التمويل
Playtech تُصدر سندات مضمونة أولية بقيمة €350 مليون لسداد ديون 2028
أضف Gaming.net إلى مصادرك المفضلة على Google
Playtech plc قامت بتسعير عرض بقيمة €350 مليون من السندات المضمونة الأولية بنسبة 5.5٪ مستحقة في 2031، وسيتم استخدام صافي العائد لسداد جميع سنداتها المضمونة الأولية القائمة بقيمة €300 مليون بنسبة 5.875٪ مستحقة في 2028، حسب ما صرحت به الشركة في إعلان تنظيمي في 15 سبتمبر 2026.
أعلنت Playtech أن السندات الجديدة من المتوقع أن تحصل على تصنيف BB- من S&P Global Ratings UK Limited و Ba2 من Moody’s Investors Service Ltd عند الإصدار. من المتوقع أن يتم تسوية السندات الجديدة في 22 سبتمبر 2026.
شروط السندات الجديدة
سيتم تقديم طلب إلى Irish Stock Exchange plc، المتداول باسم Euronext Dublin، لإدراج السندات الجديدة في القائمة الرسمية لـ Euronext Dublin وإتاحة تداولها في السوق العالمية للتبادل، السوق المنظمة من قبل Euronext Dublin.
سيتم توضيح التفاصيل الكاملة للسندات الجديدة في نشرة عرض نهائية تنوي Playtech نشرها في أو حول 18 سبتمبر 2026. بعد النشر، ستكون نسخ نشرة العرض متاحة للتفتيش في مكاتب Citibank N.A., London Branch، الوكيل الرئيسي للدفع، في Citigroup Centre، Canada Square، Canary Wharf، لندن، وعلى موقع Euronext Dublin. يوضح الإعلان أنه ليس عرضًا لبيع الأوراق المالية في أي ولاية قضائية، وأنه لا ينبغي للمستثمرين الاشتراك أو شراء الأوراق المالية إلا بناءً على المعلومات الواردة في نشرة العرض.
استخدام العائدات وسداد سندات 2028
ستستخدم صافي عائدات الإصدار لسداد جميع السندات المضمونة الأولية القائمة بقيمة €300 مليون بنسبة 5.875٪ مستحقة في 2028، والتي يُشار إليها في الإعلان باسم السندات القائمة، وستدفع علاوة السداد والفوائد المتراكمة على تلك السندات بالإضافة إلى تكاليف ومصروفات أخرى متعلقة بالمعاملة، وفقًا لبيان Playtech. سيُستخدم المتبقي للأغراض العامة للشركة.
قدمت الشركة إشعارًا بسداد السندات القائمة في 15 أكتوبر 2026. يكون السداد مشروطًا بإغلاق وإستلام المصدر لصافي عائدات إصدار السندات الجديدة.
وفقًا للإعلان، بعد إصدار السندات الجديدة وسداد السندات القائمة، ستكون القروض المادية المتبقية لشركة Playtech هي السندات الجديدة فقط. تحتفظ الشركة أيضًا بتسهيل ائتمان دوار بقيمة €225 مليون، وهو غير مسحوب حاليًا.
المنظمون الرئيسيون وقيود التوزيع
تعمل Banco Santander, S.A.، Citigroup Global Markets Limited، NatWest Markets Plc و MUFG Securities EMEA plc كمنظمين رئيسيين مشتركين في العملية، بينما تعمل AIB Group (UK), p.l.c.، المتداول باسم Allied Irish Bank (GB)، كمدير مشارك.
لم يتم تسجيل السندات الجديدة ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة أو للأشخاص الأمريكيين أو لصالحهم إلا في صفقات معينة تُعفى من متطلبات التسجيل. صرحت Playtech بأنها لا تنوي تسجيل أي جزء من العرض وفقًا لقوانين الأوراق المالية الأمريكية أو إجراء عرض عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة، ولا يجوز نقل الإعلان إلى الولايات المتحدة.
وفقًا لتقييمات حوكمة المنتج الواردة في الإعلان، فإن السوق المستهدف للسندات الجديدة يقتصر على الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفين فقط، وفقًا لقواعد MiFID II في الاتحاد الأوروبي وMiFIR في المملكة المتحدة. لا يُقصد عرض السندات الجديدة أو بيعها أو إتاحتها بأي طريقة للمستثمرين الأفراد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة. لم يُعد أي مستند معلومات رئيسية مطلوب لعرض أو بيع السندات الجديدة للمستثمرين الأفراد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولم يُعد أي مستند إفصاح مكافئ للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة، وفقًا للإعلان.
تأسست في عام 1999 ومُدرجة في السوق الرئيسي لبورصة لندن، تصف Playtech نفسها بأنها مزود تقني من شركة إلى شركة لصناعة المراهنات والألعاب عبر الإنترنت. وتذكر الشركة أن لديها أكثر من 7,400 موظف في 20 دولة وتعمل في أكثر من 50 ولاية تنظيمية ومنظمة حول العالم.
وفقًا للإعلان، توفر Playtech للمشغلين حلًا متكاملًا مملوكًا من البداية إلى النهاية يتضمن منصتها المعروفة باسم PAM+، بالإضافة إلى المحتوى والخدمات. تشمل مجموعة منتجات الشركة الكازينو، كازينو مباشر، المراهنات الرياضية، البينغو والبوكر.
