Playtech priprema €350 milijuna senior osiguranih obveznica za otplatu duga iz 2028.

Playtech plc je odredio cijenu ponude od €350 milijuna senior osiguranih obveznica s kamatnom stopom od 5,5 % dospjelih 2031., a neto prihodi bit će upotrijebljeni za otkup svih svojih izdanih €300 milijuna senior osiguranih obveznica s kamatnom stopom od 5,875 % dospjelih 2028., tvrtka je navela u regulatornom priopćenju 15. ruja 2026.

Playtech je naveo da se novim obveznicama očekuje ocjena BB‑ od S&P Global Ratings UK Limited i Ba2 od Moody’s Investors Service Ltd pri izdavanju. Očekuje se da će nove obveznice dospjeti 22. ruja 2026.

Uvjeti novih obveznica

Zahtjev će biti podnesen Irskoj burzi dionica plc, koja posluje pod nazivom Euronext Dublin, kako bi nove obveznice bile upisane na Službeni popis Euronext Dublina i trgovale na Global Exchange Marketu, reguliranom tržištu Euronext Dublina.

Potpuni detalji novih obveznica bit će navedeni u konačnom prospektu koji Playtech namjerava objaviti oko 18. ruja 2026. Nakon objave, primjerci prospekta bit će dostupni za uvid u uredima Citibank N.A., londonska podružnica, glavnog plaćajućeg agenta, u Citigroup Centru, Canada Square, Canary Wharf, London, te na web‑stranici Euronext Dublina. Obavijest navodi da se ne radi o ponudi vrijednosnih papira za prodaju u bilo kojoj jurisdikciji i da investitori ne bi smjeli pretplatiti se ili kupiti vrijednosne papire osim na temelju informacija sadržanih u prospektu.

Upotreba prihoda i otkup obveznica iz 2028.

Neto prihodi od emisije otplatit će sve izdate €300 milijuna senior osiguranih obveznica s kamatnom stopom od 5,875 % dospjelih 2028., koje se u obavijesti nazivaju postojeće obveznice, te će platiti premiju otkupa i obračunatu kamatu na te obveznice, kao i druge troškove i izdatke povezane s transakcijom, navodi Playtech. Preostali iznos bit će upotrijebljen za opće korporativne svrhe.

Tvrtka je podnijela obavijest o otkupu postojećih obveznica 15. listopada 2026. Otkup je uvjetovan zatvaranjem i primitkom neto prihoda od izdavanja novih obveznica od strane izdavatelja.

Nakon izdavanja novih obveznica i otkupa postojećih obveznica, jedini značajni preostali dugovi Playtecha bit će nove obveznice, prema obavijesti. Tvrtka također održava revolving kreditnu liniju od €225 milijuna, koja je trenutno neiskorištena.

Bookrunnersi i ograničenja distribucije

Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc i MUFG Securities EMEA plc djeluju kao zajednički bookrunnersi u transakciji, dok AIB Group (UK) p.l.c., koji posluje pod nazivom Allied Irish Bank (GB), djeluje kao ko‑menadžer.

Nove obveznice nisu registrirane i neće biti registrirane prema Zakon o vrijednosnim papirima SAD-a iz 1933. godine i ne smiju se nuditi ili prodavati unutar Sjedinjenih Američkih Država ili osobama iz SAD-a, osim u određenim transakcijama izuzete od zahtjeva registracije. Playtech je naveo da ne namjerava registrirati bilo koji dio ponude prema američkim zakonima o vrijednosnim papirima niti provoditi javnu ponudu vrijednosnih papira u Sjedinjenim Američkim Državama, a obavijest se ne smije prenijeti ili proslijediti u SAD.

Prema procjenama upravljanja proizvodom navedenim u obavijesti, ciljno tržište za nove obveznice su samo kvalificirane protustrane i profesionalni klijenti, u skladu s EU‑ovim pravilima MiFID II i UK‑ovim MiFIR‑om. Nove obveznice nisu namijenjene za ponudu, prodaju ili bilo kakvo stavljanje na raspolaganje malim investitorima u Europskom gospodarskom prostoru ili Ujedinjenom Kraljevstvu. Obavijest navodi da nije pripremljen ključni informativni dokument potreban za ponudu ili prodaju novih obveznica malim investitorima u EGP-u, niti je pripremljen ekvivalentni dokument za britanske male investitore.

Osnovan 1999. i kotiran na glavnoj tržištu Londonske burze, Playtech se opisuje kao pružatelj B2B tehnologije za industriju online klađenja i igara. Tvrtka navodi da zapošljava više od 7.400 zaposlenika u 20 zemalja i djeluje u više od 50 reguliranih i regulirajućih jurisdikcija diljem svijeta.

Prema obavijesti, Playtech pruža operaterima vlasničko sveobuhvatno rješenje „ključ u ruke“ koje obuhvaća njegovu platformu, poznatu kao PAM+, zajedno s sadržajem i uslugama. Proizvodni asortiman tvrtke obuhvaća casino, casino uživo, sportsko klađenje, bingo i poker.