Japan gaat in 2027 opnieuw casino-integratie-resort-biedingen openen

Toen Japan een wetsontwerp goedkeurde dat casino’s in het land legaliseerde en 3 licenties voor geïntegreerde resorts toewees, werd dit ontvangen met veel speculaties over een toeristisch gokhub die de aandacht van Macau kon afleiden. De Japanse Geïntegreerde Resort Implementatiewet werd gevormd om initieel 3 dergelijke resorts te lanceren, met een tweede fase die zou zien dat Japan 7 extra locaties zou toevoegen. Echter, de moeilijkheden die wetgevers hadden bij het opbouwen van een publieke consensus, de zeer strikte wetgeving en de sociale en financiële gevolgen van COVID-19 vermoordden vrijwel de impuls die rond dit ambitieuze project werd opgebouwd.

Een bod, MGM Osaka, kreeg goedkeuring, maar de andere 2 casino-licenties werden opgeschort. Tot nu toe. Aangezien de Japanse autoriteiten publiekelijk aankondigden dat de biedingsprocedure vanaf 2027 opnieuw zal beginnen, en daarmee het Japanse gokhub-project weer op het juiste spoor zal komen. Het kan jaren duren voordat de eerste fase eindelijk tot stand komt, maar voorlopig hebben we vooruitgang. En het kan helpen om opnieuw anticipatie op te bouwen rond het lopende project van MGM International in Osaka.

Japan staat open voor IR-biedingen vanaf 2027

Aanvragen voor de overige twee geïntegreerde resort-casino-biedingen worden vanaf 7 mei 2027 aanvaard. Het zal 6 maanden duren, tot 5 november, en deze procedure zal lokale overheden betrekken die een van de twee licenties aanvragen. In deze stap zullen de grote steden en prefecturen voorstellen indienen voor hun geïntegreerde resort licentieplannen. De exploitanten, die belangrijke spelers in het proces zijn, zullen deze licenties niet rechtstreeks aanbieden. In plaats daarvan moeten ze partnerschappen aangaan met lokale overheden of organisaties en een goed kader ontwikkelen dat kan worden beoordeeld en hopelijk goedgekeurd.

Toen MGM Resorts International een bod deed voor het casino in Osaka, sloten ze een partnerschap met Orix Corporation om toegang te krijgen tot de juiste vergunningen, bestemmingsplannen en om de lokale goedkeuring te verhogen. De stappen zijn eigenlijk vrij rechttoe rechtaan:

1. Lokale overheden besluiten een casino te organiseren
2. Ze bereiden biedingspakketten voor
3. Deze organisaties kunnen partnerschappen aangaan met private exploitanten
4. De biedingen worden ingediend bij de nationale toezichthouder
5. Licenties worden toegekend aan de winnende biedingen

Toen de oorspronkelijke wetgeving werd aangenomen en er voor het eerst over werd gesproken dat Japan casino-resorts kon hebben, waren de ambities en projecties hoog. Het werd geschat dat Japan zelfs de casino’s van Macau kon verslaan, met een marktinkomst van 40 miljard dollar per jaar, als het volledige marktpotentieel zou worden benut. Dat is bijna 10 miljard dollar meer dan de huidige bruto spelomzet van Macau. Nu, met hernieuwde interesse en misschien een duw van het lopende Osaka MGM-project, is Japan opnieuw een enorm prospect in de Aziatische gokscene.

Oorspronkelijke wet en gokwetgeving

Japan heeft strikte regels voor gokken, en vrijwel alle vormen van gokken met echt geld zijn verboden door de Strafwet. Er zijn een paar uitzonderingen, en zelfs het populaire Japanse spel Pachinko is legaal, maar zit dicht bij de grens van wat legaal is en wat niet. Landbased casino’s waren niet legaal totdat de eerste Geïntegreerde Resort Promotiewet in 2016 werd aangenomen, waardoor deze ontwikkelingen in theorie legaal werden.

Maar het was in 2018, met de Geïntegreerde Resort Implementatiewet, dat Japan een gedetailleerde structuur creëerde om deze resorts te reguleren. De Japan Casino Regulatory Commission behandelt het gokaspect van het resort, en de wetten rond de casino-vloeren zelf zijn vrij strikt. Het doel is niet om Las Vegas “Sin City” stijl casino’s te creëren met eindeloze gangen van slots en hoge inzet tafelspellen. Maar voor het merendeel van de focus om rond de accommodatie, dining, entertainment-locaties, winkels, tentoonstellingen en extra voorzieningen of vrijetijdsfuncties te draaien. Gokken is slechts een extra functie, en de projecten moeten “toeristisch gericht” blijven in plaats van non-stop gokspellen te bieden.

Vereisten voor exploitanten en spelers

Japan heeft serieus potentieel, maar voordat exploitanten er een proef van kunnen nemen, moeten ze de financiering meebrengen en voldoen aan strikte wetgeving om een voet in de biedingen te krijgen. De bouw en investeringen in het publieke welzijn zijn aanzienlijk; Osaka’s MGM Geïntegreerd Resort kost ongeveer 1,27 biljoen yen. De exploitanten moeten voldoen aan zeer strikte AML en terrorismebestrijdingswetten, en ze hebben een sociale verantwoordelijkheid om gokproblemen te beperken. Dat betekent strategieën voor uitsluitingsprogramma’s en ondersteuning bij counseling.

Deze resorts moeten worden ontworpen als praktische resorts eerst, en goklocaties tweede. Hotelvoorzieningen, congres- en expositiecentra en entertainment- of culturele voorzieningen zijn een must. De casino-vloeren zijn beperkt tot een klein percentage van het gegeven land – 3% of minder van het hele grondgebied.

