Playtech chuẩn bị phát hành trái phiếu bảo đảm hạng Senior trị giá €350 triệu để trả nợ năm 2028

Playtech plc đã định giá một đợt phát hành trái phiếu bảo đảm hạng Senior 5,5% trị giá €350 triệu đáo hạn năm 2031, với số tiền thuần sẽ được dùng để mua lại toàn bộ trái phiếu bảo đảm hạng Senior 5,875% trị giá €300 triệu đáo hạn năm 2028, công ty cho biết trong một thông báo quy định vào ngày 15 tháng 9 năm 2026.

Playtech cho biết các trái phiếu mới dự kiến sẽ được xếp hạng BB- bởi S&P Global Ratings UK Limited và Ba2 bởi Moody’s Investors Service Ltd khi phát hành. Các trái phiếu mới dự kiến sẽ thanh toán vào ngày 22 tháng 9 năm 2026.

Điều khoản của Trái phiếu mới

Đơn đăng ký sẽ được nộp tới Irish Stock Exchange plc, giao dịch dưới tên Euronext Dublin, để các Trái phiếu mới được niêm yết trên Danh sách Chính thức của Euronext Dublin và giao dịch trên Thị trường Giao dịch Toàn cầu, thị trường được quản lý bởi Euronext Dublin.

Chi tiết đầy đủ của các Trái phiếu mới sẽ được trình bày trong một vòng thư chào bán cuối cùng mà Playtech dự định công bố vào khoảng ngày 18 tháng 9 năm 2026. Sau khi công bố, bản sao của vòng thư chào bán sẽ có sẵn để kiểm tra tại văn phòng của Citibank N.A., Chi nhánh London, Đại lý Thanh toán Chính, tại Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, và trên trang web của Euronext Dublin. Thông báo cho biết đây không phải là một đề nghị bán chứng khoán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào và nhà đầu tư không nên đăng ký mua hoặc mua chứng khoán ngoại trừ dựa trên thông tin có trong vòng thư chào bán.

Sử dụng số tiền thu được và việc mua lại Trái phiếu 2028

Số tiền thuần từ đợt phát hành sẽ mua lại toàn bộ trái phiếu bảo đảm hạng Senior 5,875% trị giá €300 triệu đáo hạn năm 2028, được gọi trong thông báo là Trái phiếu hiện có, và sẽ trả phí mua lại cùng lãi suất đã tích lũy trên các trái phiếu đó cũng như các chi phí và khoản phí liên quan đến giao dịch khác, Playtech cho biết. Số dư sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung.

Công ty đã thông báo việc mua lại Trái phiếu hiện có vào ngày 15 tháng 10 năm 2026. Việc mua lại này phụ thuộc vào việc hoàn tất và nhận được số tiền thuần từ việc phát hành Trái phiếu mới.

Sau khi phát hành Trái phiếu mới và mua lại Trái phiếu hiện có, các khoản vay còn lại quan trọng duy nhất của Playtech sẽ là Trái phiếu mới, theo thông báo. Công ty cũng duy trì một khoản tín dụng lưu động €225 triệu, hiện chưa được sử dụng.

Người bảo lãnh và hạn chế phân phối

Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc và MUFG Securities EMEA plc đóng vai trò là người bảo lãnh chung cho giao dịch, trong khi AIB Group (UK), p.l.c., giao dịch dưới tên Allied Irish Bank (GB), đóng vai trò là đồng quản lý.

Các Trái phiếu mới chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 và không được chào bán hoặc bán trong Hoa Kỳ hoặc cho, hoặc thay mặt, lợi ích của các cá nhân Hoa Kỳ, ngoại trừ một số giao dịch được miễn đăng ký theo quy định của đạo luật. Playtech cho biết không có ý định đăng ký bất kỳ phần nào của đợt chào bán theo luật chứng khoán Hoa Kỳ hoặc tiến hành một đợt chào bán công khai chứng khoán tại Hoa Kỳ, và thông báo này không được phép mang hoặc truyền vào Hoa Kỳ.

Theo các đánh giá quản trị sản phẩm được nêu trong thông báo, thị trường mục tiêu cho các Trái phiếu mới chỉ dành cho các bên đối tác đủ điều kiện và khách hàng chuyên nghiệp, theo cả quy định MiFID II của EU và MiFIR của Vương quốc Anh. Các Trái phiếu mới không nhằm mục đích chào bán, bán hoặc cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ trong Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc Vương quốc Anh. Không có tài liệu thông tin chính nào được chuẩn bị cho việc chào bán hoặc bán các Trái phiếu mới cho nhà đầu tư bán lẻ ở KEE, và cũng không có tài liệu công bố tương đương cho nhà đầu tư bán lẻ ở Vương quốc Anh, theo thông báo.

Được thành lập vào năm 1999 và niêm yết trên Thị trường Chính của Sàn Giao dịch Chứng khoán London, Playtech tự mô tả mình là nhà cung cấp công nghệ B2B cho ngành cá cược và trò chơi trực tuyến. Công ty cho biết có hơn 7.400 nhân viên tại 20 quốc gia và hoạt động ở hơn 50 khu vực pháp lý có quy định và đang quy định trên toàn thế giới.

Theo thông báo, Playtech cung cấp cho các nhà điều hành một giải pháp trọn gói độc quyền từ đầu đến cuối, bao gồm nền tảng của mình, được gọi là PAM+, cùng với nội dung và dịch vụ. Bộ sản phẩm của công ty bao gồm sòng bạc, sòng bạc trực tiếp, cá cược thể thao, bingo và poker.