Bally’s Đảm Bảo 400 Triệu USD Trong Các Khoản Vay Ngắn Hạn WhiteHawk Cho Sòng Bạc Bronx

Bally’s Corporation đã công bố vào ngày 2 tháng 10 năm 2026 rằng đã hoàn tất việc tài trợ đã công bố trước đó do WhiteHawk Capital Partners, LP dẫn đầu. Công ty đã nhận được khoản tài trợ ban đầu là $400 triệu trong các khoản vay ngắn hạn để hỗ trợ phát triển dự án Bally’s Bronx casino, theo thông cáo của công ty.

Theo thông cáo, số tiền thu được sẽ chi trả một số chi phí và khoản chi trước khi xây dựng liên quan đến dự án Bronx, một phần sẽ được dùng cho các mục đích chung của công ty, bao gồm phí giao dịch và chi phí phát sinh khi đóng giao dịch. Thêm nữa, $160 triệu trong các cam kết vay ngắn hạn rút trễ vẫn còn sẵn sàng để rút trong tương lai nhằm hỗ trợ việc phát triển tiếp tục của dự án.

Việc đóng giao dịch được thực hiện thông qua một thỏa thuận vay và bảo đảm đã được sửa đổi và tái lập, ký vào ngày 1 tháng 10 năm 2026, theo Mẫu 8-K nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Bally’s New York Operating Company, LLC, một công ty con sở hữu 100% gián tiếp của Bally’s, và một số công ty con khác đã ký thỏa thuận với WhiteHawk Capital Partners, LP, với tư cách là đại lý cho các bên cho vay.

Theo hồ sơ, một số công ty con bổ sung được thành lập liên quan đến dự án Bronx đã được thêm vào làm người chịu trách nhiệm theo thỏa thuận đã sửa đổi, và các cam kết vay ngắn hạn ngày đóng đã được tài trợ đầy đủ vào ngày 1 tháng 10 năm 2026. Thỏa thuận tháng 10 đã sửa đổi và tái lập toàn bộ thỏa thuận vay gốc, và các điều khoản quan trọng khác của nó phù hợp với thỏa thuận trước đó.

Bally’s đã công bố trước đó việc tài trợ vào ngày 14 tháng 9 năm 2026, tiết lộ rằng các công ty con ở New York của mình đã ký thỏa thuận vay và bảo đảm gốc ngày 4 tháng 9 năm 2026. Một Mẫu 8-K nộp vào ngày 14 tháng 9 năm 2026 cho biết việc tài trợ ban đầu của các khoản vay phụ thuộc vào việc được phê duyệt bởi cơ quan quản lý và việc đáp ứng các điều kiện tiên quyết thông thường khác.

Các Điều Khoản của Gói Vay

Theo các điều khoản được nêu trong hồ sơ đó, các khoản vay sẽ đáo hạn sau 18 tháng kể từ khi nhận tài trợ ban đầu. Chúng chịu lãi suất hàng năm bằng Term SOFR cho kỳ hạn áp dụng, có mức đáy thông thường, cộng thêm 8,50%. Các khoản vay được bảo lãnh bởi các công ty con bảo đảm Bally’s New York và được bảo đảm bằng hầu hết tài sản của các bên vay Bally’s New York, trừ một số ngoại lệ nhất định.

Thỏa thuận bao gồm các quy định trả trước bắt buộc yêu cầu các bên vay phải trả trước các khoản vay khi xảy ra một số sự kiện nhất định, bao gồm việc sử dụng số tiền thu được từ một số giao dịch bán tài sản, các sự kiện thiệt hại (trừ một số ngoại lệ) và một số phát hành nợ không được phép. Các khoản vay có thể được trả trước toàn bộ hoặc một phần vào bất kỳ thời điểm nào mà không phải trả phí hoặc phạt, ngoại trừ trường hợp trả trước toàn bộ, khi đó sẽ chịu một khoản phí trả trước thông thường.

Các cam kết trong thỏa thuận, với một số ngoại lệ và điều kiện nhất định, hạn chế khả năng của các bên vay Bally’s New York trong việc vay thêm nợ, chi trả cổ tức hoặc thực hiện một số khoản thanh toán hạn chế khác, bán tài sản, thực hiện một số khoản đầu tư và cấp quyền thế. Nó cũng chứa các cam kết về xây dựng và phát triển liên quan đến dự án Bally’s Bronx.

Các sự kiện vi phạm bao gồm vi phạm thanh toán, vi phạm các đại diện và bảo đảm, vi phạm cam kết, vi phạm chéo, một số sự kiện phá sản và mất khả năng thanh toán, vi phạm phán quyết, và thay đổi quyền kiểm soát. Những quy định này cho phép tăng tốc việc trả nợ của các khoản vay và chấm dứt các cam kết chưa được tài trợ, cùng với lãi suất tích lũy và các khoản phí áp dụng.

Dự Án Bronx

Bally’s mô tả dự án Bronx là một khu sòng bạc tích hợp trị giá $4,0 tỷ mà công ty dự kiến sẽ khai trương vào năm 2030. Theo công ty, dự án sẽ bao gồm 3 triệu foot vuông diện tích các cơ sở trò chơi, một khách sạn 500 phòng, một trung tâm sự kiện chứa 2.000 người, và một sân golf 18 lỗ.

Citizens Capital Markets & Advisory đã đóng vai trò cố vấn tài chính cho Bally’s Corporation trong việc tài trợ, và Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP đã là cố vấn pháp lý của công ty.

Theo hồ sơ tháng 10, toàn văn của thỏa thuận vay và bảo đảm đã sửa đổi và tái lập sẽ được nộp như một phụ lục vào báo cáo quý của Bally’s trên Mẫu 10-Q cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2026. Mẫu 8-K đã được ký bởi Giám đốc Pháp lý Kim M. Barker, và thông cáo báo chí của công ty ngày 2 tháng 10 năm 2026 đã được cung cấp như một phụ lục cho báo cáo hiện tại.