Cuộc họp đồng cổ đông bất thường của Bally’s Intralot phê duyệt quyền tăng vốn €135M cho Evoke

Cổ đông của Bally’s Intralot S.A. đã phê duyệt một ủy quyền của hội đồng quản trị vào ngày 18 tháng 9 năm 2026 để tăng vốn cổ phần của công ty lên tới €135 triệu thông qua việc phát hành tối đa 450 triệu cổ phiếu mới, quyền phát hành cổ phiếu cần thiết cho việc mua lại toàn bộ cổ phần của evoke plc mà nhóm đã đồng ý.

Cuộc họp đồng cổ đông bất thường đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm 2026, và Bally’s Intralot đã công bố các quyết định và kết quả bỏ phiếu cùng ngày theo luật công bố doanh nghiệp của Hy Lạp. Theo thông báo kết quả bỏ phiếu, 102 cổ đông đã tham dự, đại diện cho 1,361,379,872 cổ phiếu thường đã đăng ký trong tổng số 1,867,802,694, tương đương 72,89% vốn cổ phần. Công ty nắm giữ 22,998,878 cổ phiếu quỹ, theo luật công ty của Hy Lạp, không có quyền biểu quyết và không được tính vào ngưỡng đại hội.

Ủy quyền tăng vốn đã được thông qua với 1,355,723,610 phiếu ủng hộ, chiếm 99,585% số phiếu hợp lệ, đối lập 5,656,262 phiếu, hay 0,415%. Không có phiếu trắng hoặc phiếu abstain nào được ghi nhận cho mục này.

Ủy quyền tăng vốn cổ phần

Ủy quyền, được cấp theo luật công ty của Hy Lạp và có hiệu lực trong mười hai tháng kể từ ngày họp, cho phép hội đồng quản trị tăng vốn cổ phần một lần hoặc nhiều lần, trong một hoặc nhiều giao dịch, với tổng số không vượt quá €135,000,000 về vốn danh nghĩa thông qua việc phát hành tối đa 450,000,000 cổ phiếu thường đã đăng ký có quyền biểu quyết mới. Các khoản đóng góp có thể được thực hiện bằng tiền mặt, bằng hiện vật, hoặc cả hai.

Hội đồng sẽ xác định các điều khoản cụ thể của bất kỳ đợt tăng vốn nào, bao gồm lịch trình và cấu trúc, thực hiện qua chào bán công chúng, phát hành riêng lẻ hoặc cả hai, giá phát hành hoặc giá bán cổ phiếu mới, việc lựa chọn nhà đầu tư và tiêu chí phân bổ giữa các nhóm nhà đầu tư, và các hợp đồng cần thiết với các ngân hàng trung gian, tổ chức, điều phối hoặc quản lý và các nhà cung cấp dịch vụ đầu tư khác. Hội đồng cũng có thể hạn chế hoặc bãi bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu, và có thể cho phép một phần bù đắp khi đợt tăng vốn không được đăng ký đầy đủ. Ủy quyền này bao gồm việc sửa đổi tương ứng điều lệ công ty và việc niêm yết, giao dịch các cổ phiếu mới trên thị trường được điều chỉnh của Sở Giao dịch Chứng khoán Athens.

Cổ đông tiếp tục phê duyệt một sửa đổi điều lệ công ty, trao cho một nhóm cụ thể các cổ đông tiềm năng trong công ty, hiện là cổ đông của evoke plc, quyền bổ nhiệm một thành viên vào hội đồng quản trị, một quyền được quy định trong luật công ty của Hy Lạp. Mục này được thông qua với 1,361,372,036 phiếu ủng hộ, chiếm 99,999% số phiếu hợp lệ, đối lập 7,835 phiếu, hay 0,001%, và có một phiếu trắng hoặc abstain.

Mục thứ ba trong chương trình nghị sự, việc biên soạn điều lệ công ty, đã được thông qua với cùng số phiếu. Bản dự thảo các điều lệ đã được biên soạn có sẵn trên trang web của công ty, và cuộc họp đồng cổ đông đã ủy quyền cho hội đồng thực hiện quyết định và tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan.

Điều khoản của việc mua lại Evoke

Ủy quyền này là nền tảng cho việc mua lại toàn bộ cổ phiếu của evoke được đề xuất, công bố vào ngày 5 tháng 6 năm 2026, sau một thông báo công ty trước đó ngày 20 tháng 4 năm 2026. Theo thông báo đề nghị cố định, hội đồng của Bally’s Intralot và evoke, một công ty được thành lập tại Gibraltar và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London, đã thống nhất các điều khoản mua lại toàn bộ vốn cổ phần thường của evoke và ký một thỏa thuận hợp tác có ngày ký cùng ngày.

