Unibet en Betway uit, Flutter naar voren in Italië’s nieuwe iGaming-markt

Unibet en Betway zijn onder de eerste operators die Italië kunnen verlaten nadat de Agenzia delle Dogane e dei Monopoli het landelijke iGaming-licentiekader heeft herstructurerd. De eerste fase van de nieuwe online gokwetgeving is op 13 november in werking getreden en de deadline voor aanvragen in het nieuwe kader is verstreken, waarbij Unibet en Betway geen aanvraag hebben ingediend voordat de verlengde deadline was verstreken.

Van de 50 beschikbare licenties zijn er 46 veiliggesteld door operators onder de nieuwe structuur. Zij moeten een verhoogd licentietarief betalen, voldoen aan strengere wetgeving en mogen geen zustersites of affiliate-huiden runnen. Dit was een van de belangrijkste voorwaarden van het nieuwe beleid. Bovendien zal Italië in februari van volgend jaar nieuwe spelersbeschermingsmaatregelen invoeren, omdat de iGaming-sector een complete reset ondergaat.

Focusing the Italian iGaming Sector and Purging Skin Sites

Het grote nieuws dat de Italiaanse media bereikte over de ADM die goksites van 407 naar 52 terugbrengt was moeilijk te negeren. Italië heeft een van de grootste iGaming- en mobiele sportwedstrijdindustrieën in Europa, en het is waard meer dan €21 miljard per jaar. De aanval heeft onmiddellijk meer dan 87% van de Italiaanse sportwedstrijdsites uitgewist, waaronder talloze huiden, zustersites, affiliate-wedstrijdsites en andere sub-gecertificeerde operators. Dit betekent niet dat alle gelicenceerde Italiaanse sportwedstrijdsites deze soorten huiden hebben gelanceerd, maar er waren een handvol merken die de markt sterk hebben verzadigd. De grootste waren Vincitu’ srl (met meer dan 120+ sites toen we het nieuws behandelden), en E-Play 24 ITA Ltd (50+ sites op dat moment).

Merknamen die Italië nu verlaten:

• Unibet
• Betway
• Betaland
• Betn1
• 1xBet

Tussen toen en nu hebben 46 operators aanvragen ingediend voor de nieuwe Italiaanse iGaming-licenties, maar Unibet, Betway, Betaland, Betn1 en 1xBet waren niet onder hen. De oorspronkelijke deadline voor de aanvragen was gemarkeerd 17 september, waarna de aanvragende operators 6 maanden zouden krijgen om hun producten op orde te krijgen. De ADM heeft de deadline verlengd tot 12 november, en alle operators die de deadline niet zouden halen, zouden hun legacy-licenties moeten beëindigen en Italië moeten verlaten tussen nu en maart 2026.

Het is een vrij positieve afloop met slechts een handvol operators die hebben besloten hun licenties in Italië te beëindigen, maar dit is nog maar het begin. De operators moeten aantonen dat ze volledig in overeenstemming zijn met de nieuwe wetgeving en hun legacy-systeem (huiden, affiliates, enz.) moeten ontwarren tot maart 2026. Aanvragen betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze de goedkeuring voor nieuwe iGaming-licenties zullen krijgen, noch sluit het de mogelijkheid uit dat meer operators besluiten om hun licenties te beëindigen en Unibet, Betway en 1xBet te volgen bij het verlaten van het land.

Sommige voorspellingen voorspellen dat de Italiaanse markt tegen het einde van 2025 zal dalen tot slechts 30-35 operators, omdat kleinere bedrijven en bedrijven met minder marktinzicht zullen worstelen om concurrerend te zijn met de nieuwe belasting, licentiekosten en beperkte marketingmogelijkheden.

Nieuw licentielandschap en -kosten

Het vorige licentietarief kostte €200.000, en in zijn plaats kost het nieuwe licentie de operators €7 miljoen voor een termijn van 9 jaar. De sportwedstrijdbelasting werd ook verhoogd van 24% naar 24,5% met operators die onderhevig zijn aan een jaarlijkse vergoeding van 3% van hun GGR. Zij zullen ook minstens 0,2% van hun GGR moeten betalen voor verantwoorde gokinitiatieven, hoewel dit maximaal €1 miljoen kan bedragen.

Italië’s gokregulator, de ADM, redefineert ook het landelijke AML-systeem en consumentenbeschermingsinitiatieven. Gelicenceerde operators moeten berichten opnemen om gebruikers te informeren over het verlopen van de vorige wetten en de overgang naar de nieuwe gelicenceerde platforms. Zij zullen berichten opnemen over de bijgewerkte limieten met betrekking tot uitgaven, stortingen en sessietijden. Een ander deel van de wetgeving is om spelers te laten herverifiëren hun ID, en hun accounts kunnen alleen live gaan nadat ze zijn geverifieerd door de Tax Registry-systemen die worden beheerd door Sogei.

