การระดมทุน
Playtech เตรียมออกโน้ตอายุนานระดับอาวุโสมูลค่า €350 ล้านเพื่อชำระหนี้ปี 2028
เพิ่ม Gaming.net ลงในแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการบน Google
Playtech plc กำหนดราคาเสนอขายโน้ตอายุนานระดับอาวุโส 5.5% มูลค่า €350 ล้านที่มีวันครบกำหนดในปี 2031 โดยเงินสุทธิจากการขายจะถูกใช้เพื่อไถ่ถอนโน้ตอายุนานระดับอาวุโส 5.875% มูลค่า €300 ล้านที่มีวันครบกำหนดในปี 2028 ทั้งหมด บริษัทกล่าวใน ประกาศตามกฎระเบียบ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2026.
Playtech กล่าวว่า โน้ตใหม่คาดว่าจะได้รับการจัดอันดับเป็น BB- จาก S&P Global Ratings UK Limited และ Ba2 จาก Moody’s Investors Service Ltd เมื่อออก. โน้ตใหม่คาดว่าจะชำระบัญชีในวันที่ 22 กันยายน 2026.
เงื่อนไขของโน้ตใหม่
การสมัครจะดำเนินการต่อ Irish Stock Exchange plc ซึ่งทำการภายใต้ชื่อ Euronext Dublin เพื่อให้โน้ตใหม่ได้เข้ารายการอย่างเป็นทางการของ Euronext Dublin และเข้าสู่การซื้อขายใน Global Exchange Market ตลาดที่กำกับโดยการแลกเปลี่ยนของ Euronext Dublin.
รายละเอียดเต็มของโน้ตใหม่จะระบุไว้ในหนังสือชี้แจงเสนอขายขั้นสุดท้ายที่ Playtech ตั้งใจจะเผยแพร่ประมาณวันที่ 18 กันยายน 2026 หลังจากการเผยแพร่แล้วสำเนาของหนังสือชี้แจงจะพร้อมให้ตรวจสอบได้ที่สำนักงานของ Citibank N.A. สาขาลอนดอน ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินหลัก, ที่ Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, ลอนดอน, และบนเว็บไซต์ของ Euronext Dublin. ประกาศระบุว่าไม่ได้เป็นข้อเสนอขายหลักทรัพย์ในเขตอำนาจศาลใด ๆ และนักลงทุนไม่ควรสมัครรับหรือซื้อหลักทรัพย์ยกเว้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่ระบุในหนังสือชี้แจงเสนอขาย.
การใช้เงินและการไถ่ถอนโน้ต 2028
เงินสุทธิจากการออกจะไถ่ถอนโน้ตอายุนานระดับอาวุโส 5.875% มูลค่า €300 ล้านที่มีวันครบกำหนดในปี 2028 ทั้งหมด ซึ่งในประกาศเรียกว่า โน้ตที่มีอยู่, และจะชำระส่วนต่างการไถ่ถอนพร้อมดอกเบี้ยสะสมของโน้ตเหล่านั้นรวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรม, Playtech กล่าวว่า. ส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท.
บริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งการไถ่ถอนโน้ตที่มีอยู่ในวันที่ 15 ตุลาคม 2026 การไถ่ถอนเป็นเงื่อนไขที่ต้องรอการปิดการทำธุรกรรมและการรับเงินสุทธิจากการออกโน้ตใหม่โดยผู้ออก.
หลังจากการออกโน้ตใหม่และการไถ่ถอนโน้ตที่มีอยู่, ตามประกาศ, การกู้ยืมที่สำคัญที่เหลือของ Playtech จะเป็นโน้ตใหม่เท่านั้น. บริษัทยังคงมีสิทธิ์ใช้วงเงินเครดิตหมุนเวียน €225 ล้าน ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้ใช้.
ผู้จัดทำหนังสือและข้อจำกัดการจัดจำหน่าย
Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc และ MUFG Securities EMEA plc ทำหน้าที่เป็นผู้จัดทำหนังสือร่วมในธุรกรรมนี้, ในขณะที่ AIB Group (UK), p.l.c. ซึ่งทำการภายใต้ชื่อ Allied Irish Bank (GB) ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมจัดการ.
โน้ตใหม่ยังไม่ได้และจะไม่ถูกจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2476 และอาจไม่ถูกเสนอหรือขายภายในสหรัฐอเมริกาหรือให้แก่บุคคลสหรัฐอเมริกานอกจากในธุรกรรมบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียน. Playtech กล่าวว่า บริษัทไม่มีแผนจะจดทะเบียนส่วนใดของการเสนอขายภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือดำเนินการเสนอขายสาธารณะในสหรัฐ, และประกาศนี้อาจไม่ถูกนำไปใช้หรือส่งต่อเข้าสู่สหรัฐ.
ตามการประเมินการกำกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุในประกาศ, ตลาดเป้าหมายสำหรับโน้ตใหม่คือคู่สัญญาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและลูกค้าแบบมืออาชีพเท่านั้น, ภายใต้กฎ MiFID II ของสหภาพยุโรปและ MiFIR ของสหราชอาณาจักร. โน้ตใหม่ไม่ได้ตั้งใจจะเสนอขายหรือให้เข้าถึงนักลงทุนรายย่อยในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักร. เอกสารข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับการเสนอหรือขายโน้ตใหม่ให้กับนักลงทุนรายย่อยใน EEA ยังไม่ได้จัดทำ, และเอกสารเปิดเผยที่เทียบเท่าสำหรับนักลงทุนรายย่อยในสหราชอาณาจักรก็ยังไม่ได้จัดทำ, ตามที่ประกาศระบุ.
ก่อตั้งในปี 1999 และจดทะเบียนในตลาดหลักของ London Stock Exchange, Playtech บรรยายตนเองว่าเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีแบบ B2B สำหรับอุตสาหกรรมการเดิมพันและเกมออนไลน์. บริษัทระบุว่ามีพนักงานมากกว่า 7,400 คนใน 20 ประเทศและดำเนินการในกว่า 50 เขตอำนาจศาลที่มีการกำกับและกำกับดูแลทั่วโลก.
ตามประกาศ, Playtech ให้ผู้ดำเนินการด้วยโซลูชันครบวงจรแบบ turnkey ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยแพลตฟอร์มที่เรียกว่า PAM+ พร้อมด้วยเนื้อหาและบริการ. ชุดผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมคาสิโน, คาสิโนสด, การเดิมพันกีฬา, บิงโกและโป๊กเกอร์.