Việc mua lại dự kiến sẽ được thực hiện thông qua một kế hoạch sắp xếp giữa evoke và các cổ đông của mình theo Đạo luật Công ty Gibraltar, trong khi Bally’s Intralot giữ quyền thực hiện nó như một đề nghị mua lại theo cùng Đạo luật, tùy thuộc vào các điều khoản của thỏa thuận hợp tác. Thông báo tháng 6 đã liệt kê trong các điều kiện của việc mua lại việc phê duyệt kế hoạch bởi các cổ đông của evoke và việc phê duyệt bởi các cổ đông của Bally’s Intralot một nghị quyết cho phép phát hành cổ phiếu mới cho các cổ đông của evoke liên quan đến việc mua lại.

Theo các điều khoản đã thỏa thuận, các cổ đông của evoke sẽ nhận được 0,537 cổ phiếu Bally’s Intralot mới cho mỗi cổ phiếu evoke, với các cổ phiếu mới sẽ được phát hành và niêm yết trên Euronext Athens. Công ty cho biết đề nghị cổ phiếu này tương đương khoảng 52 pence cho mỗi cổ phiếu evoke, dựa trên giá cổ phiếu Bally’s Intralot là €1,12, định giá toàn bộ vốn cổ phần thường đã phát hành và sẽ phát hành của evoke vào khoảng £243,1 triệu.

Ngoài ra, các cổ đông của evoke có thể chọn nhận 52 pence tiền mặt cho mỗi cổ phiếu cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình, với tổng khoản thanh toán tiền mặt tối đa được giới hạn ở £117,1 triệu. Các cổ phiếu được bán theo lựa chọn tiền mặt sẽ được Bally’s Intralot Jersey Securities Limited, một công ty con gián tiếp sở hữu toàn bộ, mua lại, và khoản thanh toán tiền mặt sẽ được tài trợ bằng một khoản vay cầu lên tới €200 triệu ký kết với Deutsche Bank và Jefferies Finance làm người cho vay.

Công ty đã bảo đảm cam kết cho một khoản vay thứ cấp có thời hạn năm năm, tối đa tương đương euro £889 triệu, do TPG BD Finance, Oaktree Capital Management và OHA (UK) LLP dẫn đầu và bảo lãnh, nhằm tái tài trợ một phần nợ ưu tiên hiện có của evoke sẽ đáo hạn vào năm 2028. Bally’s Intralot sẽ không cung cấp bảo lãnh hay tài sản thế chấp cho khoản vay này, ngoại trừ cam kết tài trợ trả nợ bắt buộc tương đương euro £200 triệu trước ngày 31/12/2027 và, tùy thuộc vào việc đáp ứng một số điều kiện, chi phí liên quan đến synergies lên tới £50 triệu. Các cam kết riêng biệt bao gồm một khoản vay ưu tiên £157 triệu từ các nhà đầu tư tổ chức. Evoke đã nhận được miễn trừ đồng ý thay đổi quyền kiểm soát trước từ các chủ sở hữu của mỗi loạt trái phiếu bảo đảm ưu tiên đến năm 2030 và 2031, và hạn mức vay lưu động sẽ được tăng lên £220 triệu, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.

Khi công bố đề nghị vào tháng 6, Chủ tịch Bally’s Intralot, Sokratis Kokkalis, cho biết: “Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới quan trọng cho công ty chúng tôi với việc nộp đề nghị ràng buộc để mua lại evoke, nhằm tạo ra một người chơi toàn cầu rất mạnh trong ngành công nghiệp trò chơi.”

Các phê duyệt trước và thời gian biểu

Các cổ đông của Evoke đã ủng hộ giao dịch này từ trước. Bally’s Intralot đã công bố vào ngày 18 tháng 8 năm 2026 rằng các cổ đông của evoke plc đã phê duyệt việc mua lại với 99,63% phiếu bầu tại cuộc họp đại hội đồng, công bố kết quả của cả cuộc họp tòa án và cuộc họp đại hội đồng.

Bally’s Intralot đã công bố lời mời họp đại hội đồng bất thường vào ngày 27 tháng 8 năm 2026, theo chỉ mục công bố trên sàn giao dịch của công ty. Trong thông báo tháng 6, công ty cho biết việc mua lại dự kiến sẽ hoàn tất trong khoảng thời gian từ quý cuối năm 2026 đến quý đầu năm 2027, và vẫn phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện; nếu không được thực hiện hoặc được miễn, có thể làm chậm hoặc ngăn cản việc hoàn tất.