Terwijl deze allemaal de beveiligingssystemen zullen versterken en een meer gestructureerde omgeving voor spelers zullen creëren, maken ze het voor kleinere bedrijven en merken veel moeilijker. De AML-naleving, verhoogde kosten en Italië’s beperkingen op gokmarketing creëren uitdagingen voor deze operators. En, aan de andere kant van het spectrum, geeft het de grotere bedrijven, die de kosten kunnen betalen en de bijgewerkte beveiligingsprotocollen kunnen afhandelen, de kans om hun producten te schalen.

2026 Spelersbeschermingswetten

Het tweede deel van de hervorming zal eind januari 2026 worden ingevoerd. Vanaf 1 februari zullen spelers in staat zijn om stortingslimieten in te stellen, sessietijden in te stellen en tijdelijk of permanent zelf te excluseren van alle gelicenceerde operators. De zelfuitsluiting zal een beetje lijken op de Britse GamStop, of Dutch KSA’s Krux-register, die alle gelicenceerde operators omvat.

Het vorige zelfuitsluitingsalternatief gaf Italianen 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen of een onbepaalde uitsluiting van alle gokactiviteiten. De ADM’s nieuwe gedeeltelijke zelfuitsluitingsmechanismen, die in februari 2026 zullen worden ingevoerd, zullen spelers in staat stellen om zichzelf uit te sluiten van selectieve gokactiviteiten. Daarom zullen ze nog steeds toegang hebben tot hun account en mogelijk deel kunnen nemen aan sommige spellen of producten, behalve voor de geselecteerde activiteiten waarvoor de gebruiker meer vatbaar is en waarvan hij zich wil uitsluiten.

Operators moeten duidelijker zijn over hun KYC-, AML- en spelersbeschermingsbeleid, en communiceren met spelers over nieuwe maatregelen of vereisten. De grote zorg voor operators is de kosten die nodig zijn om te voldoen aan deze wetten, en de operationele complexiteit die te duur of resource-intensief kan zijn voor kleinere operators.

Onder de regelgevingswijzigingen van Fase 1 zullen er ook wijzigingen zijn voor landbased Italiaanse casino’s, bingo-zalen, iGaming-locaties en nationale wedstrijdfranchises. Belasting, marketing en AML-beleid zullen overal worden aangescherpt, omdat Italië zijn iGaming-markt opnieuw wil inrichten en bouwen voor de toekomst.

Flutter Versterkt zijn Italiaanse Portfolio

Flutter Entertainment, eigenaar van veel merken, waaronder FanDuel en William Hill, zet zijn Italiaanse portfolio opnieuw in. Het bezit al gelicenceerde Italiaanse operators zoals Sisal, Snaitech en Betfair, en onlangs heeft Flutter de populaire Tombola-bingo-producten geïntegreerd in het Sisal-platform. Het doel is om niet alleen sportwedstrijdgokkers aan te trekken, maar ook om casual casino-gamers en bingo-enthousiasten aan te trekken.

De markt zal veel minder verdund zijn, en bedrijven zoals Flutter zullen de kans krijgen om meer dominantie te krijgen in de geconsolideerde Italiaanse iGaming-sector. Op de lange termijn kunnen Flutter en soortgelijke grote bedrijven meer kleine operators uitdrijven op basis van reputatie en invloed (naast de beperkingen), en een aanzienlijk deel van Italië’s online gokomzet kunnen verwerven tegen 2026. Sommige branche-experts suggereren dat 5 top-operators 80% van Italië’s remote GGR kunnen vertegenwoordigen.

Italië’s Langetermijn iGaming-markt

Flutter Entertainment geeft niet op en leidt duidelijk de groep met innovatieve nieuwe projecten en regelgevingsconformiteit. Het zal waarschijnlijk niet lang duren voordat andere grote operators Flutter volgen met nieuwe producten, uitgebreide aanbiedingen, mogelijk rebranding, en misschien zelfs het opkopen van kleinere bestaande merken. Italië is een topspeler in de Europese gokmarkt en zijn sportwedstrijdindustrie gaat alleen maar omhoog, dus natuurlijk zullen grotere merken waarschijnlijk springen om een deel van de actie te grijpen zodra de ruimte opklaart en een pad naar voren verschijnt.

Er is veel om enthousiast over te zijn als speler, met geen huiden meer, betere conformiteit, veiligere gok- en wedstrijdplatforms, en hoge concurrentie die operators aanzet om elkaar te overtreffen. De potentiële groei is nabij, en Italië’s gokmarkt lijkt klaar om te schieten. Italië kan dienen als een voorbeeldmodel voor de rest van Europa, als het niet te veel operators wegjaagt of te veel beperkingen oplegt aan spelers, en dit kan het goed doen op de lange termijn.