Unibet і Betway вийшли, Flutter з’являється на італійському ринку азартних ігор

Unibet і Betway – серед перших операторів, які можуть покинути Італію після того, як Агенція митниці та монополій країни реорганізувала ігрову ліцензійну систему. Перший етап нового законодавства про онлайн-гемблінг набув чинності 13 листопада, і термін подачі заявок на нову систему закінчився, причому Unibet і Betway не змогли подати заявку до закінчення терміну.

З 50 доступних ліцензій 46 були отримані операторами в новій системі. їм доведеться платити підвищену ліцензійну плату, дотримуватися суворішого законодавства та не мати можливість керувати сестринськими сайтами чи афілійованими шкірами. Останнє було одним із найбільших умов нової політики. Крім того, Італія планує запровадити нові заходи захисту гравців у лютому наступного року, оскільки сектор азартних ігор готується до повного перезапуску.

Фокусування італійського сектору азартних ігор та очищення шкірних сайтів

Большість новин, що потрапили в італійські ЗМІ про те, як ADM скоротив кількість букмекерських сайтів з 407 до 52, було важко проігнорувати. Італія має один із найбільших ринків азартних ігор та мобільних спортивних ставок в Європі, який щорічно становить понад 21 мільярд євро. Розгром миттєво знищив понад 87% спортивних букмекерських сайтів Італії, включаючи безліч шкір, сестринських сайтів, афілійованих букмекерських сайтів та інших субліцензованих операторів. Це не означає, що всі ліцензовані італійські спортивні букмекерські сайти запускали такі шкіринні сайти, але були кілька брендів, які сильно насичували ринок. Найбільшим був Vincitu’ srl (більше 120 сайтів на момент нашої публікації), а також E-Play 24 ITA Ltd (більше 50 сайтів на той момент).

Бренди, які покидають Італію на даний момент:

• Unibet
• Betway
• Betaland
• Betn1
• 1xBet

Відтоді 46 операторів подали заявки на нові італійські ліцензії на азартні ігри, але Unibet, Betway, Betaland, Betn1 та 1xBet не були серед них. Початковий термін подачі заявок був встановлений на 17 вересня, після чого оператори мали 6 місяців, щоб привести свої продукти у відповідність. ADM продовжив термін подачі заявок до 12 листопада, і будь-які оператори, які не змогли подати заявку до закінчення терміну, мали би припинити свою діяльність в Італії до березня 2026 року.

Це досить позитивний результат, оскільки лише кілька операторів вирішили припинити свою діяльність в Італії, але це лише початок. Операторам потрібно довести, що вони повністю відповідають новому законодавству, і розібрати свою спадкову систему (шкіри, афілійовані сайти тощо) до березня 2026 року. Подача заявки не означає, що вони обов’язково отримають затвердження нової ліцензії на азартні ігри, і не виключає можливість того, що інші оператори вирішать припинити свою діяльність в Італії.

Деякі прогнози передбачали, що ринок Італії скоротиться знову до 30-35 операторів до кінця 2025 року, оскільки менші компанії та ті, які мають менше ринку, будуть боротися за конкуренцію з новими податками, ліцензійними зборами та обмеженнями на маркетинг.

Нова ліцензійна система та збори

Попередня ліцензійна плата становила 200 000 євро, а нова ліцензія коштує операторам 7 мільйонів євро на термін 9 років. Податок на спортивні ставки також був підвищений з 24% до 24,5%, а оператори підлягають щорічному збору в розмірі 3% від їхнього валового доходу від гри. їм також доведеться сплатити щонайменше 0,2% від їхнього валового доходу від гри на заходи щодо відповідальності за гру, хоча це буде обмежено максимальною сумою в 1 мільйон євро.

Італійський регулятор азартних ігор, ADM, також переозначає систему боротьби з відмиванням грошей та заходи захисту споживачів країни. Ліцензованим операторам потрібно включити повідомлення, щоб інформувати користувачів про закінчення попередніх законів та перехід на нові ліцензовані платформи. їм доведеться розміщувати повідомлення про оновлені ліміти щодо витрат, депозитів та часу сесій. Інша частина законодавства полягає в тому, щоб гравці знову підтвердили свою особистість, а їхні рахунки можуть бути активовані лише після підтвердження ними системи реєстру податків, яку експлуатує Sogei.

