Bally’s Intralot 股东大会批准 €135M 融资授权以收购 Evoke

Bally’s Intralot S.A. 股东于2026年9月18日批准了董事会授权，以通过发行最多4.5亿股新股将公司股本增加至最高1.35亿欧元，此股份发行授权是集团已达成的全股份收购 evoke plc 所必需的。

2026年9月18日举行了特别股东大会，Bally’s Intralot 当天依据希腊公司信息披露法公布了决议和投票结果。根据 投票结果公告，有102位股东出席，代表 1,361,379,872 股普通登记股份（共 1,867,802,694 股），占股本的 72.89%。公司持有 22,998,878 股库藏股，根据希腊公司法，这些库藏股不具投票权且不计入法定人数。

增资授权以 1,355,723,610 票赞成通过，占有效投票的 99.585%，反对票为 5,656,262 票，占 0.415%。该议项未出现空白或弃权票。

股本授权

该授权依据希腊公司法授予，自会议日期起十二个月内有效，允许董事会一次或多次、通过一次或多次交易，以不超过 1.35 亿欧元的名义资本发行最多 4.5 亿股新普通登记投票股份来增资。出资方式可为现金、实物或两者兼有。

董事会将决定增资的具体条款，包括时间表和结构，是否通过公开发行、私募或两者结合，新股的发行或处置价格，投资者的选择及各类投资者的分配标准，以及与中介、组织、协调或管理银行及其他投资服务机构签订的必要合同。董事会亦可限制或取消现有股东的优先认购权，并在增资未全部认购时允许部分覆盖。该授权还包括相应的公司章程修订，以及新股在雅典证券交易所受监管市场的上市交易。

股东进一步批准了公司章程的修订，赋予目前为 evoke plc 股东的特定潜在股东家族在公司董事会任命一名董事的权利，此权利依据希腊公司法规定。该议项以 1,361,372,036 票赞成通过，占有效票的 99.999%，反对票为 7,835 票，占 0.001%，另有一张空白或弃权票。

第三项议程，即公司章程的编纂，同样以相同票数通过。已在公司网站上提供编纂后章程的草案，股东大会授权董事会执行该决定并遵守相关法律要求。

Evoke 收购条款

该授权为2026年6月5日宣布的全股份收购 evoke 提供依据，此前公司于2026年4月20日已有公告。根据 正式要约公告，Bally’s Intralot 与 evoke（在直布罗陀注册、在伦敦证券交易所上市）的董事会就收购 evoke 全部普通股本的条款达成一致，并签署了同日的合作协议。

该收购计划通过依据直布罗陀公司法的安排计划在 evoke 与其股东之间实施，Bally’s Intralot 保留依据同法将其作为收购要约实施的权利，前提是遵循合作协议的条款。6 月的公告列明收购的条件包括 evoke 股东对该安排计划的批准，以及 Bally’s Intralot 股东对一项授权向 evoke 股东发行新股以完成收购的决议的批准。

根据约定条款，evoke 股东每持有一股 evoke 股，可获得 0.537 股新 Bally’s Intralot 股，新股将在 Euronext Athens 发行并上市。公司表示，此股份对价约为每股 evoke 52 便士，基于 Bally’s Intralot 每股 €1.12 的股价，估算 evoke 全部已发行及待发行普通股本的价值约为 2.431 亿英镑。

作为替代方案，evoke 股东可选择将其持有的部分或全部股份以每股 52 便士的现金收回，最高现金总额上限为 1.171 亿英镑。通过现金方案出售的股份将由 Bally’s Intralot Jersey Securities Limited（全资间接子公司）收购，现金对价将由与德意志银行和 Jefferies Finance 签订的最高 2 亿欧元的过桥融资提供。

公司还获得了最高相当于8.89亿英镑欧元的为期五年的二级留置权贷款承诺，该贷款由TPG BD Finance、Oaktree Capital Management和OHA (UK) LLP领投并承销，用于再融资evoke现有的部分2028年到期的高级债务。Bally’s Intralot 将不提供除承诺在2027年12月31日前以相当于2亿英镑欧元的金额进行强制性偿还外的任何担保或抵押支持，且在满足特定条件的前提下，最高可承担5,000万英镑的协同成本。另有针对机构投资者的1.57亿英镑高级贷款承诺。Evoke 已获得对其2030年和2031年到期的各系列已发行高级担保票据持有人预先变更控制同意豁免，其循环信用额度将增至2.2亿英镑，需符合常规条件。

Bally’s Intralot董事长Sokratis Kokkalis在6月宣布此要约时表示：“今天标志着我们公司开启全新重要篇章的起点，我们已提交对evoke的约束性收购要约，旨在打造全球游戏行业的强大玩家。”

早期批准与时间表

Evoke股东已对交易表示支持。Bally’s Intralot 于2026年8月18日宣布，evoke plc股东在股东大会上以99.63%的投票通过率批准了收购，并公布了法院会议和股东大会的结果。

Bally’s Intralot根据公司股票交易所公告索引于2026年8月27日发布了召集临时股东大会的通知。在6月的公告中，公司表示收购预计将在2026年最后一季度至2027年第一季度之间完成，并且仍需满足若干条款和条件；若这些条款未被满足或放弃，可能导致收购延迟或无法完成。