Bally’s Intralot EGM, Evoke를 위한 €135M 자본 증액 권한 승인

Bally’s Intralot S.A. 주주들은 2026년 9월 18일에 이사회 권한을 승인하여, 최대 4억 5천만 주의 신주 발행을 통해 회사의 자본금을 최대 €135백만까지 증액하도록 했으며, 이는 그룹이 합의한 evoke plc에 대한 전액 주식 매수를 위해 필요한 주식 발행 권한이다.

2026년 9월 18일에 임시총회가 개최되었으며, Bally’s Intralot은 같은 날 그리스 기업공시법에 따라 결의안과 투표 결과를 공개했습니다. 투표 결과 발표에 따르면, 102명의 주주가 참석했으며 이는 총 1,867,802,694주 중 1,361,379,872주의 보통 등록 주식을 대표해 전체 자본금의 72.89%에 해당합니다. 회사는 그리스 회사법에 따라 의결권이 없고 정족수에 포함되지 않는 22,998,878주의 자기주식을 보유하고 있습니다.

자본 증액 권한은 찬성 1,355,723,610표(유효투표의 99.585%)와 반대 5,656,262표(0.415%)로 통과되었습니다. 이 안건에 대해 기권이나 무효표는 기록되지 않았습니다.

주식 자본 승인

그리스 회사법에 따라 부여되고 회의일로부터 12개월 동안 유효한 이 권한은 이사회가 한 번 또는 여러 차례에 걸쳐, 하나 이상의 거래를 통해 명목 자본금이 €135,000,000을 초과하지 않는 범위 내에서 최대 450,000,000주의 새로운 보통 등록 의결주식을 발행함으로써 자본금을 증액할 수 있도록 합니다. 출자는 현금, 현물 또는 그 두 가지를 병행하여 할 수 있습니다.

이사회는 증액의 구체적인 조건을 결정합니다. 여기에는 일정 및 구조, 공개 모집, 사모 또는 양방식 여부, 신주의 발행·처분 가격, 투자자 선정 및 투자자 카테고리별 배분 기준, 그리고 중개·조정·관리 은행 및 기타 투자 서비스 제공자와의 필요한 계약이 포함됩니다. 또한 기존 주주의 우선매수권을 제한하거나 폐지할 수 있으며, 증액이 완전 청약되지 않을 경우 부분적인 충당을 허용할 수 있습니다. 이 권한은 정관의 해당 수정과 아테네 증권거래소 규제 시장에서 신주의 상장 및 거래를 포함합니다.

주주들은 또한 정관 개정을 승인했으며, 이는 현재 evoke plc의 주주인 특정 예비 주주 집단에게 이사회에 한 명의 이사를 임명할 권리를 부여하는 것으로, 그리스 회사법에 따라 제공됩니다. 이 안건은 찬성 1,361,372,036표(유효투표의 99.999%)와 반대 7,835표(0.001%) 및 기권 1표로 통과되었습니다.

세 번째 안건인 정관의 체계화도 동일한 투표 결과로 승인되었습니다. 체계화된 정관 초안은 회사 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 총회는 이사에게 결정을 실행하고 관련 법적 요건을 준수하도록 권한을 부여했습니다.

Evoke 인수 조건

이 권한은 2026년 6월 5일에 발표된, 2026년 4월 20일의 이전 회사 발표에 이어 진행된 권고된 전액 주식 매수를 뒷받침합니다. 확정 매수 발표에 따르면, Gibraltar에 설립되고 런던 증권거래소에 상장된 evoke의 이사회와 Bally’s Intralot 이사회는 evoke 전체 보통주 자본에 대한 인수 조건에 합의하고, 같은 날 협력 계약을 체결했습니다.

인수는 Gibraltar 기업법에 따라 evoke와 그 주주들 간의 합의 계획(scheme of arrangement)을 통해 실행될 예정이며, Bally’s Intralot은 동일 법령에 따라 이를 인수 제안으로 시행할 권리를 보유합니다. 이 협력 계약의 조건에 따라, 6월 발표에서는 인수 조건으로 evoke 주주들의 합의 계획 승인과 Bally’s Intralot 주주들의 인수와 연계된 evoke 주주에게 신주 발행을 허가하는 결의안 승인을 요구했습니다.

합의된 조건에 따라, evoke 주주들은 evoke 1주당 0.537주의 새로운 Bally’s Intralot 주식을 받게 되며, 이 신주는 Euronext Athens에 발행·상장될 예정입니다. 회사는 Bally’s Intralot 주가 €1.12를 기준으로, evoke 1주당 약 52펜스의 가치를 제공한다고 밝혔으며, 이는 evoke 전체 발행 및 향후 발행될 보통주 자본을 약 £243.1백만으로 평가한 것입니다.

대안으로, evoke 주주들은 보유 주식의 일부 또는 전부에 대해 주당 52펜스 현금을 받는 것을 선택할 수 있으며, 현금 총액은 최대 £117.1백만으로 제한됩니다. 현금 대안에 따라 매각된 주식은 Bally’s Intralot Jersey Securities Limited(전액 출자 간접 자회사)가 인수하며, 현금 대금은 Deutsche Bank와 Jefferies Finance가 대출자로 참여한 최대 €200백만 규모의 브리지 시설을 통해 조달됩니다.

이 회사는 또한 2028년에 만기가 도래하는 evoke의 기존 선순위 부채 일부를 재융자하기 위해 TPG BD Finance, Oaktree Capital Management 및 OHA (UK) LLP가 주도하고 인수한 최대 8억 8,900만 파운드에 해당하는 유로 규모의 5년 기간 두 번째 담보 대출 약정을 확보했습니다. Bally’s Intralot은 2027년 12월 31일까지 2억 파운드에 해당하는 유로를 의무 상환하도록 자금을 제공하겠다는 약속 외에, 특정 조건이 충족될 경우 최대 5천만 파운드 규모의 시너지 관련 비용을 지원하는 것 외에는 보증이나 담보를 제공하지 않습니다. 별도의 약정으로 기관 투자자로부터 1억 5,700만 파운드 규모의 선순위 대출이 확보되었습니다. Evoke는 2030년 및 2031년 만기인 각 시리즈의 선순위 담보채 보유자로부터 선점적 경영권 변경 동의 면제를 받았으며, 회전신용대출은 관례적인 조건에 따라 2억 2천만 파운드로 확대될 예정입니다.

2026년 6월에 제안을 발표하면서 Bally’s Intralot 의장 Sokratis Kokkalis는 “오늘은 우리 회사가 evoke 인수를 위한 구속력 있는 제안을 제출함으로써 새로운 주요 장을 여는 날이며, 이를 통해 게임 산업에서 매우 강력한 글로벌 플레이어를 만들고자 합니다.”라고 말했습니다.

이전 승인 및 일정

Evoke 주주들은 이미 거래를 승인했습니다. Bally’s Intralot 2026년 8월 18일에 발표한 바에 따르면 evoke plc 주주들은 총회 투표의 99.63%로 인수를 승인했으며, 법원 회의와 총회의 결과를 모두 공개했습니다.

Bally’s Intralot은 2026년 8월 27일에 특별총회 초청장을 회사의 증권거래소 공시 인덱스에 따라 공개했습니다. 6월 발표에서 회사는 인수가 2026년 마지막 분기와 2027년 첫 번째 분기 사이에 완료될 것으로 예상했으며, 여전히 이행되지 않거나 포기되지 않을 경우 인수 완료가 지연되거나 불가능해질 수 있는 조건에 따라 달라진다고 밝혔습니다.