اجتماع المساهمين غير العادي لشركة Bally’s Intralot يمنح سلطة جمع رأس مال بقيمة 135 مليون يورو لصالح Evoke

وافق مساهمو شركة Bally’s Intralot S.A. في 18 سبتمبر 2026 على تفويض مجلس الإدارة لزيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 135 مليون يورو من خلال إصدار ما يصل إلى 450 مليون سهم جديد، وهو التفويض اللازم لإتمام الاستحواذ الكامل بالأسهم المتفق عليه على شركة evoke plc.

عُقد اجتماع المساهمين غير العادي في 18 سبتمبر 2026، ونشرت شركة Bally’s Intralot القرارات ونتائج التصويت في نفس اليوم وفقًا لقانون الإفصاح المؤسسي اليوناني. وفقًا لـ إعلان نتائج التصويت، حضر 102 مساهمًا، ممثلين 1,361,379,872 سهمًا مسجلاً عاديًا من أصل 1,867,802,694 سهمًا إجماليًا، أي 72.89٪ من رأس المال. تحتفظ الشركة بـ 22,998,878 سهمًا خزينة، والتي وفقًا لقانون الشركات اليوناني لا تحمل حقوق تصويت ولا تُحسب ضمن النصاب القانوني.

تم تمرير تفويض زيادة رأس المال بـ 1,355,723,610 صوتًا مؤيدًا، أي 99.585٪ من الأصوات الصالحة، مقابل 5,656,262 صوتًا، أي 0.415٪. لم تُسجل أي أصوات فارغة أو امتناع عن التصويت على البند.

تفويض رأس مال الأسهم

تم منح التفويض وفقًا لقانون الشركات اليوناني وصالح لمدة اثنا عشر شهرًا من تاريخ الاجتماع، ويتيح لمجلس الإدارة رفع رأس مال الشركة مرة واحدة أو بشكل متكرر، في عملية أو أكثر، بمبلغ لا يتجاوز 135,000,000 يورو كقيمة اسمية من خلال إصدار ما يصل إلى 450,000,000 سهم عادي مسجل جديد. يمكن تقديم المساهمات نقدًا أو عينيًا أو كليهما.

سيحدد المجلس الشروط المحددة لأي زيادة، بما في ذلك الجدول الزمني والبنية، سواءً عبر عرض عام أو وضع خاص أو كليهما، وسعر الإصدار أو التصريف للأسهم الجديدة، واختيار المستثمرين ومعايير التخصيص بين فئات المستثمرين، والعقود الضرورية مع البنوك الوسيطة والمنظمة والمنسقة أو المديرة ومقدمي الخدمات الاستثمارية الآخرين. وقد يقرر أيضًا تقييد أو إلغاء حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين، وقد يسمح بتغطية جزئية عندما لا يتم الاكتتاب الكامل في الزيادة. يغطي التفويض تعديل النظام الأساسي المقابل وإدراج وتداول الأسهم الجديدة في السوق المنظمة لبورصة أثينا.

وافق المساهمون كذلك على تعديل النظام الأساسي يمنح فئة محددة من المساهمين المحتملين في الشركة، وهم حالياً مساهمو evoke plc، الحق في تعيين عضو واحد في مجلس الإدارة، وهو حق منصوص عليه في قانون الشركات اليوناني. تم تمرير البند بـ 1,361,372,036 صوتًا مؤيدًا، أي 99.999٪ من الأصوات الصالحة، مقابل 7,835 صوتًا، أي 0.001٪، مع صوت واحد فارغ أو امتناع عن التصويت.

تمت الموافقة على البند الثالث من جدول الأعمال، وهو تدوين النظام الأساسي، بنفس عدد الأصوات. يتوفر مسودة النظام الأساسي المدون على موقع الشركة على الإنترنت، وقد فوض الاجتماع العام المجلس بتنفيذ القرار والالتزام بالمتطلبات القانونية ذات الصلة.

شروط الاستحواذ على Evoke

يدعم التفويض الاستحواذ الكامل المقترح على evoke الذي أعلن عنه في 5 يونيو 2026، بعد إعلان الشركة السابق بتاريخ 20 أبريل 2026. وفقًا لـ إعلان العرض الجاد، وافق مجلسا إدارة Bally’s Intralot و evoke، وهي شركة مسجلة في جبل طارق ومُدرجة في بورصة لندن، على شروط الاستحواذ على كامل رأس مال أسهم evoke العادية ووقعا اتفاقية تعاون مؤرخة في نفس اليوم.

