس المال الأخرى.”

قامت Citizens Capital Markets بدور المستشار المالي لشركة Bally’s في الصفقة. وقدمت Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP خدماتها كمستشار قانوني.

قال بوب لوزان، الشريك الإداري في WhiteHawk، إن التمويل يدعم المرحلة التالية من مشروع Bronx. وقال لوزان: “يسعدنا الشراكة مع Bally’s في هذه المرحلة المهمة التالية من مشروع Bronx.” وأضاف: “يعكس هذا التمويل قدرتنا على هيكلة حلول رأس مال مرنة للمعاملات المعقدة وسيدعم أعمال ما قبل البناء للمشروع بينما تتقدم Bally’s بخطتها التمويلية الأوسع.”

تاريخ ترخيص Bally’s Bronx

قائمة مجلس موقع مرافق الألعاب في نيويورك المشروع باسم Bally’s Bronx، مع اسم المتقدم كـ Bally’s NY Operating Company LLC والموقع في Ferry Point، Bronx، عند 450 Hutchinson Parkways.

صوّت لجنة استشارة المجتمع لـ Bally’s Bronx 5-1 لتقديم الاقتراح إلى مجلس موقع مرافق الألعاب في 29 سبتمبر 2025. وصوّت المجلس بالإجماع لاختيار Bally’s Bronx للحصول على الترخيص من لجنة ألعاب ولاية نيويورك في 1 ديسمبر 2025.

أقرت لجنة الألعاب بالإجماع إصدار ترخيص كازينو تجاري لـ Bally’s Bronx في 15 ديسمبر 2025.