Bally’s nhận khoản vay có kỳ hạn đóng $400M trong thỏa thuận sòng bạc WhiteHawk Bronx

Bally’s Corporation cho biết trong một thông báo ngày 14 tháng 9 năm 2026, rằng công ty đã bảo đảm nguồn tài trợ mới do WhiteHawk Capital Partners, LP dẫn đầu để tài trợ công việc tiền xây dựng dự án sòng bạc Bally’s Bronx và các mục đích doanh nghiệp chung. Khoản tài trợ bao gồm các cam kết vay có kỳ hạn ngày đóng với tổng số tiền gốc là $400 triệu và các cam kết vay có kỳ hạn rút trễ với tổng số tiền gốc là $160 triệu.

Số tiền thu được từ các khoản vay sẽ được dùng để tài trợ một số chi phí và khoản chi tiền trước khi xây dựng liên quan đến việc phát triển dự án Bally’s Bronx, trong đó một phần số tiền sẽ được công ty sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung. Bally’s cho biết công ty dự kiến khoản tài trợ sẽ được hoàn tất vào quý III năm 2026, tùy thuộc vào việc được cơ quan quản lý phê duyệt và đáp ứng các điều kiện đóng giao dịch thông thường khác.

Điều khoản Thỏa thuận Vay

Mẫu 8-K nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 9 năm 2026, tiết lộ một thỏa thuận vay và bảo đảm được ký vào ngày 4 tháng 9 năm 2026. Người vay là Bally’s New York Operating Company, LLC, một công ty con sở hữu 100 % gián tiếp của Bally’s, cùng với một số công ty con khác của Bally’s làm người bảo lãnh, và WhiteHawk Capital Partners, LP đóng vai trò đại lý cho các bên cho vay.

Theo thỏa thuận, các bên cho vay cung cấp các cam kết vay có kỳ hạn ưu tiên có bảo đảm, bao gồm cam kết ngày đóng $400 triệu và cam kết rút trễ $160 triệu. Việc giải ngân ban đầu của các khoản vay phụ thuộc vào việc được cơ quan quản lý phê duyệt và đáp ứng các điều kiện tiên quyết thông thường khác. Các khoản vay sẽ đáo hạn 18 tháng sau khi được giải ngân ban đầu và, khi đã được giải ngân, sẽ chịu lãi suất hàng năm bằng Term SOFR cho kỳ hạn áp dụng, có mức đáy lãi suất thông thường, cộng thêm 8.50%.

Theo hồ sơ, các khoản vay sẽ được bảo lãnh bởi các công ty con bảo đảm Bally’s New York và được bảo đảm bằng hầu hết tài sản của các bên vay tại New York, tùy thuộc vào một số ngoại lệ nhất định.

Các quy định trả trước bắt buộc yêu cầu các bên vay phải trả trước các khoản vay khi xảy ra một số sự kiện nhất định, bao gồm việc sử dụng số tiền thu được từ việc bán tài sản nhất định, các sự kiện thiệt hại (có ngoại lệ) và một số phát hành nợ không được phép. Các khoản vay có thể được trả trước tự nguyện toàn bộ hoặc một phần vào bất kỳ thời điểm nào mà không phải trả phí hoặc phạt, tuy nhiên việc trả trước toàn bộ khoản vay sẽ chịu phí trả trước thông thường.

Thỏa thuận chứa các điều khoản ràng buộc, tùy thuộc vào một số ngoại lệ và điều kiện, hạn chế khả năng của các bên vay trong việc vay thêm nợ, trả cổ tức hoặc thực hiện một số khoản thanh toán hạn chế khác, bán tài sản, thực hiện một số khoản đầu tư và cấp quyền thế chấp. Nó cũng bao gồm các điều khoản ràng buộc về xây dựng và phát triển liên quan đến dự án Bally’s Bronx.

Các sự kiện vi phạm bao gồm vi phạm thanh toán, vi phạm các đại diện và bảo đảm, vi phạm các điều khoản ràng buộc, vi phạm chéo, một số sự kiện phá sản và mất khả năng thanh toán, vi phạm phán quyết và thay đổi quyền kiểm soát, các quy định cho phép tăng tốc trả nợ và chấm dứt các cam kết chưa được tài trợ, cùng với lãi suất tích lũy và các khoản phí áp dụng. Hồ sơ được ký bởi Giám đốc Pháp lý Chính của Bally’s, Kim M. Barker, vào ngày 14 tháng 9 năm 2026, và cho biết công ty đã phát hành thông cáo báo chí công bố thỏa thuận vào cùng ngày, được đính kèm như một phụ lục của hồ sơ.

Tuyên bố của Giám đốc Điều hành và Cố vấn Giao dịch

Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Bally’s, Soo Kim, cho biết khoản tài trợ này thúc đẩy giai đoạn tiền xây dựng của dự án và kế hoạch vốn rộng hơn của công ty. “Khoản tài trợ quan trọng này cho phép chúng tôi tiến triển quá trình lập kế hoạch tiền xây dựng để chúng tôi sẵn sàng hoàn thành phần còn lại của việc huy động vốn và duy trì tiến độ,” Kim nói. “Hơn nữa, tính thanh khoản bổ sung mang lại cho chúng tôi sự linh hoạt lớn hơn cho các cơ hội vốn khác.”

Citizens Capital Markets đã đóng vai trò cố vấn tài chính cho Bally’s trong giao dịch này. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP đã đóng vai trò cố vấn pháp lý.

Đối tác Quản lý của WhiteHawk, Bob Louzan, cho biết khoản tài trợ hỗ trợ giai đoạn tiếp theo của dự án Bronx. “Chúng tôi rất vui được hợp tác với Bally’s trong giai đoạn quan trọng tiếp theo của dự án Bronx,” Louzan nói. “Khoản tài trợ này phản ánh khả năng của chúng tôi trong việc cấu trúc các giải pháp vốn linh hoạt cho các giao dịch phức tạp và sẽ hỗ trợ công việc tiền xây dựng của dự án khi Bally’s tiến hành kế hoạch tài trợ rộng hơn của mình.”

Lịch sử Giấy phép Bally’s Bronx

Ban Địa điểm Cơ sở Trò chơi New York liệt kê dự án là Bally’s Bronx, với người nộp đơn là Bally’s NY Operating Company LLC và địa điểm tại Ferry Point, Bronx, số 450 Hutchinson Parkways.

Ủy ban Tư vấn Cộng đồng Bally’s Bronx đã bỏ phiếu 5-1 để đưa đề xuất lên Ban Địa điểm Cơ sở Giải trí vào ngày 29 tháng 9 năm 2025. Ban này đã đồng thuận tuyệt đối chọn Bally’s Bronx để cấp giấy phép bởi Ủy ban Giải trí Bang New York vào ngày 1 tháng 12 năm 2025.

Ủy ban Giải trí đã đồng thuận tuyệt đối phê duyệt việc cấp giấy phép sòng bạc thương mại cho Bally’s Bronx vào ngày 15 tháng 12 năm 2025.