من المقرر تنفيذ الاستحواذ عبر خطة ترتيب بين evoke ومساهميها بموجب قانون شركات جبل طارق، مع احتفاظ Bally’s Intralot بالحق في تنفيذها كعرض استحواذ وفقًا لنفس القانون، رهناً بشروط اتفاقية التعاون. أدرج الإعلان الصادر في يونيو ضمن شروط الاستحواذ موافقة مساهمي evoke على الخطة وموافقة مساهمي Bally’s Intralot على قرار يخول إصدار أسهم جديدة لمساهمي evoke فيما يتعلق بالاستحواذ.

بموجب الشروط المتفق عليها، يحق لمساهمي evoke الحصول على 0.537 سهم جديد من Bally’s Intralot لكل سهم من أسهم evoke، على أن تُصدر الأسهم الجديدة وتُدرج في بورصة يورونكست أثينا. صرحت الشركة أن عرض الأسهم يمثل قيمة تقريبية قدرها 52 بنسًا لكل سهم من أسهم evoke، استنادًا إلى سعر سهم Bally’s Intralot البالغ 1.12 يورو، ما يقدّر القيمة الإجمالية لرأس مال أسهم evoke الصادرة والقابلة للإصدار بحوالي 243.1 مليون جنيه إسترليني.

كبديل، يمكن لمساهمي evoke اختيار تلقي 52 بنسًا نقدًا لكل سهم لبعض أو كل حصتهم، مع حد أقصى إجمالي الدفع النقدي يبلغ 117.1 مليون جنيه إسترليني. ستشتري شركة Bally’s Intralot Jersey Securities Limited، وهي شركة فرعية غير مباشرة مملوكة بالكامل، الأسهم المباعة وفقًا لهذا الخيار النقدي، وسيتم تمويل المقابل النقدي عبر تسهيلات جسرية تصل إلى 200 مليون يورو تم إبرامها مع بنك Deutsche Bank وشركة Jefferies Finance كمقرضين.

قامت الشركة أيضًا بتأمين التزامات لتسهيل قرض ثانٍ لمدة خمس سنوات بقيمة تعادل ما يصل إلى 889 مليون جنيه إسترليني باليورو، بقيادة وتحت اكتتاب TPG BD Finance وOaktree Capital Management وOHA (UK) LLP، لإعادة تمويل جزء من الديون الأولية القائمة لشركة evoke التي تستحق في عام 2028. لن تقدم Bally’s Intralot أي ضمان أو دعم رهن للتسهيل بخلاف تعهد بتمويل سداد إلزامي بمبلغ يعادل 200 مليون جنيه إسترليني باليورو بحلول 31 ديسمبر 2027، وبموجب استيفاء شروط معينة، تكاليف متعلقة بالتآزر تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني. تغطي التزامات منفصلة تسهيلًا أوليًا بقيمة 157 مليون جنيه إسترليني من المستثمرين المؤسسين. حصلت Evoke على إعفاءات موافقة مسبقة على تغيير السيطرة من حاملي كل سلسلة من سنداتها المضمونة الأولية المستحقة في 2030 و2031، وسيتم زيادة تسهيل الائتمان المتجدد إلى 220 مليون جنيه إسترليني، رهناً بالشروط المعتادة.

أعلن رئيس مجلس إدارة Bally’s Intralot، سوكراتيس كوكاليس، في يونيو عن العرض قائلاً: “يمثل اليوم بداية فصل جديد كبير لشركتنا مع تقديم عرض ملزم للاستحواذ على evoke، يهدف إلى إنشاء لاعب عالمي قوي جدًا في صناعة الألعاب.”

الموافقات السابقة والجدول الزمني

كان مساهمو Evoke قد أيدوا بالفعل الصفقة. أعلن Bally’s Intralot أعلن في 18 أغسطس 2026 أن مساهمي evoke plc وافقوا على الاستحواذ بنسبة 99.63٪ من تصويت الجمعية العامة، ونشر نتائج كل من اجتماع المحكمة والاجتماع العام.

نشر Bally’s Intralot الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية في 27 أغسطس 2026، وفقًا لـ فهرس إعلانات البورصة الخاص بالشركة. في إعلان يونيو، قالت الشركة إن من المتوقع أن يكتمل الاستحواذ بين الربع الأخير من 2026 والربع الأول من 2027، وأنه لا يزال خاضعًا للشروط والأحكام التي، إذا لم تُستوفى أو تُعفى، قد تؤخر أو تمنع اكتماله.