Financiación
Playtech organiza €350 millones en bonos senior garantizados para retirar la deuda de 2028
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Playtech plc ha fijado el precio de una emisión de €350 millones de bonos senior garantizados al 5,5 % con vencimiento en 2031, y los ingresos netos se utilizarán para redimir la totalidad de sus bonos senior garantizados pendientes de €300 millones al 5,875 % con vencimiento en 2028, según declaró la compañía en un anuncio regulatorio el 15 de septiembre de 2026.
Playtech indicó que se espera que los Nuevos Bonos reciban una calificación BB- de S&P Global Ratings UK Limited y Ba2 de Moody’s Investors Service Ltd al emitirse. Se prevé que los Nuevos Bonos se liquiden el 22 de septiembre de 2026.
Condiciones de los Nuevos Bonos
Se presentará la solicitud a Irish Stock Exchange plc, que opera bajo el nombre de Euronext Dublin, para que los Nuevos Bonos sean admitidos en la Lista Oficial de Euronext Dublin y se negocien en el Global Exchange Market, el mercado regulado por la bolsa de Euronext Dublin.
Los detalles completos de los Nuevos Bonos se describirán en un prospecto final que Playtech tiene previsto publicar alrededor del 18 de septiembre de 2026. Tras su publicación, copias del prospecto estarán disponibles para su inspección en las oficinas de Citibank N.A., sucursal de Londres, el Agente Principal de Pago, en Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londres, y en el sitio web de Euronext Dublin. El anuncio indica que no se trata de una oferta de valores para la venta en ninguna jurisdicción y que los inversores no deben suscribirse ni adquirir los valores salvo basándose en la información contenida en el prospecto.
Uso de los ingresos y redención de los bonos de 2028
Los ingresos netos de la emisión redimirán la totalidad de los bonos senior garantizados pendientes de €300 millones al 5,875 % con vencimiento en 2028, a los que el anuncio se refiere como los Bonos Existentes, y cubrirán la prima de redención y los intereses devengados de dichos bonos, así como otros costos y gastos relacionados con la operación, según indicó Playtech. El resto se destinará a fines corporativos generales.
La compañía ha notificado su intención de redimir los Bonos Existentes el 15 de octubre de 2026. La redención está condicionada al cierre y a la recepción por parte del emisor de los ingresos netos de la emisión de los Nuevos Bonos.
Tras la emisión de los Nuevos Bonos y la redención de los Bonos Existentes, los únicos préstamos materiales pendientes de Playtech serán los Nuevos Bonos, según el anuncio. La compañía también mantiene una línea de crédito revolvente de €225 millones, que actualmente no ha sido utilizada.
Bookrunners y restricciones de distribución
Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc y MUFG Securities EMEA plc actúan como bookrunners conjuntos en la operación, mientras que AIB Group (UK), p.l.c., que opera bajo el nombre de Allied Irish Bank (GB), actúa como co‑gestor.
Los Nuevos Bonos no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933 y no podrán ser ofrecidos o vendidos dentro de los Estados Unidos ni a, o para, personas estadounidenses, salvo en ciertas transacciones exentas de los requisitos de registro de dicha ley. Playtech declaró que no pretende registrar ninguna parte de la oferta bajo la normativa de valores de EE. UU. ni realizar una oferta pública de valores en los Estados Unidos, y el anuncio no podrá ser tomado ni transmitido a los Estados Unidos.
Según las evaluaciones de gobernanza de productos incluidas en el anuncio, el mercado objetivo de los Nuevos Bonos son únicamente contrapartes elegibles y clientes profesionales, tanto bajo las normas MiFID II de la UE como bajo el MiFIR del Reino Unido. Los Nuevos Bonos no están destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de inversores minoristas en el Área Económica Europea o el Reino Unido. No se ha preparado ningún documento de información clave necesario para ofrecer o vender los Nuevos Bonos a inversores minoristas en el EEE, y tampoco se ha elaborado un documento de divulgación equivalente para inversores minoristas del Reino Unido, según indica el anuncio.
Fundada en 1999 y cotizada en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres, Playtech se describe a sí misma como una proveedora de tecnología business‑to‑business para la industria de apuestas y juegos en línea. La compañía afirma que cuenta con más de 7 400 empleados en 20 países y opera en más de 50 jurisdicciones reguladas y reguladoras en todo el mundo.
Según el anuncio, Playtech ofrece a los operadores una solución llave en mano integral y propietaria que incluye su plataforma, conocida como PAM+, junto con contenido y servicios. La gama de productos de la compañía abarca casino, casino en vivo, apuestas deportivas, bingo y póker.