Хоча ці заходи зміцнять системи безпеки та створять більш структуроване середовище для гравців, вони також зроблять це набагато складніше для менших компаній та брендів. Збори з боротьби з відмиванням грошей, підвищені збори та обмеження Італії на маркетинг азартних ігор створюють складності для цих операторів. І, з іншого боку, це дає великим компаніям, яким можна дозволити собі збори та оновлені заходи безпеки, можливість розширити свої продукти.

Закони про захист гравців 2026 року

Друга частина реформи набуде чинності в кінці січня 2026 року. З 1 лютого гравці зможуть встановити ліміти депозитів, встановити час сесій та тимчасово або повністю виключити себе з усіх ліцензованих операторів. Виключення буде подібним до британського GamStop або реєстру Krux голландської KSA, який включає всіх ліцензованих операторів.

Попередня опція виключення давала італійцям 30 днів, 60 днів, 90 днів або необмежений термін виключення з усіх діяльності, пов’язаних з азартними іграми. Нові механізми часткового виключення ADM, які з’являться у лютому 2026 року, дозволять гравцям виключити себе з вибраних ігор. Тому вони все ще зможуть доступитися до свого рахунку та, можливо, навіть брати участь у деяких іграх чи продуктах, крім вибраних діяльностей, від яких користувач відчуває більшу схильність і хоче виключити себе.

Операторам потрібно буде бути більш прозорими щодо своїх політик KYC, боротьби з відмиванням грошей та захисту гравців, інформуючи гравців про будь-які нові заходи чи вимоги. Велика проблема для операторів полягає в тому, що їм потрібно буде витратити кошти на виконання цих законів та оперативну складність, яка може виявитися надто дорогою або ресурсоємною для менших операторів.

Серед регуляторних змін першої фази також будуть переглянуті наземні італійські казино, бінго-зали, ігрові зали та національні букмекерські франшизи. Податки, маркетинг та заходи боротьби з відмиванням грошей будуть посилені по всьому фронту, оскільки Італія намагається перезапустити свій ринок азартних ігор та побудувати майбутнє.

Flutter посилює свій італійський портфель

Flutter Entertainment, власник багатьох брендів, включаючи FanDuel та William Hill, посилює свою присутність в Італії. Він вже володіє ліцензованими італійськими операторами, такими як Sisal, Snaitech та Betfair, і нещодавно Flutter інтегрував популярні бінго-продукти Tombola на платформу Sisal. Метою є привабити не лише спортивних бетторів, а й казкових гравців та бінго-ентузіастів.

Ринок буде значно менше розбавлений, і компанії, такі як Flutter, матимуть можливість більш домінувати в консолідованому італійському секторі азартних ігор. У довгостроковій перспективі Flutter та інші великі компанії можуть витіснити більшість малих операторів, використовуючи свою репутацію та вплив (крім обмежень), і отримати значну частку онлайн-доходів від азартних ігор в Італії до 2026 року. Деякі експерти галузі вважають, що 5 найбільших операторів можуть зайняти 80% віддаленого валового доходу від гри в Італії.

Перегляд довгострокового ринку азартних ігор Італії

Flutter Entertainment не зупиняється і явно лідирує у пакеті з інноваційними новими проектами та регуляторним дотриманням. Ймовірно, не мине багато часу, поки інші великі оператори не почнуть гонитву за Flutter з новими продуктами, розширеними пропозиціями, можливо, ребрендингом та, можливо, навіть покупкою менших існуючих брендів. Італія є одним з лідерів європейського ринку азартних ігор, а її спортивний букмекерський ринок зростає, тому природно, що коли ринок очиститься та з’явиться шлях вперед, великі бренди, ймовірно, стрибнуть у дію, щоб отримати частку ринку.

Є багато чого, чому можна радіти як гравцеві, оскільки немає більше шкір, краще дотримання законодавства, безпечніші ігрові та букмекерські платформи, а висока конкуренція спонукає операторів перевершувати один одного. Потенційний бум уже близько, і ринок азартних ігор Італії готовий стрімко розвиватися. Італія може послужити зразковою моделлю для решти Європи, якщо вона не відлякає операторів або не створить занадто багатьох обмежень для гравців, і це може послужити їй добре в довгостроковій перспективі.