GiG залучає 8,5 млн євро для придбання 80 888AFRICA у evoke за 16,4 млн євро

Gaming Innovation Group повертається до бізнесу споживчих азартних ігор. Мальтійський постачальник iGaming‑технологій погодився на основні умови придбання 80 % 888AFRICA у evoke за приблизно 16,4 млн євро, фінансовані збіркою €8,5 млн, яку було оголошено та завершено протягом кількох годин 26 серпня 2026 р.

Угода, укладена з дочірньою компанією evoke — Virtual Emerging Entertainment Limited, передає GiG контроль над тим, що компанія описує як грошово‑генеруючого, прибуткового, швидко зростаючого B2C‑оператора на кількох африканських ринках. Вартість розподіляється на початковий платіж приблизно €6 млн і відкладену частину близько €10,4 млн. Залишкові 20 % 888 Africa Limited залишаються у засновників, які продовжують активно керувати бізнесом.

Придбання погоджено, але ще не завершено. Початкове оголошення GiG зазначає, що угода підлягає затвердженню та підписанню договору купівлі акцій: це етап, коли сторони узгодили комерційні умови, а остаточний контракт і необхідні підписи ще не підписані.

Як GiG профінансувала угоду за один день

GiG залучила кошти через цільову емісію акцій у парі з конвертованими позиками, і до кінця того ж дня підтвердила, що обидві частини закриті.

Акційна частина розмістила нові акції, представлені шведськими депозитарними розписками, за SEK 1,725 кожна серед існуючих акціонерів. Серед покупців були два найбільші акціонери компанії — MJ Foundation і ZJ Foundation, а також генеральний директор Річард Картер, що принесло €2,5 млн. Емісія збільшує кількість акцій GiG до 176 907 744 і розмиває існуючих власників депозитарних розписок приблизно на 9 %.

Довгова частина привела €6 млн через дворічні конвертовані позики зі ставкою 15 % річних, серед позичальників — Картер, Myrild AS і Nalavio Limited. Четверть суми позики може конвертуватися в акції кожні шість місяців за ціною, що на 10 % нижча за середньозважену ціну торгів за десять днів до кожного повідомлення про конверсію. Відсотки сплачуються піврічно, а основна сума підлягає погашенню у двох роках.

Рада директорів GiG зазначила, що обрала цільову емісію (нові акції продаються обраним інвесторам, а не спочатку всім існуючим власникам), бо її можна було швидко завершити, за нижчими витратами та вчасно, щоб забезпечити можливість 888AFRICA. Зібрані кошти покривають початковий платіж у €6 млн, решта використовується для загальних корпоративних цілей. Один важливий момент у повідомленні про завершення: підписка на акції умовна, поки придбання 888AFRICA не завершиться.

Цифри угоди та очікування GiG після закриття

• Загальна вартість: приблизно €16,4 млн за 80 % 888AFRICA
• Початковий платіж: приблизно €6 млн
• Відкладена частина: приблизно €10,4 млн
• Загальна сума залучення: €8,5 млн — €2,5 млн у акціях за SEK 1,725, €6 млн у конвертованих позиках
• Умови конвертованих позик: два роки, 15 % річних, конверсія зі знижкою 10 %
• Прогноз у про‑формі: комбінований дохід €44–48 млн і скоригований EBITDA €5–7 млн за фінансовий 2026 рік

Це остаточна цифра — власний прогноз GiG, і він базується на припущенні, що у розрахунок входить повний внесок 888AFRICA за четвертий квартал 2026 р., тобто компанія очікує, що угода закриється вчасно, щоб консолідувати результати оператора до кінця року. Ціна €16,4 млн також передбачає загальну вартість приблизно €20,5 млн за всю 888AFRICA.

B2B‑постачальник купує B2C‑оператора

Придбання змінює стратегічний напрямок, який сформував GiG Software у його нинішньому вигляді. Власні матеріали компанії описують її як чисто B2B‑iGaming‑технологічний бізнес, постачальника платформ, букмекерських продуктів, розіграшів і інструментів ШІ, ліцензованих у понад 30 регульованих юрисдикціях, створеного для обслуговування інших операторів, а не для власних споживчих брендів. Інвесторський опис GiG повторює цю ідентичність: B2B‑технологічна компанія, чиї пропрієтарні технології живлять партнерів по всьому світу.

Придбання 888AFRICA повертає споживчий, доходо‑генеруючий оператор ставок і ігор всередину групи. GiG позиціонує крок через цифри, а не через зміну стратегії: вона вказує на прибутковість та грошову генерацію цілі, а також на комбінований дохід і EBITDA, які планує повідомити за 2026 рік. Угода також відкриває GiG доступ до регульованих африканських ринків, яких раніше не було у її присутності в Мальті, Іспанії, Великій Британії, Швеції, Бразилії, Канаді та Філіппінах.

Evoke продовжує продавати частини бізнесу

Для продавця продаж 888AFRICA — це останній крок у тривалій спробі спростити групу та залучити готівку. Акціонери Evoke цього місяця підтримали повністю акціонерне поглинання Bally’s та Intralot, голосування, про яке Gaming.net повідомив як про збільшення тисків на ліквідність покупців. Це сталося після півріччя, коли Evoke зберігала рівень доходу, тоді як підвищення податку на £46 млн скоротило прибуток.

Продаж 80 % частки прибуткового африканського оператора за €16,4 млн — залишаючи засновників з рештою п’ятої частки — відповідає моделі групи, яка скорочує активи перед власною зміною контролю. Для GiG ця ж угода переводить компанію від постачальника технологій до співвласника споживчого оператора, а консолідація результатів 888AFRICA за четвертий квартал стане першим випробуванням того, як виглядатиме комбінована група на папері.