GiG recauda 8,5 M€ para comprar el 80% de 888AFRICA a Evoke por 16,4 M€

Gaming Innovation Group está volviendo al negocio de juego para consumidores. El proveedor de tecnología iGaming con sede en Malta ha acordado los términos principales para adquirir el 80 % de 888AFRICA de evoke por aproximadamente €16,4 millones, financiado mediante una recaudación de €8,5 millones que anunció y completó en cuestión de horas el 26 de agosto de 2026.

El acuerdo, celebrado con la subsidiaria de evoke, Virtual Emerging Entertainment Limited, otorga a GiG el control de lo que la compañía describe como un operador B2C generador de efectivo, rentable y de rápido crecimiento en varios mercados africanos. La consideración se divide en un pago inicial de aproximadamente €6 millones y una consideración diferida de alrededor de €10,4 millones. El 20 % restante de 888 Africa Limited permanece con los fundadores, que siguen activos en la gestión del negocio.

La adquisición está acordada pero no cerrada. El anuncio inicial de GiG indica que la transacción está sujeta a aprobaciones y a la firma de un acuerdo de compra de acciones: la fase en la que las partes han acordado los términos comerciales pero el contrato definitivo y las aprobaciones requeridas aún están pendientes.

Cómo GiG financió el acuerdo en un solo día

GiG obtuvo el dinero mediante una emisión dirigida de acciones combinada con préstamos convertibles, y al final del mismo día confirmó que ambas partes se habían cerrado.

La parte de capital colocó nuevas acciones, representadas por recibos de depósito suecos, a SEK 1,725 cada una para los accionistas existentes. Los compradores incluyeron a los dos mayores accionistas de la compañía, la MJ Foundation y la ZJ Foundation, y al director ejecutivo Richard Carter, recaudando €2,5 millones. La emisión amplía el número de acciones de GiG a 176 907 744 y diluye a los tenedores de recibos de depósito existentes en aproximadamente un 9 %.

La parte de deuda aportó €6 millones mediante préstamos convertibles a dos años con un tipo de interés anual del 15 %, con Carter entre los prestamistas junto a Myrild AS y Nalavio Limited. Un cuarto del principal del préstamo puede convertirse en acciones cada seis meses, a un precio fijado un 10 % por debajo del precio medio ponderado por volumen durante los diez días anteriores a cada aviso de conversión. Los intereses se pagan semestralmente y el principal vence al final de los dos años.

El consejo de GiG dijo que eligió una emisión dirigida (nuevas acciones vendidas a inversores seleccionados en lugar de ofrecerse primero a todos los tenedores existentes) porque podía completarse rápidamente, a menor coste y con la rapidez suficiente para asegurar la oportunidad de 888AFRICA. El efectivo recaudado cubre el pago inicial de €6 millones, y el resto se destina a fines corporativos generales. Un detalle del aviso de finalización es importante: las suscripciones de acciones están condicionadas a que la adquisición de 888AFRICA se complete efectivamente.

Cifras del acuerdo y lo que GiG espera después del cierre

• Total consideration: aproximadamente €16,4 millones por el 80 % de 888AFRICA
• Initial payment: aproximadamente €6 millones
• Deferred consideration: aproximadamente €10,4 millones
• Fundraising total: €8,5 millones — €2,5 millones en acciones a SEK 1,725, €6 millones en préstamos convertibles
• Convertible loan terms: dos años, 15 % de interés anual, conversión con un descuento del 10 %
• Pro forma outlook: ingresos combinados de €44–48 millones y EBITDA ajustado de €5–7 millones para el FY 2026

Esa cifra final es la propia proyección de GiG, y viene con una suposición declarada: cuenta con una contribución completa de 888AFRICA para el cuarto trimestre de 2026, lo que significa que la compañía espera que el acuerdo se cierre a tiempo para consolidar los resultados del operador antes de fin de año. El precio de €16,4 millones también implica un valor total de aproximadamente €20,5 millones para la totalidad de 888AFRICA.

Un proveedor B2B compra un operador B2C

La adquisición invierte la dirección estratégica que dio origen a GiG Software en su forma actual. Los propios materiales de la compañía la describen como un negocio puro de tecnología iGaming B2B, un proveedor de plataformas, sportsbook, sweepstakes y herramientas de IA licenciadas en más de 30 jurisdicciones reguladas, creado para servir a otros operadores en lugar de gestionar marcas de consumo por sí mismo. El texto institucional de los inversores de GiG repite esa identidad: una empresa tecnológica B2B cuya tecnología propietaria potencia a socios en todo el mundo.

Comprar 888AFRICA introduce una operación de apuestas y juegos generadora de ingresos y orientada al consumidor dentro del grupo. GiG enmarca el movimiento a través de los números más que del cambio de estrategia: señala la rentabilidad y generación de efectivo del objetivo, y las cifras combinadas de ingresos y EBITDA que espera reportar para 2026. El acuerdo también sitúa a GiG en mercados regulados africanos, una geografía ausente de su actual presencia en Malta, España, Reino Unido, Suecia, Brasil, Canadá y Filipinas.

Evoke sigue vendiendo partes del negocio

Para el vendedor, la enajenación de 888AFRICA es el último paso en un esfuerzo sostenido por simplificar el grupo y recaudar efectivo. Los accionistas de Evoke este mes respaldaron una adquisición total mediante acciones por parte de Bally’s e Intralot, una votación que Gaming.net cubrió como la presión de liquidez de los compradores que se intensificó. Eso siguió a un semestre en el que evoke mantuvo los ingresos estables mientras un aumento de £46 millones en impuestos reducía la ganancia.

Vender una participación del 80 % en un operador africano rentable por €16,4 millones — mientras se deja a los fundadores en su lugar con la quinta parte restante — encaja en el patrón de un grupo que recorta activos antes de su propio cambio de control. Para GiG, la misma transacción lleva a la compañía de ser un proveedor tecnológico a ser copropietario de un operador de consumo, y la consolidación de los resultados de 888AFRICA en el cuarto trimestre será la primera prueba de cómo se ve en papel el grupo combinado.