De ervaring zal ook vrij gecontroleerd zijn voor lokale gamers. Japanse lokale bewoners moeten 6.000 yen per bezoek betalen en zijn beperkt tot 3 bezoeken per week en 10 per maand. Dit is om ervoor te zorgen dat lokale bewoners niet te veel tijd of geld uitgeven in de casino’s. Er zullen geen dergelijke beperkingen zijn voor internationale toeristen.

Dit is niet eigenlijk een ongebruikelijke praktijk bij Aziatische landbased casino’s. In Singapore en de Filipijnen zijn er soortgelijke beperkingen, en er zijn maar een paar landbased casino’s in Vietnam die lokale bewoners toelaten te gokken. De wetten veranderen langzaam om lokale bewoners te laten gokken, maar de toegangsvoorwaarden en beperkingen worden ingevoerd om gokverslaving onder lokale bewoners te voorkomen.

Mogelijke locaties voor casino-resorts

Osaka won de vorige biedingsronde terug in 2018, en dat was niet zo’n verrassing. De regio was de favoriet om de bieding te winnen omdat het sterke lokale steun had en een duidelijk ontwikkelingsplan. Het hielp ook dat het plan was gekoppeld aan de Expo 2025-site, waardoor vertrouwen werd gewonnen in het potentieel van de prefectuur.

Andere bidders in 2018 waren Nagasaki en Yokohama. Er waren veel andere geïnteresseerde partijen, maar geen enkele heeft een bod gedaan. Het is niet alleen een kwestie van de juiste klant vinden, aangezien lokale steun, milieuzorgen, toeristische toegankelijkheid en financieringsproblemen ook een grote rol spelen in de biedingsprocedure. Toeristische hubs, nabijheid van internationale luchthavens en zelfs locaties met cruisescheepvaartverkeer hebben allemaal natuurlijke voordelen hier. Voor de volgende ronde van biedingen kunt u verwachten dat de volgende partijen:

• Nagasaki
• Wakayama
• Yokohama
• Tokio (Odaiba)
• Chiba
• Nagoya
• Tomakomai
• Kitakyushu
• Okinawa

IR-projecten in overweging nemen. Er zijn veel districten met toeristische infrastructuur of met zeer veelbelovende economieën die kunnen profiteren van de boost.

MGM Osaka-bouwvoortgang

Ondertussen werkt MGM Resorts International nog steeds aan MGM Osaka, dat op Yumeshima in de Osaka-baai zal worden gebouwd. Het wordt verwacht dat het 3 luxe hotels, winkel- en entertainmentfaciliteiten en entertainment-/congrescentra zal hebben om zaken- of culturele evenementen te accommoderen. Het project wordt verwacht te openen in 2030, en de ontwikkelingskosten zullen waarschijnlijk meer dan 8 miljard dollar bedragen.

Het Yumeshima-eiland, een door de mens gemaakte uitbreiding in de Osaka-baai, organiseerde Expo 2025. De locatie is al goed gevestigd; het ligt niet in het centrum van Osaka, maar op 20 minuten rijden (verkeer toelaatbaar). En het is ideaal voor een resort om zakenafgevaardigden, luxe zoekerende vakantiegangers en reizende gokkers aan te trekken. Met de klassieke MGM-luxe VIP-gaming-ervaringen, hoge winkels en de grote attracties die geassocieerd worden met de exploitant, zijn de verwachtingen voor MGM Osaka hoog.

Mogelijke partijen die kunnen bieden op de resterende licenties

Het zou niet helemaal absurd zijn om zich voor te stellen dat MGM zijn Osaka-project verdubbelt en een vroege voorsprong neemt in de race voor Japanse casino-dominantie. Niet onmogelijk, maar vrij onwaarschijnlijk. Nee, de meest waarschijnlijke kandidaten voor de Japanse IR-biedingen van 2027 zullen waarschijnlijk veel van dezelfde namen zijn die waren geassocieerd met de eerste ronde van biedingen.

• Wynn Resorts: Momenteel Wynn Al Marjan Island in de UAE ontwikkelt, bezit casino’s in Macau en de VS, en staat bekend om zijn luxe VIP-toerisme.
• Melco Resorts & Entertainment: Een grote speler in Manila (Filipijnen) en Macau, deze exploitant opende City of Dreams Mediterranean in Cyprus in 2023, een van de grootste IR’s in Europa.
• Las Vegas Sands: De exploitanten die Marina Bay Sands in Singapore runnen, hebben casino-resorts in Macau en zijn een van de grootste Aziatische casino-bedrijven
• Genting Group: De exploitant van het andere Singapore-resort, Resorts World Sentosa, kreeg onlangs een downstate NY-casino-licentie, en heeft casino’s in het VK, de VS, Maleisië en veel Aziatische landen
• Hard Rock International: Een relatief nieuwe speler in de casino-industrie, ze runnen het Seminole in Florida en veel bestemmingen in Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Europa. Ze wonnen ook een downstate NY-licentie
• Mohegan Gaming & Entertainment: Het bedrijf runt verschillende resorts in de VS, waaronder Mohegan Sun in Connecticut, en kan proberen zijn merk in Azië uit te breiden

Austria AG was een van de bidders in het biedingsproces van 2018, met een voorstel voor een site in Nagasaki, maar hun bod werd toen afgewezen. Ze zijn niet onder de meest waarschijnlijke bidders voor deze ronde. Maar evenmin zijn het Caesars Entertainment – die misschien binnenkort worden overgenomen – of US-exclusieve spelers zoals Boyd Gaming en Penn Entertainment.

Naarmate de opening van de biedingsprocedure dichterbij komt, zullen we ongetwijfeld geruchten en roddels horen over nieuwe spelers en potentiële deelnemers. Japan, een van de grootste onontgonnen markten, zal binnenkort het onderwerp van de Aziatische gokscene worden.